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盐湖钾肥公司权威发布_盐湖钾肥重组方案(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

盐湖钾肥公司

A股增值空较大的电池级碳酸锂公司： 1. 天齐锂业，是全球领先的以锂为核心的新能源材料企业，主要从事锂系列产品的研发、生产和销售。 2. 赣锋锂业，是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商。 3. 永兴材料，主要从事锂矿及锂盐产品研发、生产和销售，产品包括电池级碳酸锂。 4. 盐湖股份，中国最大的钾肥和锂盐生产企业，碳酸锂产品广泛应用于新能源、新材料等领域。 5. 融捷股份，主要从事锂矿及锂盐产品研发、生产和销售，产品包括电池级碳酸锂。 6. 江特电机，是一家从事锂矿及锂盐产品研发、生产和销售的企业，产品包括电池级碳酸锂。 7. 川能动力，旗下有锂盐业务，涉及电池级碳酸锂的生产。 8. 藏格矿业，从事锂资源开发，产品包括电池级碳酸锂。 9. 亿纬锂能，公布了两项收购计划，并拟设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。 10. 西部矿业，控股的青海锂业有限公司，拥有的中国第二大盐锂资源——东台吉乃尔盐锂矿，年产碳酸锂1万吨。 11. 中矿资源，参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨，公司已获得Arcadia锂矿锂辉石精矿和透锂长石icon精矿的包销权。 12. 紫金矿业，拟通过全资子公司以现金方式收购加拿大新锂公司，新锂公司核心资产为位于阿根廷的3Q锂盐湖项目，该项目资源量大、品位高杂质低，具有较大的扩产潜力。

$藏格矿业 sz000408$藏格矿业与盐湖股份之间的优缺点比较：一藏格是民营企业，肖氏父子是优秀的民营企业家，企业有活力，效率高，人均净利润高。盐湖如果五矿在将来控股，有利于增储优质采矿权的矿产储量，但也可能装入劣质资产。二、藏格的钾肥产能设计是每年200万吨，却故意只生产每年100万吨，会不会是因为可开采年限比盐湖股份低？低几年？盐湖股份的钾肥可开釆年限还剩几年？三、将来盐湖股份的伴生矿镁钠等的利用，可以会降低企业的净利率，藏格对此一直不受行政命令的干预，有自主权。四、容汇锂业在2021年放弃入股麻米错矿业的原因，在答复上交所问询时称，西藏麻米措取得采矿权证纸质证书不存在实质障碍，但是，“一支笔”批准文件的签署流程以及西藏自治区就矿业权出让收益出台具体政策细节的时间尚无法预期和确定，因此，无法排除长期未能取得采矿权证纸质证书并实际取得采矿许可及麻米错盐湖开发权利的风险。五、2024年上半年是铜价的周期高位，如果将来铜价回落，可能导致巨龙铜业的资本投资回报期延长且净利率下降，而铜与钾不同，铜是可再生资源，犹其是2024年7月1日中国批准进口国外废铜之后，从长远来看，不排除在2040年以后，再生铜的比例上升到威胁铜矿平均赢利线的可能，而钾无法再生，没有这种后患。六、藏格在老挝的钾矿，毛利率和净利率可能低于盐湖股份，而且担心老挝提高资源税及出口关税，比不上国内矿的高枕无忧。七、藏格面临将来老挝钾矿、麻米错矿业、国能转让的锂盐湖开发的资本支出，却高比例分红，匪夷所思，难道打算将来进行增发融资还是提升企业负债率？当然，它的企业负债率目前远低于盐湖股份。八、2024 年7月1日新公司法实施，资本公积金可以充抵每股未分配利润，可能导致盐湖股份的每股未分配利润转正之后极少量分红。九、盐湖股份历史上因为受到行政干预盲目投资后巨亏退市，这个基因及根源是否己经消除，令人担心。十、2025年盐湖股份的4万砘碳酸锂扩产，而固态电池正处风口，固态电池用锂量较大，一旦锂价回暖，盐湖股份的业绩弹性就有了想像力。以上是我的肤浅认知，万望各位大侠批评指正，谢谢大家。

盐湖股份公司，总裁谢康民，董事长王兴富，靠企吃企，违规从事营利活动，将国有资产经营权作为拉拢关系、利益交换。管理混乱，事故频发，连年亏损，导致460多亿的不良资产包，作价30亿给汇信资产管理公司（董事长是谢康民），而且，汇信公司又搞了钾肥生产线。谢康民胃口很大，是吞金兽，吞的是国有资产。

误入仙境：察尔汗盐湖的视觉奇观 𐟌ˆ 这条路现在还能走吗？我有点怀疑。记得那次，我开着车，导航设定在「察尔汗盐湖游客中心」，从柳格高速/G315下来后，千万别去游客中心，直接导航到「昆仑山水泥厂」。这条路虽然坑坑洼洼，但还算能走，不过走到最后会到一个“钾肥销售公司”。然后左转50米，你会看到一个路闸，再右转，一路直行到湖边，最后向左转。这时候导航设定在「万丈盐桥」就行了。察尔汗盐湖，说实话，更像是个工厂，而不是传统意义上的景区。如果免费开放，我倒是不介意去看看。但如果要收费，再加上景区交通车，那就有点不值了。盐湖的颜色变化多端，有黄色、绿色、蓝色、红色，这主要取决于湖水里的离子和天气。如果天阴，那就别去了，没啥意思。除了湖水，察尔汗盐湖还有一个网红景点——「盐崖」。不过，如果你没有无人机，那就别去了，拍不到什么好看的照片。总之，谁能告诉我这条路还能走吗？我真的有点担心。

好消息，长期困扰我国农业发展的缺钾问题终于得到了解决。我国现今有56％的耕地需要补钾，而我国只占据世界钾肥的5％，并且都是开发成本极高的卤水钾盐，又基本集中在青海柴达木盆地、新疆罗布泊盐湖、西藏藏北盐湖区等西部地区，所以70％的钾肥需求需要从国外购买。全球76％的钾肥资源高度垄断在加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、美国四个国家手中，而随着俄乌冲突的爆发，氯化钾价格也一路飙升，极大的增加了钾肥的成本。随着一带一路战略的推进，我国帮助老挝初步探明氯化钾资源达1336.2亿吨。老挝政府已允许18家公司进行钾盐勘探、开采和加工。加上中老铁路的开通，这极大的降低了我国钾肥成本和需求危机。

意外！被中国用核武器轰炸45次的罗布泊，现在竟然变成了这样！罗布泊，这个位于中国新疆维吾尔自治区的神秘地区，曾经是中国第二大咸水湖。然而，随着时间的推移，由于气候变迁和人类活动的影响，罗布泊逐渐干涸，成为了人迹罕至的“死亡之海”。但就在这片荒凉的土地下，蕴藏着丰富的矿产资源，尤其是钾盐资源，使得罗布泊再次引起了世界的注意。 20世纪90年代末，科学家们在罗布泊发现了巨大的钾盐资源，这些资源的储量之大，足以让罗布泊成为全球最大的钾盐生产基地之一。随着钾盐资源的开发，地下的天然卤水被抽取出来，通过盐水渠汇入盐湖，使得罗布泊重现了“碧波荡漾”的景象。罗布泊的钾盐开发不仅为新疆的经济发展带来了巨大的推动力，也为中国农业提供了重要的钾肥资源。国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司的建立，使得罗布泊成为了世界最大的硫酸钾生产基地，极大地提高了中国钾肥的自给率。此外，罗布泊的矿产资源开发还带动了当地基础设施的建设，人口的增长，甚至促使国家在2002年批准设立了罗布泊镇，这个镇的面积达到了5.2万平方公里，成为中国面积最大的镇之一。随着楼房、路灯、人行道、网络、商贸城等基础设施的逐渐完备，罗布泊正逐渐从“生命禁区”转变为充满希望的“希望之城”。罗布泊的故事告诉我们，即使在最荒凉的土地上，也有可能蕴藏着巨大的潜力和机遇。随着科技的进步和人类对资源的开发利用，那些曾经被认为无法生存的地方，也有可能重新焕发生机，成为支撑地区发展的重要力量。

欢迎和盐湖股份探索资源整合和并购投资机会：公司总市值896.4亿，董事长贠红卫，总经理王祥文。公司坐拥中国最大的可溶钾镁盐矿床——察尔汗盐湖，该盐湖氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量均居全国首位，公司凭借察尔汗盐湖带来资源禀赋优势开展钾肥和锂盐业务，打造世界级盐湖基地。钾肥为公司“现金牛”业务，现具有钾肥产能500万吨，中国排名第一，全球排名第六，已稳定运行多年，自2019年起产能利用率超过100%，单吨营业成本低于800元/吨，成本位于国际氯化钾行业第一梯队。公司位于青海省格尔木市。「中盛投资」锂盐业务打开成长空间，三大维度构建成本竞争优势。1）资源优势：察尔汗盐湖氯化锂储量约为1200万吨，每年钾肥业务所排放的副产物老卤中锂资源折合氯化锂为20-30万吨，前端钾肥业务可抵消部分成本。「深挖投资并购出海整合机会」 2）技术优势：公司拥有一套以“吸附+膜分离”技术为核心的盐湖提锂工艺，在解决高镁锂比问题的同时还在通过改进工艺技术不断提高锂收率，其中吸附剂年损耗控制在10%以内，公司十四五期间在研项目有望提升沉锂母液回收率20%以上。 3）规模优势：实行“1+2+3+4”合计10万吨锂盐战略规划，现有产能1+2万吨碳酸锂，与比亚迪合作3万吨电池级碳酸锂仍在商谈中，4万吨锂盐一体化项目预计于2024年年底投产，远期产能规划超过10万吨，规模优势凸显。公司在资源、技术、规模三大维度建立优势，预计2023-2025年营业成本为3.6/3.4/3.4万元/吨，成本优势铸就护城河，锂盐业务持续扩张打造第二成长曲线。「中盛深研会」 2023年公司实现营业收入215.79亿元，同比-29.80%。2023年全年实现归母净利润79.14亿元，同比-49.17%；扣非归母净利润87.24亿元，同比-43.15%。营收方面，2023年钾肥、锂盐业务营业总收入分别为146.18、63.61亿元，依次同比-15.51%、-44.49%，占营收比例分别为67.74%、29.48%。毛利方面，2023年钾肥、锂盐业务毛利分别为75.02、46.08亿元，依次同比减少45.4%、56.28%。毛利率方面，受益于主营产品价格景气，钾肥业务毛利率同比下滑28.1pct至51.32%，锂盐业务毛利率同比提下滑19.51pct至72.45%。盐湖提锂成本优势凸显，钾肥产销保持稳定。锂盐：（1）量：2023年碳酸锂产销分别为3.61、3.76万吨，2023年库存0.26万吨。（2）价：2023年公司单吨锂盐含税售价16.92万元/吨，2023年SMM电池级碳酸锂含税均价为25.88万元/吨，低于市场均价。（3）成本：2023年单吨锂盐成本4.86万元/吨、单吨毛利12.26万元/吨，利润空间相对较大。钾肥：（1）量：2023年钾肥产销依次为492、560万吨，同比+13.33%、-15.07%，2023年库存67.24万吨。（2）毛利：2023年公司单吨钾肥售价、成本及毛利依次为2610、1444、1165元/吨。据公司2023年报，公司现有钾肥产能500万吨/年，产能利用率100%碳酸锂产能3万吨/年，产能利用率100%，新建4万吨基础锂盐一体化项目预计于2024年年底建成，届时公司碳酸锂年产能将进一步提高。公司在统筹盐湖资源高质量开发利用、提升资源保障能力和加强可持续发展方面持续发力。锂方面，公司盐湖提锂技术具备成本优势，锂价步入底部震荡，下方空间较为有限。钾方面，由于地缘事件等导致进口钾肥运输费用上升，海内外新增钾肥产能有限，俄罗斯和白俄罗斯的产量恢复不确定性较大，供给端或偏紧。而需求端伴随经济复苏有望维持较高增速，钾肥价格中枢有望上移，或助力公司业绩释放。「中盛投资」预计公司2024-2026年营业收入分别为191.21、222.66、259.73亿元，预计净利润75.20、85.71、110.34亿元。

单独点一支低位方向： 1、最近化工这块持续有涨价，注意下钾肥这块，每次都有被跟随炒作。 2、叠加头部企业的减产+当前钾肥价格处于5年前的低点+明天需求增加100万-500万吨。 3、核心看下东方玄学的：东方铁塔和盐湖股份

【青海盐湖股份三季度实现营收104.49亿元】 10月30日，记者从青海盐湖工业股份有限公司财报获悉，2024年以来，企业无惧行业周期位于低位，积极稳定生产、保障供应，有效提高资源利用率，保持了毛利率稳定，总资产和净资产稳步扩张。截至今年前三季度，盐湖股份营业收入104.49亿元，总利润39.50亿元，实现了企业稳健经营，货币资金充裕的良好态势。青海盐湖股份是国内最大钾肥生产基地，全国钾肥市场占有率达30%以上，国产钾肥市场占有率达65%以上，坐拥察尔汗盐湖，钾肥资源禀赋得天独厚。今年以来，盐湖股份通过优化生产和库存管理，确保了市场的稳定供应和价格的合理波动，为农业和工业领域的持续发展提供了有力支持。盐湖股份在主要业务和项目上继续推进，在钾、锂资源开发上保持领先地位，尤其在察尔汗盐湖的开发中占据优势。企业还积极探索海外资源的开发，以增强钾肥资源掌控能力，此外，在锂盐行业的技术研发上取得了显著进展。目前，盐湖股份立足盐湖资源禀赋，加大创新科研力度，高位推进锂产业发展，加快推动4万吨/锂盐一体化项目，巩固盐湖提锂技术优势，以做大做强锂电产业为重点，夯实盐湖提锂龙头地位。（记者芈峤）

青海两湖关闭？新消息来啦！最近有不少小伙伴在问，青海的翡翠湖和察尔汗盐湖还能不能进去？尤其是听说这两个地方暂时关闭了，是不是真的？今天就来给大家解答一下这个问题。实际情况是这样的：当地师傅带路：如果你有当地的师傅带着，还是有很大机会能进去的。虽然不能完全保证，但至少有机会。所以，如果你有朋友在当地，可以试着联系他们带你去。翡翠湖的路线：如果你是自驾游，从硼化工厂大门直行2公里右转就能到翡翠湖。你可以跟门口的管理人员说一下，他们可能会让你进去。察尔汗盐湖的路线：察尔汗盐湖的话，从钾肥厂大门直接开车走到头就能看到风景。不过，这里一般都是当地师傅带着，外地人自驾的话可能会遇到不让进的情况。其他湖泊：青海湖一年四季都能玩，完全不用担心关闭的问题，因为湖很大。小贴士：穿衣和花费：冬天的青海温差大，记得带厚冬装、帽子、围巾和手套。酒店价格一两百一晚是正常的，门票从12月开始基本上都是半价或者免票。行程安排：人多的话可以让当地师傅带着玩，冬天对路况和景区季节游玩情况比较重要。如果人少，建议参加小团拼车，安全有保障。路线推荐：青甘7日冬日版： D1：西宁 -> 日月山 -> 青海湖 -> 茶卡镇（住宿） D2：天空壹号 -> 察尔汗盐湖（灵活安排） -> 小柴旦湖/翡翠湖（灵活安排） -> 大柴旦 D3：网红U型315天路 -> 东台吉乃尔湖 -> 水上雅丹（待定） -> 南八仙雅丹 -> 大柴旦 D4：石油小镇 -> 丝路遗产城/阳关遗址 -> 敦煌 D5：莫高窟 -> 鸣沙山月牙泉 -> 敦煌（住宿） D6：大地之子 -> 嘉峪关长城 -> 七彩丹霞（住宿） D7：扁都口 -> 祁连大草原 -> 远观雪峰 -> 西宁青甘6日网红版： D1：西宁 -> 日月山 -> 青海湖 -> 天空壹号盐湖 -> 德令哈 D2：醉美315U型公路 -> 东台吉乃尔湖 -> 水上雅丹（待定） -> 南八仙雅丹 -> 大柴旦 D3：翡翠湖（灵活安排） -> 石油小镇 -> 丝路遗产城或阳关 -> 敦煌 D4：莫高窟 -> 鸣沙山月牙泉 -> 敦煌（住宿） D5：大地之子 -> 嘉峪关长城 -> 七彩丹霞（住宿） D6：扁都口 -> 祁连大草原 -> 远观雪峰 -> 西宁青甘5日紧凑版： D1：西宁 -> 日月山 -> 青海湖 -> 天空壹号盐湖 -> 德令哈 D2：青海66好公路 -> 青海南八仙雅丹 -> 丝路遗产城 -> 敦煌 D3：莫高窟 -> 鸣沙山月牙泉 -> 敦煌（住宿） D4：大地之子 -> 嘉峪关长城 -> 七彩丹霞（住宿） D5：扁都口 -> 祁连大草原 -> 远观雪峰 -> 西宁总之，虽然翡翠湖和察尔汗盐湖目前有一些限制，但并不是完全不能进去。如果你有当地的师傅带着，还是有机会的。希望这些信息对你有帮助，祝你玩得开心！𐟚—𐟌„

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