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赛腾股份有限公司新上映_苏州赛腾公司好不好进(2024年12月抢先看)

内容来源：小天才网络所属栏目：导读更新日期：2024-12-02

赛腾股份有限公司

赛腾股份:苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者交流活动纪要问题五：公司 HBM 业务进展如何？答：去年以来公司已拿到海外大客户 HBM 批量设备订单，设备已经陆续交付，部分设备已完成验收，预计明年上半年可以完成现有订单的交付。公司持续推进国内外新客户业务，后续有望取得突破。问题六：半导体业务收入占比是多少，如何展望明后年？答：2024 年前三季度半导体收入占比将近 12%，公司在硅片检测、晶圆边缘/背面检测、HBM 检测等环节持续取得积极进展，目前有十多个在研项目，公司对于新项目在明后年取得批量订单很有信心。问题七：公司半导体业务在国内进展如何，后续是否考虑建设国内产能？答：国内已经具备高端半导体设备交付能力，部分产品已经从国内生产交付。问题八：公司成功收购过 optima，后续是否有收购打算？答：公司拥有成功的并购经验，optima 收购后收入实现大幅增长，并且已经贡献利润。在半导体、测试等前沿科技领域，公司一直积极寻找优质标的进行合作。问题九：公司还有哪些新的业务？答：公司在半导体封测自动化设备领域有着丰富的技术储备，在激光打标、激光开槽等半导体封测业务端取得突破，公司已从日月光等客户获得批量订单。新能源板块目前虽然实现营收占比较小，但公司对其发展前景看好。

A股：游资拿到市场主导权，看看明天机构能否干活一、最大消息老美又下手了。涉及高端设备、高端封测以及HBM芯片。我们讲过国产替代逻辑只会强化，而且会加速晶圆代工往国内转移。晚间我们两部门也出来发声，募集多资金投向硬科技。中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技，以具备硬科技实力的种子期、初创期、成长期的科技创新企业为主要投资标的，长期支持陪伴科技创新企业成长壮大半导体链走势中规中矩，一天一个分支，今天是轮动光刻机。就看明天机构态度了。核心分支，高端设备、光刻机、芯片材料、HBM概念。中科飞测、赛腾股份、拓荆科技、中微公司、芯源微、珂玛科技、精测电子等。中微公司尹总表态，核心零部件基本上做到自主可控，年末可达100%。二、我的观点 ①今日节奏指数今天继续放量阳线，成交量也就1.8万亿附近，只是反弹并不是反转，前期2.5万亿上方还积累了比较多的套牢盘，以目前的成交量来看，还需要以时间换空间的形式慢慢消化上午节奏财新PMI的数据超预期，市场呈现普涨格局机构方向，除了顺周期板块，都在走轮动，所以板块空间都是有限。而且主力资金还是净流出状态，说明也有一些机构借着增量资金入场做套利。游资方向，海南自贸区和人行机器人，又是涨停潮；前者是周末利好刺激；后者这两天连续高潮；还有AI应用方向继续上涨；反正有足够的承接盘，游资态度非常积极，很典型的筹码游戏了。但主流资金集中在机器人和AI应用这两个方向，后续还可以继续寻找分歧低吸机会。所以考虑到放量，中午视频我们讲，机构方向明天还能反弹，明天是机构票的高抛节点。下午节奏游资接着奏乐接着舞蛇年概念发力，川发龙蟒直线拉板，宝塔实业、斯莱克、招商蛇口跟涨，还带动了玄学龙头日出东方大幅冲高，A股真的很玄。轮一天下来，可以说是应涨尽涨。真是机构方向顶住指数，游资方向大胆去干。尾盘小高潮后分歧出现，锦龙股份回封跌停，日出东方翻绿近跌停，川发龙蟒放量，生意宝炸板回落。所以今天还是游资主导市场。 ②明日策略这一轮游资主导炒妖，我们没有做好。但当下市场生态，确实是游资主导，所以可以尝试玩个套利。我们昨晚讲过，它们抓住这次慢牛预期，在不断炒作，因为有政策与指数背书；它们无需看个股基本面，因为他们看的是市场流动性，只要流动性充裕，跟风盘足够大，那就是不停的炒作。所以游资这里，会继续炒作机构这里，今天沪指收在20天线上，明天还会有冲高。如果成交量继续小幅放大，那就继续拿拿；如果成交量大幅放大或者直接缩量，就是高抛节点三、四大板块及龙头个股（情绪专用） 1.AI软硬件： AI硬件这里，AI芯片寒武纪进入上证50指数，今天没有出现负反馈；AI铜缆和AIPCB领涨，铜缆双雄，沃尔核材和神宇股份大涨。消息面上，安费诺将公布2025年全年支出预算，市场最高预测为195亿美金。另传马斯克已向英伟达下单1600台GB200NVL72服务器机柜，并于近日要求加价以换取1月底预先交货360台。这两个分支，都是确定成长，估值有优势，所以大都是机构票。再一个AI电源，NVG200这里新增预期差就是电源。记得今年低位讲麦格的时候很多人守不住，最后落地股价自然就翻倍了，有些时候还是要相信产业的趋势啊。当下生态中，做好机构票应对策略，大家回看，昨晚复盘。 AI应用端，较强的分支是传媒，辨识度易点天下、蓝色光标等。 2.人形机器人：周五最强板块，今天反馈是走加速。超预期强者恒强。板块并没有出现后排的集体核按钮，后排票虽然炸板较多，但整体也给了不错的溢价。这个方向多是涨两天跌一天，如果明天还走强，那周三就容易大分歧了。 3.海南板块、蛇年概念：前者开盘最强，各种秒板及顶一字疯狂扩散，如葫芦娃、康芝药业等。后者午后涨停潮，都是做东方概念一波资金，这么疯狂炒作也没人管，所以继续套利，继续接力，反正散户跟风，有流动性有承接盘。 4.互联网金融：东方财富、汇金科技、指南针等走的也不差，并没有受同花顺二股东减持影响，大智慧补涨涨停，安硕信息和赢时胜，盘中也轮动脉冲，后续成交量继续放大，还能表现。 5.其他方向，低空经济，固态电池，会继续是轮动角色。

晚间突发！证券市场再出重大消息，明天周二这个方向将火力全开一、最大消息老美又下手了。涉及高端设备、高端封测以及HBM芯片。我们讲过国产替代逻辑只会强化，而且会加速晶圆代工往国内转移。晚间我们两部门也出来发声，募集多资金投向硬科技。中央企业创业投资基金要投早、投小、投长期、投硬科技，以具备硬科技实力的种子期、初创期、成长期的科技创新企业为主要投资标的，长期支持陪伴科技创新企业成长壮大半导体链走势中规中矩，一天一个分支，今天是轮动光刻机。就看明天机构态度了。核心分支，高端设备、光刻机、芯片材料、HBM概念。中科飞测、赛腾股份、拓荆科技、中微公司、芯源微、珂玛科技、精测电子等。中微公司尹总表态，核心零部件基本上做到自主可控，年末可达100%。二、我的观点 ①今日节奏指数今天继续放量阳线，成交量也就1.8万亿附近，只是反弹并不是反转，前期2.5万亿上方还积累了比较多的套牢盘，以目前的成交量来看，还需要以时间换空间的形式慢慢消化上午节奏财新PMIicon的数据超预期，市场呈现普涨格局机构方向，除了顺周期板块，都在走轮动，所以板块空间都是有限。而且主力资金还是净流出状态，说明也有一些机构借着增量资金入场做套利游资方向，海南自贸区和人行机器人，又是涨停潮；前者是周末利好刺激；后者这两天连续高潮；还有AI应用方向继续上涨；反正有足够的承接盘，游资态度非常积极，很典型的筹码游戏了。但主流资金集中在机器人和AI应用这两个方向，后续还可以继续寻找分歧低吸机会。所以考虑到放量，中午视频我们讲，机构方向明天还能反弹，明天是机构票的高抛节点。下午节奏游资接着奏乐接着舞蛇年概念发力，川发龙蟒直线拉板，宝塔实业、斯莱克、招商蛇口跟涨，还带动了玄学龙头日出东方大幅冲高，A股真的很玄。轮一天下来，可以说是应涨尽涨。真是机构方向顶住指数，游资方向大胆去干。尾盘小高潮后分歧出现，锦龙股份回封跌停，日出东方翻绿近跌停，川发龙蟒放量，生意宝炸板回落。所以今天还是游资主导市场。 ②明日策略这一轮游资主导炒妖，我们没有做好。但当下市场生态，确实是游资主导，所以可以尝试玩个套利。我们昨晚讲过，它们抓住这次慢牛预期，在不断炒作，因为有政策与指数背书；它们无需看个股基本面，因为他们看的是市场流动性，只要流动性充裕，跟风盘足够大，那就是不停的炒作。所以游资这里，会继续炒作机构这里，今天沪指收在20天线上，明天还会有冲高。如果成交量继续小幅放大，那就继续拿拿；如果成交量大幅放大或者直接缩量，就是高抛节点#我要上热门# #动态连更挑战#

建议关注的设备、零部件环节及对应标的： HBM产业链：精智达、芯源微、拓荆科技、百傲化学、快克智能（正在开发TCB热压键合设备）半导体零部件：英杰电气、珂玛科技、昌红科技量检测设备：中科飞测（前道+先进封装）、精测电子、赛腾股份、中微公司

全面深化改革：全产业链核心个股一览全面深化改革是当前中国发展的重要议题，涉及到多个领域的改革。以下是一些关键领域的改革及其相关的核心个股：土地改革 𐟌𑊩𞙥䴤𘪨‚᯼š北大荒主要个股：罗牛山、辉隆股份、新农开发、永安林业、苏垦农发、光明地产、亚盛集团、厦门象屿、泉阳泉电力改革 ⚡ 龙头个股：明星电力主要个股：中国西电、西昌电力、平高电气、保变电气、大连电瓷、长高电新、和顺电气、皖能电力、国网英大、涪陵电力、国电南瑞、远光软件、乐山电力、宝光股份、国网信通教育改革 𐟓š 龙头个股：中公教育主要个股：全通教育、昂立教育、海伦钢琴、传智教育、豆神教育、学大教育、凯文教育、中国高科财税改革 𐟒𐊩𞙥䴤𘪨‚᯼š税友股份主要个股：中科金财、汇金科技、中国软件、用友网络、数字认证、旋极信息、零点有数、金财互联、飞天诚信、久其软件、东港股份科技改革 𐟔슩𞙥䴤𘪨‚᯼š北方华创主要个股：奥普光电、彤程新材、强力新材、鼎龙股份、中微公司、赛腾股份、芯源微这些个股在全面深化改革的进程中扮演着重要角色，投资者可以关注这些领域的动态，把握投资机会。

赛腾股份获融资买入1.19亿元，近三日累计买入3.78亿元

「芯片板块近50股涨停」【「半导体芯片股爆发」！国产替代概念崛起分析人士：台积电和美国国会动作频频利好国产先进制程加速发展】科技主线，集中在中字头！中兴通讯直线涨停，股价创逾1年新高，封单超150万手。最近，中字头的自主可控频频走牛，此前中国长城连续拉板，中国软件也是持续走牛，中科曙光创 ...

HBM国产替代产业链大梳理: 一、材料端: 1、环氧塑封：飞凯材料、东材科技、联瑞新材、华海诚科、宏昌电子和圣泉集团等； 2、电镀液：上海新阳、安集科技、天承科技和艾森股份等； 3、PS⭐I：强力新材等； 4、前驱体：雅克科技等； 5、封装基板：兴森科技、沪电股份、深南电路、胜宏科技、沃格光电和天承科技等； 6、其他材料：鼎龙股份、唯特偶、华特气体和壹石通、美联新材等；二、设备端: 1、TSV技术：华天科技、晶方科技、中微公司和盛美上海等； 2、封装：通富微电、光力科技、长电科技、太极实业、拓荆科技、国芯科技和新益昌等； 3、测试：亚威股份、赛腾股份和精智达等。

半导体：网传美国半导体管制升级事件：2024年12月2日盘中消息，路透社报道美国将对140家中国公司实施出口管制。包括20家半导体公司。管制新政：1)限制向中国出口HBM,涵盖HBM2及以上型号，涉及公司包括韩国三星、海力士、美国美光； 2)新增对24种芯片制造设备和3种软件工具实施出口管制； 3)对特定地区出口设备的新贸易限制，包括马来西亚、新加坡； HBM相关公司：万润科技：公司控股股东长江产业集团同为长江存储股东，有望展开业务协同；子公司万润半导体的MC3000和MC7000等部分存储产品支持HBM功能。文一科技：公司研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP形式的封装。封测：晶方科技、通富微电、长电科技、甬矽电子。材料：华海诚科、雅克科技。设备：精智达、芯源微、华海清科、赛腾股份。半导体相关公司：光刻机：张江高科、茂莱光学、汇成真空、福晶科技、永新光学。设备：北方华创、中微公司、拓荆科技，中科飞测、精测电子、万业企业。材料：光华科技、八亿时空、彤程新材。

赛腾股份获融资买入1.62亿元，居两市第44位