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芯片公司调研权威发布_芯片公司排名前十(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

芯片公司调研

尽管近期A股市场波动较大，但外资机构对A股的兴趣并未减弱。自2023年10月1日至11月28日，超过300家外资机构积极参与了A股上市公司的调研活动，其中不乏贝莱德、富达、摩根大通、安联等全球知名资产管理公司。这些外资机构的调研重点集中在半导体、工业机械、电子、医药等多个行业，显示出对外资而言，中国市场的多个领域都具有吸引力。特别值得注意的是，在接受调研的行业中，半导体领域成为了最受外资机构关注的焦点。例如，澜起科技、纳芯微、东微半导、中微公司、韦尔股份等半导体企业吸引了超过15家外资机构的调研。澜起科技在11月8日的一次投资者关系活动中，迎来了包括安联、高盛、摩根大通、路博迈以及Point72在内的众多知名投资机构的参与。调研中，机构们特别关注了时钟芯片的市场前景及澜起科技的产品规划。澜起科技透露，时钟芯片市场相对成熟且规模较大，公司已经完成了时钟发生器芯片量产版本的研发工作，正准备投入量产。整体来看，外资机构的频繁调研表明了它们对中国市场的高度关注，尤其是在半导体等高科技行业，这也反映出外资对中国经济发展潜力的认可和对未来市场趋势的积极展望。

每天两市一点五万亿的成交量基本上是只能够维持，成交的活跃，在这个位置上最大，也是最难的问题就在于前期的成交量太大了，而下方的缺口对整个市场虹吸，要么上，要么下，久盘必跌，根子上A股还是一个政策市，期待政策的转向与久久为功，很多人讲，为什么要期待政策，其实今年去调研，根本就没有办法调研下去，个人难，企业难，甚至发现了连衙门里的人都难，实体经济难到了这个程度，你说不期待政策期待什么，所以这一轮大的转机，肯定是来自于大的政策的转向，并有力度的持续推进下去，七，八，九，十，十一月份，实体的难，都已经深到体感之内了，所以一心一意要等转向大的信号，但大的转向信号出来之后，一直在想，什么地方是增量，现在想清楚了，就是AI，就是AI的芯片，这是这一波行情的核心点，无法怎么考量，都是最大的制高点，所以这一轮A股的行情，有些芯片股，可以慢慢的进行低吸，这是中长线的打法，短线的还是回到涨停板打法，与龙头战法上，软件类的公司AI核心在于华为，与AI化，软件类公司国内还要等一下，但方向已经明确了。消费类的个股可以放弃了。

上周，A股市场延续回调，但是机构仍热情调研上市公司。据Wind数据，过去一周（11月18日至11月24日），共有314家上市公司获机构调研，这些公司主要分布在电子、基础化工、电力设备、机械设备等行业。在这期间，被调研的上市公司中，有103家逆势取得正收益，占比近三分之一。根据业内人士观点，半导体行业景气度保持上升趋势，具备AI性能的芯片不断更新，可能驱动新一轮换机需求。电力设备行业也具有不少投资机会，如出海、电改、数字配网等方向。当前，机构密集调研的行业板块涌现出不少结构性布局机遇。

互动平台、机构调研、业绩交流新国都：子公司已有多款产品通过OpenHarmony生态产品兼容性认证广电运通：获鸿蒙生态产品兼容HarmonyOS开发服务商双认证久远银海：已完成与华鲲服务器的软硬件适配工作怡亚通：子公司加速客户与鸿蒙系统的适配服务东方国信：子公司屹通科技多个银行鸿蒙系统建设项目已实施部分已投产上线崇达技术：三德冠供应Mate系列、X5折叠屏手机等柔性线路板产品智动力：与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立长期合作关系绿联科技：公司私有云采用Intel芯片并搭载自研UGOS PRO系统沃尔核材：高速通信线订单需求持续增长美联新材：控股孙公司辉虹科技的普鲁士蓝正极材料已实现量产兴森科技：公司CSP封装基板应用于存储芯片等领域均胜电子：公司针对未来自动驾驶和Robotaxi行业发展的变化积极布局预研产品鸿博股份：英博数科自研的搏搏云平台推出2.0产品光环新网：全资子公司拥有多年金融信息系统服务经验客户覆盖数十家金融机构瑞鹄模具：智界品牌车型相关零部件由子公司承制供应帝尔激光：12.29亿元订单有望在明年四季度开始陆续确认收入鼎龙股份：公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片

【「苏州科达：目前已推出全系列国产化产品与解决方案」】近日，$苏州科达 sh603660$在接受机构调研时，就“公司的软件，芯片，人工智能能做到完成国产替代吗？”等问询回应称，国产化、自主可控及信息安全是公司近年来的重要投入方向，是公司坚定推进的既定战略，公司目前已推出了全系列国产化产品与解决方案，有助于进一步提高公司的竞争力，更好的服务国内客户。苏州科达：目前已推出全系列国产化产品与解决...

【机构调研】华工科技(000988)表示，公司数通产品实现100G、200G到400G、800G全系列产品的覆盖，四季度高速率光模块交付进一步增多。公司推出的800G LPO硅光光模块以及16T硅光光模块产品，采用公司自研的硅光芯片，目前已在海外头部客户加快测试;400G硅光光模块已在国内头部互联网厂商批量出货，后续还将持续上量。公司光联接业务泰国工厂预计11月投产，正在做好800G LPO产品在年底和明年一季度上量的准备。经纬恒润(688326)表示，公司智驾产品主要涵盖三个方案，即满足L2的一体机方案、高速NOA及城市NOA。公司L2一体机产品今年出货量预计仍保持高速增长，并且公司具备采用800万像素相机的ADAS方案。高速NOA方面，公司已量产基于TDA4的产品，后续会量产基于Mobileye方案的产品。城市NCA方面，公司已获得客户项目定点，该项目基于辉羲的芯片方案，预计于明年量产落地。华康医疗(301235)表示，前期受多种因素影响，订单具有一定的滞后性。今年订单呈现明显增长趋势，截至10月底，公司新增了20亿订单，其中医疗净化工程规模占比80%-90%。市场地区方面，传统的浙江等地区一直保持良好态势，今年重庆、云南、江西的订单明显增加，这些区域的订单超过了湖北的订单，说明公司全面铺开的营销策略已经见效。

【机构调研】裕太微(688515)表示，根据SIA的数据全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。预计公司第四季度营收将继续增长，实现连续第8个季度的主要产品营收环比增长。公司近期2口千兆以太网交换机芯片问世，已开始小批量出货。公司在工规产品端的客户去库情况良好，库存压力得到了较大缓解。华达科技(603358)表示，公司前三季度收入增速和国内乘用车销量增速水平相当，毛利率同比略有提升，说明客户转型战略已取得积极进展。公司与奇瑞的合作原本仅占销售营收的2%到3%，但通过近两年的努力，预计明后年业绩将显著增长。公司在长城和比亚迪的市场份额也在逐步提升，预计未来业绩会有明显增长。日联科技(688531)表示，公司是最早进入集成电路及电子制造X射线检测装备领域的国内厂商之一，成功开发出VISION系列在线式3D/CT智能检测装备，并成功交付至国内多家电子制造领域领先企业。并购重组方面公司计划通过投资并购先进检测设备或核心部件厂商，或与知名设备厂商进行合作开发，以覆盖更多的产品品类，占领更多细分市场。

美国芯片设备出口限制趋严，H公司光刻机产线8月验证，关注光刻机自主可控产业链【波长光电】基本面变化。近期，我们根据产业链调研，公司激光直写成像镜头项目已经小批量出货，该项目自立项以来就与H公司深度绑定，技术共享。预计公司将成为H公司设备国产化重要合租伙伴。2023年，光刻等泛半导体领域的营业收入超过 2,800 万，今年预计翻倍以上增长。公司是光刻机领域少数实现批量化营收的公司，重点关注！波长光电：在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。

PMIC芯片市场，7年翻倍！ 𐟓ˆ 根据QYResearch的最新调研报告，全球电源管理驱动芯片市场在2023年的市场规模约为91.42亿美元，预计到2029年将增长至198.73亿美元，年复合增长率为7.93%。Frost&Sullivan和华金证券的预测显示，中国电源芯片在2021年至2026年期间的平均增长率将达到7.53%，到2026年市场规模预计可达1284.4亿元人民币。 𐟓‰ 2023年，全球半导体行业经历了周期性低谷，总营收下滑约8%，许多IC企业面临着营收和利润率的下降。然而，自2023年下半年起，随着消费电子需求的回升和人工智能（AI）领域的持续火热，半导体产业开始复苏。 𐟓ˆ 费城半导体指数在2024年1月创下了历史最高的4566.56点，自2023年11月至今，涨幅超过了30%。在国内市场，2023年有不少芯片公司凭借实力实现了逆势增长。在模拟芯片领域，随着智能手机、个人电脑和汽车电子等需求的增长，预计2024年将实现显著复苏。

市场异动段子1107 1、新华都：白酒➕昨日机构调研显示公司为合作品牌方在TikTok、Lazada、Tokopedia和Shopee等电商平台上提供包括电商零售、短视频运营和直播电商等在内的全链路电商服务，打开第二增长曲线。 2、威龙股份：葡萄酒叠加重组预期。 3、金发拉比：重组➕多胎➕消费刺激预期。 4、雅创电子：芯片自主可控➕电源管理芯片。公司主营业务包括自主研发设计的电源管理IC芯片。#事件驱动：工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案公开征求意见，重点提及：提高先进功率半导体、电源管理芯片等关键核心部件供给能力是新型储能制造业高质量发展的重点方向。 5、金禾实业：产品调价函。 6、七匹狼：三字➕男士服饰➕董酒注入预期。 7、三羊马：三字➕内循环统一大市场前期辨识度龙头。 8、科隆股份：公司氢能的切入点是公司自主研发的碱性水电解槽电极，可以提高析氢电极活性，降低析氢能耗，是未来发展氢能不可或缺的技术性装备。#事件驱动：工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案公开征求意见，新型储能的未来核心攻关领域是氢能储存。 9、东望时代：大股东东阳金投主营业务包括破除清算服务。 10、红蜻蜓：三字➕消费➕拟3.8亿元参与设立众鑫证券。 11、铜冠铜箔：最新铜箔加工费#上调3000-5000元/吨。（未经证实，注意风险） 12、南方精工：网传华一新材料进入英伟达供应链。公司参股30%常州华一新材料科技有限公司。 13、国机通用：OFweek激光网发文称，央企国机通用攻克“卡脖子术”：科创见效益，光刻机冷却突破。 14、三个字涨停数量：31 15、价格低于五元的股票且涨停：72个 16、特朗普执政时期（2017-2020）：中国股市，有两轮牛市：2017年，2019-2020年；股市下跌实际只有2018年一年。拜登执政时期（2021-2024）：中国股市，沪深300趋势下跌将近4年；万得全A 2021年一年上涨，之后连跌三年。

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