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公司债券发行公告要求下载_债券的三种类型(2024年12月最新版)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-11-29

公司债券发行公告要求

中国长城盘中大涨，截至14:10涨幅7.63%。消息面上，11月14日媒体讯，中国长城公告，公司已收到深圳证券交易所出具的无异议函，确认其面向专业投资者非公开发行面值不超过20亿元的科技创新公司债券符合挂牌条件。该无异议函的有效期为12个月。公司将根据相关法律法规和无异议函的要求，办理债券发行事宜，并履行信息披露义务。「股票」「中国长城」$中国长城 sz000066$

【「亿纬锂能50亿元可转债申请获深交所审核通过」】 11月8日，$亿纬锂能 sz300014$发布公告称，深交所上市审核委员会召开2024年第20次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。亿纬锂能50亿元可转债申请获深交所审核通过

财联社10月20日电，中原证券公告，公司近日收到证监会《关于对中原证券股份有限公司采取暂停债券承销业务措施的决定》。因公司存在帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议，以给予票面利息补差费用的形式非市场化发债等违规行为，证监会决定对公司在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。此外，要求公司总经理李昭欣及原公司副总经理花金钟前往证监会接受监管谈话。目前，公司其他业务经营正常。本次被责令暂停债券承销业务对公司未来经营业绩产生的影响存在不确定性。

2024.10.24晚间上市公司重大事项公告【三】：一、重大事项公告： 1、赛微微电：询价转让价格为38元/股 2、五洲交通：拟公开发行不超25亿元公司债券 3、深南电A：全资子公司拟投资2600万元设立储能基金 4、西藏矿业：拟公开挂牌转让控股子公司白银扎布耶100%股权二、重大利好公告： 1、春秋电子：前三季度净利润1.41亿元同比增长1268% 2、湖南白银：第三季度净利润6533万元同比增长688% 3、恒玄科技：前三季度净利润2.89亿元同比增长145.47% 三、重大利空公告： 1、恒力石化：第三季度净利润同比下降59.01% 2、吉比特：第三季度净利润同比下降23.82% 3、3连板科源制药：前三季度净利润同比下降40.38%「苏宁易购要求万达集团支付50.4亿」

【中原证券被暂停债券承销业务】中原证券公告称，公司收到中国证监会《关于对中原证券股份有限公司采取暂停债券承销业务措施的决定》，因公司存在帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议等违规行为，被暂停债券承销业务6个月。此外，公司总经理李昭欣及原公司副总经理花金钟被要求接受监管谈话。公司表示，本次被责令暂停债券承销业务对公司未来经营业绩产生的影响存在不确定性。

债券承做实习全攻略：从立项到尽调最近在债券承做实习，主要接触的是公司债和企业债。简单来说，债券承做就是发行人想发债，我们帮他搞定所有符合交易所要求的手续。以下是我参与的几个关键阶段：立项前期：准备工作立项前期的工作主要是做一些指标测算。比如，发行人想在上交所发公司债，我们就要根据上交所的审核要求和发行人的财务指标来评估他是否合格。主要看有息负债、担保这些指标。还要准备投标文件，发行人会发投标文件，作为承销商，我们需要根据这些要求写招标文件。立项阶段：写报告立项阶段主要是写立项报告。每家发行人都有自己的格式，主要看发行人的总体情况。如果是城投公司，还需要看区域经济财政债务数据和其他城投公司的情况。尽调：底稿整理尽调阶段主要是整理底稿和写募集说明书。从Wind下载的债券募集说明书就是承销商写的，尤其是主承销商需要带头写。写好后报给质控内核，回答质控问题（质控会根据初版的募集说明书提出一些问题）。最后还要整理发行备案文件。年报制作：时间点年报制作一般在4月开始，因为430是发行人出年报的时间点。我们需要下载上交所公告编制软件，根据上交所的要求进行编制。必备工具：提高效率在债券承做中，有很多重复性工作，有时候会很心累。这时就需要一些工具来帮助我们。推荐几个必备工具：诚信核查：联易融蜂速云（速度很快，不用自己截图） WORD插件：IBD tools、慧办公word版、word必备工具箱（主要是调整word格式，比如数据的分隔符、单位、合计数检查、一键清洁）重命名软件：ReNamer、Advanced Renamer 一键替换很多word里的相同词语：Word SR 总结债券承做实习虽然有点繁琐，但通过这些工具和技巧，可以大大提高工作效率。希望这些经验对大家有所帮助！

【招商蛇口股份回购计划：回购股份数量约为4477.04万股，约占公司当前总股本的0.49%】11月19日，大河财立方记者获悉，招商局蛇口工业区控股股份有限公司当日发布公告，披露其2024年第一次债券持有人会议结果。会议审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。所有债券的议案均获得通过，同意比例从79.60%至100.00%不等。大河财立方记者注意到，会上，招商蛇口还公布了其股份回购计划，预计回购股份数量约为4477.04万股，约占公司当前总股本的0.49%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为2,238.52万股，约占公司当前总股本的0.25%；具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。据悉，招商蛇口已于2024年11月2日披露《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

【被暂停公司债券承销业务6个月！中原证券及开源证券遭重罚】10月20日晚间，中原证券发布公告，因公司存在违规行为，证监会决定对公司在2024年10月17日至2025年4月16日期间，暂停债券承销业务。经查，中原证券的违规行为主要包括四大方面。一是帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议，以给予票面利息补差费用的形式非市场化发债。二是在个别公司债券项目中，对发行人偿债能力核查不充分，未发现发行人存在融资租赁合同违约事项且被法院裁定为被执行人。三是在个别项目持续督导期间未勤勉尽责，未发现发行人财务造假事项。四是原质控部门负责人领取项目承揽奖同时参与质控相关工作，质控底稿验收把关不到位等。此前在10月18日，证监会曾发布通报。今年证监会组织对部分证券公司投行内部控制及廉洁从业情况开展了现场检查，对违规问题多、情节严重的开源证券、中原证券采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施，要求公司全面整改，切实吸取教训。数据显示，2024年上半年，中原证券完成公司债项目6单，金融债项目1单，债权类联席主承销金额累计人民币19.27亿元。完成债券副主承销及分销类项目130期，承销/分销金额累计人民币74.91亿元。

20日消息，中原证券公告称，公司收到中国证监会《关于对中原证券股份有限公司采取暂停债券承销业务措施的决定》，因公司存在帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议等违规行为，被暂停债券承销业务6个月。此外，公司总经理李昭欣及原公司副总经理花金钟被要求接受监管谈话。公司表示，本次被责令暂停债券承销业务对公司未来经营业绩产生的影响存在不确定性。商讯杂志社的微博视频

「财经」「股票」【吉电股份：公开发行科技创新公司债券获得中国证监会同意注册批复】吉电股份公告称，公司收到中国证监会《关于同意对吉林电力股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的科技创新公司债券。本次发行应在24个月内完成，公司将根据批准文件要求和股东大会授权，办理相关发行事宜并及时履行信息披露义务。

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