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华为光电公司权威发布_光电厂好还是电子厂好(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

华为光电公司

002273，华为影子股，出货量全球第一，成长性极高！增长，强劲！首先，是资金层面，科技赛道受到较高关注度，10月21日我们提到的两支芯片ETF便是最具代表性的主题基金，芯片ETF(159995)、半导体材料ETF（562590）因为持续的资金净流入，迄今估值分别提升了11.1%、18.3%，来到了1.319和1.296，增长势头强劲。其次，是基本面层面，和半导体产业有着千丝万缕联系的消费电子行业，可以说是其下游，和芯片行业均呈现出强复苏局面。在手机光学领域深耕的佼佼者，水晶光电，就展示出两个超预期的数据表现：一个是成长速度飞快。2019-2023年，水晶光电的营收从32.23亿增长至50.76亿，年复合增长率为14.05%。净利润的年复合增长率约为4.9%，双双呈现稳步上升的趋势。到了2024三季度，受益于消费电子行业的景气度上行，以及公司微型棱镜产品的大规模量产，使得公司2024前三季度共实现了营收47.1亿，同比大增32.7%。同时，公司在2024前三季度的净利润达到了8.62亿，同比大增96.8%，这一增速是公司近5年里的最快表现，且显著快于立讯精密、均胜电子和蓝思科技等同行。不仅如此，水晶光电的现金流状况也非常好。2019年至今，水晶光电的经营现金流净额始终上涨，且均高于扣非净利润（及净利润），二者的匹配度非常好。同时，2024三季度，水晶光电的经营性现金流净额为13.9亿，同比大增199.5%，可见，公司的经营状况十分优越，呈现出良好的增长状态。另一个是盈利能力提升。2024年三季度，水晶光电净利率增加至了18.67%，盈利能力大幅提升，且超越了工业富联、歌尔股份和飞荣达等同行。此外，公司多年来的毛利率维持在25%以上，在行业中处于绝对的高位，碾压蓝思科技等一众龙头。2024三季度，其毛利率更是上升至了31.57%，是消费电子行业中罕见的毛利率超30%的公司，展示出极高的产品附加值特征。即使芯片ETF(159995)和半导体材料ETF(562590)覆盖的半导体芯片龙头，中芯国际、韦尔股份、长电科技、三安光电等都没有这么高的毛利率。不得不说，水晶光电之所以获得如此突出的基本面，离不开公司的两个核心优势：其一，技术实力。水晶光电作为国内光学光电子的龙头企业，多年来积累了旋涂滤光片、3D感应、微棱镜模块和冷加工等先进的技术，在行业内高筑起技术壁垒，产品覆盖手机、相机摄像头用光学元器件和薄膜盖板，手机、指纹识别用盖板，和半导体光学以及汽车电子产品等。举例来说，在智能手机摄像头的光学变焦技术中，四重反射棱镜是最先进的技术之一，但其加工工序复杂，要进行多次分区域、高精度的表面处理，因而大规模量产的难度极大。而在这方面，公司经历了长达三年的开发周期，持续攻克了微纳光学和自动化智能等技术，最终在2023成为了全球首家实现量产的公司。同时，公司多年来在研发方面的投入持续扩大，研发费用从2019年的1.58亿提升至2023年的4.24亿，2023年的研发费用率高达8.35%，成为公司维持竞争力强大基础。其二，规模优势。凭借技术优势，公司顺利进入了苹果产业链，如今已经是苹果微棱镜的第一大供应商，在iPhone 16系列中的渗透率甚至超过了60%。并且，公司也是华为的核心供应商之一，在折叠手机Pocket2、mate系列手机中都能看到其组件身影，深受苹果、华为、OPPO、vivo等众多智能手机品牌的青睐。所以技术优势叠加客户加持，2023年，公司核心产品之一红外截止滤光片，全球市占率超30%，所有滤光片产品的全球市场份额约在21%，总出货量排第一。未来，预计公司的业绩表现依旧有望维持高增长，核心驱动因素如下：AI驱动产品放量。我们知道，苹果新出的iPhone 16系列和华为即将发布的Mate 70都是以AI为卖点的智能手机。就趋势而言，端侧AI正在成为智能手机的标配，且有望带动全球新一轮的换机潮。数据预计，至2027年，AI手机的出货量将实现5.22亿部，渗透率增至43%，增长空间广阔。那么，这无疑将促使手机摄像头、盖板等打开增量空间，其中预计至2030年，全球智能手机光学镜头的市场规模将在102.8亿美元，2024-2030年的年复合增长率为9.3%。水晶光电作为光学元器件龙头，便有望深度从中受益，从而加速业务的放量。汽车电子有望成为第二增长曲线。水晶光电在汽车电子领域的产品主要包括W-HUD（挡风玻璃型抬头显示）和AR-HUD（增强现实抬头显示）等。目前，挡风玻璃型抬显是市场的主流，而AR抬显属于第三代产品，可实现更长的成像距离、更大的成像尺寸和更高的投影质量。根据数据，未来市场中，两类抬显将会共存发展。预计至2030年，我国乘用车的W-HUD的配套规模将在807万套，AR-HUD的搭载量将增至252万套。要知道，水晶光电在汽车抬显领域的地位显著，2023年，其总出货量达20万台，就已经排在全球第一了，超过华阳集团和华为。不仅如此，公司在国内最先对AR-HUD实现了量产，至2024上半年，水晶光电AR-HUD的市占率达到了23.1%，排在国内市场首位，技术实力仅次于华为。如今，公司已经拿下了长安、吉利、捷豹和路虎等海内外多家客户的定点项目。未来，这块业务有望凭借其份额优势迎来高速发展，成为公司新的业绩增长点。AR眼镜有较强的放量预期。AR眼镜的关键成像模组之一是光波导，由于光波导在制造工艺、工序数量等方面与微棱镜相似，水晶光电可以将其在消费电子领域的成熟微棱镜技术转移到AR眼镜产品中，因此具备强劲的先发优势。得益于次，公司前瞻布局，2019年起就陆续与DigiLens和Lumus等国际知名光波导厂商建立合作，如今已经形成了折返式、衍射式等全技术路线的布局。当然，公司还有苹果、华为等头部消费电子客户的加持，从而有望凭借客户重叠效应实现快速渗透。数据预测，2027年，全球AR眼镜的销量有望突破500万台，2023-2027年的年复合增长率高达77%，展现出巨大的增长潜力。总之，水晶光电在成长和盈利方面持续呈现出超预期增长，未来，公司还有望从AI、汽车电子和AR眼镜的发展中深度受益，从而继续维持业绩和盈利方面的高增。

华为+低空经济+半导体+军工+虚拟现实+核聚变！低空经济新王者联创光电：公司激光板块主要产品有激光器等部件及光刃系列激光反无人机整机产品联创光电发布股票交易异常波动公告，截至2024年11月6日，公司股票收盘价为61.78元/股，处于历史高位，市盈率指标显著高于同行业平均水平。公司激光板块主要产品有泵浦源、激光器等部件及光刃系列激光反无人机整机产品。目前公司激光板块整体规模不大，占公司营业收入的比重不高。公开资料显示，联创光电主营业务为激光系列及传统LED芯片产品、智能控制系列产品、背光源及应用产品，光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的研发、生产和销售。联创光电的主要产品为半导体激光系列及航天微电子元器件、背光源及应用产品、光电通信缆、智能装备缆及金属材料、智能控制产品。东吴证券等人在11月2日发布的研报中表示，2024年10月18日，联创光电公告对收购联创超导子公司部分股权交易方案进行调整。联创超导目前在金属热加工、光伏、半导体及核聚变等领域均有成熟产品布局。截止2024年8月31日，联创超导实现营业收入2,379.02万元。伴随公司超导新厂房完工投产，产能释放，有望加速兑现业绩，联创光电回复函中评估预测联创超导子公司2024年预计实现营业收入3.3亿元，净利润4600万元。联创光电5月17日表示，随着无人机对各行各业的渗透程度越来越高，应用场景快速增多，同时也带来空中安全隐患，使反制无人机安防装备迎来重要发展机遇。激光产业是公司战略转型重点发展的两大产业之一，该产业以激光反制系统研发为核心业务方向，目前已完成激光反制系统光刃-Ⅰ和光刃-Ⅱ的研制，并建立了无人机激光反制系统产品的生产线，做好了批产前准备工作。基于国内外对激光反无人机系统的需求，公司已于2024年1月取得了光刃系列反无人机系统的出口许可，正积极拓展海外业务。联创光电2023年5月19日表示，公司激光系列产品为纯军工产品。联创光电2021年2月14日在互动易上表示，公司控股子公司联志光电拥有完整的设计开发系统和高素质的专业设计队伍，获批的相关AR/VR方面专利和著作权将广泛应用于4K激光显示、视频监控、智能终端、车载成像系统、视讯会议、数码相机/摄像机、虚拟现实VR产品等。联创光电2019年8月21日在互动易上表示，公司手机平板背光已充分获得华为的认可和重视，入选华为二级供应商转一级供应商的资源池中并供货。

$五方光电 sz002962$后知后觉？欧非光都连续涨停了，分口汤喝总应该吧！欧菲光：光学光电行业龙头，市占率中国第一指纹识别模组出货量稳居全球前列，华为ma⭴e60、70、折叠屏镜头模组大部分是欧菲光供应。五方光电：公司有对旋涂滤光片产品进行相关技术研发及储备，国内红外截止滤光片龙头企业。目前直接客户包括欧菲光$欧菲光 sz002456$、舜宇、信利、丘钛、立景等国内主要摄像头模组厂商。

英伟达+华为+人工智能+消费电子+光伏+国企改革！公司为英伟达开发AI视觉检验设备【重点公告解读】 ⠊锦富技术：未来子公司迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况锦富技术公告，近期部分投资者通过互动易平台及投资者热线等方式对公司控股子公司昆山迈致治具科技有限公司(简称“迈致科技”)与NVIDIA⠃orporation(简称“英伟达”)相关单位之合作事项向公司进行了询问，现针对上述事项说明等如下：近日，公司控股子公司迈致科技针对英伟达个性化需求定制开发的量产版AOI检测设备已通过阶段性验证，该检测设备已被英伟达写入新一代数据中心中某一核心物料的IQC检测规范文件，该文件将会被陆续下发给其全球各服务器ODM代工企业及云服务提供商。未来两个月迈致科技将积极与英伟达各ODM及云服务厂商沟通潜在的设备需求及订单情况，并做好相关设备的量产准备工作。⠊ 点评：公开资料显示，锦富技术的主营业务是液晶显示模组(LCM和BLU)及整机、光电显示薄膜及精密功能器件、检测治具及自动化设备、电力设备维护及安装等专业技术服务等。公司主导产品为检测治具及自动化设备、背光模组（BLU）、液晶模组（LCM）、显示整机、光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品、手机、平板等内置金属结构件、气凝胶隔热制品、锂电池PACK包及金属支架、CCS模组、汽车内饰件、座椅加热产品、降温降噪工程、高分子带电清洁、安装工程、石油树脂产品。⠊ 锦富技术7月25日微信公众号发布：公司为英伟达开发AI视觉检验设备，应用于新一代data⠣enter核心部件的视觉检验，目前验证版样机已发往美国。锦富技术2023年2月24日在互动易上表示，公司子公司向华为供应少量的功能测试装备。锦富技术9月6日在互动易上表示，公司主营的光学膜片、胶带及绝缘类模切制品、精密金属结构件及在投项目石墨烯散热膜等产品可广泛应用于各类智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品。锦富技术7月30日在互动易上表示，公司推出的AI算法引擎，应用于3C产品外观检查、面板画质及瑕疵检查等，已出货并在客户产线运行良好。ifind数据显示，锦富技术属于国有企业，公司的最终控制人为江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会。锦富技术2023年5月23日微信公众号发布：锦富技术作为光电领域的先行者之一，正在与光伏行业的各家企业联合研发新型光伏组件贴合设备，一同论证公司自研光学液态胶材料在光伏行业应用场景的可行性，与光伏行业各家头部企业一同发掘跨界技术为光伏行业降本带来的新机遇。国投智能：“天擎”大模型赋能电子数据取证产品和公共安全大数据产品⠊ 国投智能发布投资者关系活动记录表公告，公司自主研发的美亚“天擎”公共安全大模型作为公司的“1号工程”，是新增长曲线的坚实底层支撑。“天擎”不仅应用在公共安全这一核心领域，还赋能公司在政务、税务以及企业数字化转型等多个重要行业领域的上百个大数据项目建设。在具体产品线上，“天擎”大模型赋能了电子数据取证产品和公共安全大数据产品，升级发布的“小美”智能警务助手V2.0版，新增数个查询主题，提升了Text2SQL能力以提高查询准确率，还新增了智能BI能力，使查询分析结果更加直观。⠊ 点评：公开资料显示，国投智能的主营业务是电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务。公司的主要产品包括：网络空间安全产品、大数据智能化平台、网络开源情报、智能装备制造。ifind数据显示，国投智能的最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。国投智能9月26日在互动易上表示，公司是⠏penHarmony⠩ṧ›䧔Ÿ态委员会公共安全专委会会员单位，该专委会致力于公共安全OpenHarmony项目群开源生态建设，并围绕公共安全行业需求和政策导向，开展产业推广、行业调查、交流合作等工作。国投智能2023年8月30日在互动易上表示，华为是公司的战略合作伙伴、供应商及客户，公司手机取证系统产品支持鸿蒙手机取证，公司研发的乾坤大数据操作系统，已同华为云鲲鹏云服务器等信创产品完成适配及认证等，后续双方将围绕战略和业务协同持续加强合作。⠊ 国投智能2023年3月28日在互动易上表示，公司建有厦门市超级计算中心（云计算中心），为项目开展提供算力支撑。公司自主研发的“乾坤”大数据操作系统（QKOS），是响应国家大数据战略，依托大数据、人工智能、云计算等技术开发的大数据操作系统，提供跨行业、跨领域的大数据资源生成、采集、存储、加工、分析、服务等全生命周期的服务能力，支撑各行业大数据基础能力、领域中台、业务应用的快速构建，同时解决各行业大数据项目跨领域难、交付质量低和实施成本高等问题，助力国家大数据行业基础设施实现“自主可控”，满足作为城市级新型数字基础设施、行业大数据基座、大数据产品研发基座的应用场景需求。国投智能9月25日在互动易上表示，公司成立了“破冰实验室”，持续推进信创产品研发，发布了“天擎”公共安全大模型信创一体机。有投资者问，公司在低空经济领域有没有技术应用场景和相关业务布局？国投智能4月18日在互动易上表示，公司在无人机方面，当前主要是应用于执法领域，如各种大型活动的安保巡逻。公司的无人机预警指挥车可以快速发现、识别、预警和自动反制无人机。至正股份：重大资产重组预案出炉⠦‹Ÿ置入半导体引线框架业务至正股份公告，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国际有限公司（简称“AAMI”）之99.97%股权并置出公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商，产品全面进入汽车、计算、通信、工业、消费等应用领域，覆盖全球主流的头部半导体IDM厂商和封测代工厂。通过此次交易，公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级，补足境内高端半导体材料的短板，促进汽车、新能源、算力等新兴产业的补链强链；同时全球领先的半导体封装设备龙头ASMPT将成为公司重要股东（交易完成后持股比例预计不低于20%），实现公司股权结构和治理架构的优化。经申请，公司股票10月24日复牌。⠊ 点评：公开资料显示，至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。至正股份主要产品有光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料、电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料、电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料。⠊ 至正股份2023年11月14日在互动易上表示，公司子公司苏州桔云主要产品用于半导体后道先进封装领域，包括清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等。至正股份2019年1月11日在互动易上表示，公司与亨通光电、华为等公司保持紧密合作，共同研制5G通讯线缆用相关产品。⠊ 【一图看重要公告】

603991至正股份 6天4板芯片+华为 | 公司控股子公司苏州桔云生产的设备主要用于半导体后道先进封装领域，不涉及光刻机。公司与亨通光电、华为等公司保持紧密合作，共同研制5G通讯线缆用相关产品半导体设备|子公司苏州桔云主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等。华为概念|公司于2019年1月在互动平台表示，公司与亨通光电、华为等公司保持紧密合作，共同研制5G通讯线缆用相关产品，相关工作正在进行中。并购芯片资产|2024年10月23日公告，公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之99.97%股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。组合指标【翻倍密码系统+中线趋势加码+黄金捕...

国星光电哈华为合适最近，我收到了一份来自佛山国星光电股份有限公司的offer，具体岗位是生产运营管培生。然而，经过一番考虑，我决定拒绝这个机会。以下是我的详细经历和感受。首先，我想说一下这个岗位和我专业的不相关性。尽管这个岗位听起来和我的应用化学专业有点沾边，但实际上工作内容和我期望的发展方向不太吻合。经过一番思考，我认为这个岗位不太符合我的职业发展规划，所以决定放弃这个机会。在收到offer通知后，我花了一些时间仔细考虑。虽然这个岗位看起来有一定的吸引力，但我还是决定拒绝。感谢广晟控股集团给我这次机会，让我能够认真考虑自己的职业规划。在考虑的过程中，我也和人力资源部的杨初煦联系过，感谢她的耐心沟通。经过再三考虑，我决定放弃这个机会。虽然这可能会给公司带来一些不便，但我希望他们能够早日找到合适的人选。如果有机会，我期待未来能够再次合作。总的来说，这次经历让我更加明确了自己的职业发展方向。虽然这次机会没有抓住，但我相信未来还有更多的机会等着我。加油！𐟒ꀀ

华为概念股爆发：消费电子布局全解析 𐟓ˆ 华为概念股在消费电子领域的布局持续升温，众多相关公司股票表现亮眼。以下是一些值得关注的华为概念股：卫星通信：华力创通、盟升电子、电科芯片、信维通信、经纬辉开、硕贝德、慈星股份 5G部件：赛微电子、麦捷科技、和胜股份、银邦股份、哈森股份、长盈精密结构件：领益智造、捷荣技术、韦尔股份、欧菲光摄像头：华为手机、联创电子、昀家科技、水晶光电、东田微、蓝思科技、盖板面板、京东方A、星星科技指纹模组：汇顶科技 PCB：中富电路、方正科技、IC载板、深南电路、兴森科技显示模组：维信诺、联创光电 VC均热板：中石科技导电膜：万顺新材日久光电：代工光弘科技：卓翼科技福日电子：恒铭达 𐟓Š 这些公司在华为的消费电子布局中扮演着重要角色，涵盖了从硬件到软件的多个方面。然而，股市有风险，入市需谨慎。

①、欧菲光 :𐟌ˆ𐟌ˆ𐟌ˆ 公司深耕光学光电行业二十余年，产品广泛应用于智能手机、智能汽车及其他智能应用新领域，主要包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、 3D ToF、智能驾驶、车身电子、智能座舱和智能门锁等相关产品。【该公司在光学领... 来自我是小小小坏孩的讨论独家分析三只华为核心概念龙头

今日指数下探回开，虽然成交继续萎缩，但下午的反弹象点样子，这轮退潮期和高位股关系比较大，今天几个核心个股都迎来了比较明显的反弹，因此这轮退潮大概率结束了，留意双成药业的反馈，一字最好，另外很关键的是新老妖股能够共存，而且和指数也是共振的关系，那么按下来还是继续重视连板股，板块方面，带动指数是锂电和大金融，从资金属性考虑的话大金融可能持续性会稍微好点，今天走强的基本都是互联网金题，券商无一涨停是好事，新方向是华为手机，明天关注和胜股份的反馈，应该还是一字，从尾盘华映科技涨停来看市场给了该板块不错的预期，机器人这边也是围绕华为，拓斯达反包张停。容量方向目前还看不太清，明天看量能情况以及中国长城后面的走势再做判断。重点公司跟踪汇金科技:汇金科技是今天间接带动指数的核心标的之一,市场地位比较高。300的金融龙头是轮换的，第一波是银之杰，第二波是赢时胜，如果指数有第三波的话，大概率是汇金科技。而且可以看到银之杰和赢时胜都是领先指数的，所以汇金科技的预期要放到周四或者周五去看，不能局限在明天。五方光电:近期华为取得手势识别专利,今天华为终端官方微博放出Ma⭴e70系列预热视频，从视频中不难看出Ma⭴e 70系列将带束全新AI手势技术。如果明天苏州固锝巨量字的话五方光电有望跟风,公司产品生物识别滤光方可用于实现动作的别导动能，目前主要应用于智能手机领域，此外公司还表示，目前直接客户为舜宇光学科技、欧菲光等大型摄像头模组生产厂商，公司产品主要用于华为、小米。OP⭐O和VNO等知名品牌智能手机。东方精工:如果明天双成药业一字,对应的新妖股同样有望继续加强，形成新老呼应。大干生态下午回封不够主动，也显现出疲软，粤桂股份和东方精工相对强势一些，粤桂股份的优势在于锂电板块加持,东方精工在于机器人加持。这里考虑到东方精工的百胜动力IPO终止，后面可能会有新的资金运作，所以相对更加分一些。

周三舆情热度： ①自主可控/芯片半导体-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片;中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险；（国民技术、润和软件、中科信息、银之杰、长亮科技等）； ②西部大开发-根据此前发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。（成都路桥、重庆建工、大宏立、蜀道装备、四川金顶等）； ③华为链-华为终端官方宣布，华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开（润和软件、常山北明、深圳华强、创意信息、法本信息等）； ④光刻机/光刻胶-光刻胶国产突破,近日武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150 A-光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证（蓝英装备、晶瑞电材、南大光电、容大感光、张江高科等）； ⑤并购重组-工信部表示，将加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组等;（银之杰、光智科技、经纬辉开、双成药业、高新发展等）； ⑥房地产-明日举行新闻发布会，多部门负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况;（特发服务、德必集团、信达地产、中交地产、光大嘉宝等）； ⑦数据要素-证J会科技监管司、中证技术公司、中证数据公司将于10月21日上午承办金融科技大会中的资本市场金融科技论坛，主题为“‘数据要素+AI’双轮驱动资本市场高质量数字化转型”；（银之杰、慧博云通、三六五网、梦网科技、创维数字、久远银海等） ⑧智能驾驶-2024世界智能网联汽车大会将于10月17日至19日在北京举办，以“协同并进智行未来——共享智能网联汽车发展新机遇”为主题。（晶瑞电材、光智科技、华体科技、四川金顶、盛视科技、运达科技等）

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地層下陷區改種綠電！台南心忠電業太陽能光電廠啟用 -- 上報 / 生活
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