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芯片公司调研权威发布_芯片最好的三个岗位(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

芯片公司调研

尽管近期A股市场波动较大，但外资机构对A股的兴趣并未减弱。自2023年10月1日至11月28日，超过300家外资机构积极参与了A股上市公司的调研活动，其中不乏贝莱德、富达、摩根大通、安联等全球知名资产管理公司。这些外资机构的调研重点集中在半导体、工业机械、电子、医药等多个行业，显示出对外资而言，中国市场的多个领域都具有吸引力。特别值得注意的是，在接受调研的行业中，半导体领域成为了最受外资机构关注的焦点。例如，澜起科技、纳芯微、东微半导、中微公司、韦尔股份等半导体企业吸引了超过15家外资机构的调研。澜起科技在11月8日的一次投资者关系活动中，迎来了包括安联、高盛、摩根大通、路博迈以及Point72在内的众多知名投资机构的参与。调研中，机构们特别关注了时钟芯片的市场前景及澜起科技的产品规划。澜起科技透露，时钟芯片市场相对成熟且规模较大，公司已经完成了时钟发生器芯片量产版本的研发工作，正准备投入量产。整体来看，外资机构的频繁调研表明了它们对中国市场的高度关注，尤其是在半导体等高科技行业，这也反映出外资对中国经济发展潜力的认可和对未来市场趋势的积极展望。

AI芯片龙头动态：海外机构新调研最新海外机构调研股名单出炉据统计，近10日（11月7日至11月20日），海外机构对78家上市公司进行调研，海外机构调研榜单中，汇川技术参与调研的海外机构达到71家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有37家。汇川技术表示，公司持续布局多产品解决方案，产品和解决方案的竞争力也在持续提升，并通过带工艺的解决方案不断加强客户粘性；紧抓行业的结构性需求,通过细分市场的机会点带来业务的增量。通过以上策略，公司在纺织、空压机、陶瓷、金属制品与线缆等传统行业的订单实现较好的增长。宏发股份表示，今年前三季度，尽管市场竞争加剧海外新能源汽车增速放缓，但受益于国内新能源汽销量提升，公司高压直流及高压控制盒发货继续取得快速增长。公司BDU/PDU产品加速落实量产工作，从客户单一项目逐步扩展到多客户、多项目，发展势头良好，继公司汽车电子模块、电表组件、工业模块之后，为公司业务转型布局再添一片新领域。分行业来看，电子、机械设备最受海外机构关注，调研的上市公司数目分别有18家、13家。细分领域来看，海外机构目前最关注半导体行业的发展状况，18家电子行业上市公司中11家属于半导体领域，包括东微半导、澜起科技、纳芯微等调研机构数超10家。海外机构调研股平均上涨超8% 11月以来，海外机构调研股平均上涨8.38%，显著跑赢大盘，易点天下、天奈科技、振芯科技等6股涨幅居前，均超过30%。易点天下近期获176家机构调研，个股本月以来累计上涨80.75%，股价创历史新高。公司具有人工智能概念，近期表示，易点天下在AI的应用上帮助客户打造出海全链路数字化解决方案从营销素材制作、数据分析与预测、智能投放等全面实现AI智能化。天奈科技本月以来获203家机构调研，其中包括4家海外机构。公司具有固态电池概念，近期表示，目前固态电池研发的特点之一是在电池里加了更多的固态电解质，固态电解质相较而言具有较高的离子导电性和较低的电子导电性，因此固态电池的研发体系中对公司CNT产品的要求变得更高，对CNT的需求量上升，目前市场上研究及开发类固态、半固态、全固态的电池厂家绝大部分都是公司的客户。

每天两市一点五万亿的成交量基本上是只能够维持，成交的活跃，在这个位置上最大，也是最难的问题就在于前期的成交量太大了，而下方的缺口对整个市场虹吸，要么上，要么下，久盘必跌，根子上A股还是一个政策市，期待政策的转向与久久为功，很多人讲，为什么要期待政策，其实今年去调研，根本就没有办法调研下去，个人难，企业难，甚至发现了连衙门里的人都难，实体经济难到了这个程度，你说不期待政策期待什么，所以这一轮大的转机，肯定是来自于大的政策的转向，并有力度的持续推进下去，七，八，九，十，十一月份，实体的难，都已经深到体感之内了，所以一心一意要等转向大的信号，但大的转向信号出来之后，一直在想，什么地方是增量，现在想清楚了，就是AI，就是AI的芯片，这是这一波行情的核心点，无法怎么考量，都是最大的制高点，所以这一轮A股的行情，有些芯片股，可以慢慢的进行低吸，这是中长线的打法，短线的还是回到涨停板打法，与龙头战法上，软件类的公司AI核心在于华为，与AI化，软件类公司国内还要等一下，但方向已经明确了。消费类的个股可以放弃了。

近一周闻泰科技机构关注度居首，合计275家机构调研了该公司，包括89家基金、28家证券公司、55家私募、24家险资等。闻泰科技在调研中透露，公司自2021年完成半导体业务收购后，半导体业务的营收水平从10多亿美金提升到20多亿美金，这得益于公司在中低压功率器件上稳定的产品和市场结构，公司产品和客户都具有多样化特点，国内外业务较为均衡，在过去两年半导体去库存周期中仍然保持良好的营收与毛利率水平，并积极投入研发，在原有产品线基础上开发了更多的型号料号，并向高压产品、模拟产品等新业务进军。从业务战略来看，公司从低压向高压、从功率向模拟类产品拓展。公司同步布局GaN、SiC与IGBT等高压产品并均实现量产，在模拟芯片方面，完成了几十颗料号的积累和量产。未来半导体业务将依托公司客户基础，新产品得以迅速进入大客户供应链，且新产品将具有较高的ASP和毛利率。目前公司半导体业务的增长主要源自低ASP的中低压器件产品，未来伴随更多高ASP产品投入市场，公司产品ASP将实现几倍甚至十几倍的提升，从而进入下一个更大的增长周期中。近期公司股价频频大涨，2个月左右时间从24元左右飙升至最高近51元。

互动平台、机构调研、业绩交流新国都：子公司已有多款产品通过OpenHarmony生态产品兼容性认证广电运通：获鸿蒙生态产品兼容HarmonyOS开发服务商双认证久远银海：已完成与华鲲服务器的软硬件适配工作怡亚通：子公司加速客户与鸿蒙系统的适配服务东方国信：子公司屹通科技多个银行鸿蒙系统建设项目已实施部分已投产上线崇达技术：三德冠供应Mate系列、X5折叠屏手机等柔性线路板产品智动力：与三星、谷歌、OPPO等消费电子品牌建立长期合作关系绿联科技：公司私有云采用Intel芯片并搭载自研UGOS PRO系统沃尔核材：高速通信线订单需求持续增长美联新材：控股孙公司辉虹科技的普鲁士蓝正极材料已实现量产兴森科技：公司CSP封装基板应用于存储芯片等领域均胜电子：公司针对未来自动驾驶和Robotaxi行业发展的变化积极布局预研产品鸿博股份：英博数科自研的搏搏云平台推出2.0产品光环新网：全资子公司拥有多年金融信息系统服务经验客户覆盖数十家金融机构瑞鹄模具：智界品牌车型相关零部件由子公司承制供应帝尔激光：12.29亿元订单有望在明年四季度开始陆续确认收入鼎龙股份：公司CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片

葛卫东，一位在资本市场中备受推崇的投资家，近期减持AI大牛股海光信息，累计套现近20亿元，同时参与多家公司调研，展现其多元化的投资策略。 1.葛卫东减持葛卫东减持海光信息，套现约17.4亿元，持股比例下降，但仍为海光信息的重要股东。 2.科技股投资葛卫东重仓科技股，包括AI、芯片等领域的公司，持股市值超过116亿元，且持仓时间较长。 3.多元化投资葛卫东通过调研多家公司，展示其多元化的投资策略，涉及多个行业和领域。 4.资本布局葛卫东的资本布局包括股票、股权、大宗商品等多种投资工具，以实现资产配置多元化。以上内容由AI检索𐟧 生成，你也可以捏合屏幕𐟤生成属于你的专属内容 @捏一下小助手

【「苏州科达：目前已推出全系列国产化产品与解决方案」】近日，$苏州科达 sh603660$在接受机构调研时，就“公司的软件，芯片，人工智能能做到完成国产替代吗？”等问询回应称，国产化、自主可控及信息安全是公司近年来的重要投入方向，是公司坚定推进的既定战略，公司目前已推出了全系列国产化产品与解决方案，有助于进一步提高公司的竞争力，更好的服务国内客户。苏州科达：目前已推出全系列国产化产品与解决...

【机构调研】裕太微(688515)表示，根据SIA的数据全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。预计公司第四季度营收将继续增长，实现连续第8个季度的主要产品营收环比增长。公司近期2口千兆以太网交换机芯片问世，已开始小批量出货。公司在工规产品端的客户去库情况良好，库存压力得到了较大缓解。华达科技(603358)表示，公司前三季度收入增速和国内乘用车销量增速水平相当，毛利率同比略有提升，说明客户转型战略已取得积极进展。公司与奇瑞的合作原本仅占销售营收的2%到3%，但通过近两年的努力，预计明后年业绩将显著增长。公司在长城和比亚迪的市场份额也在逐步提升，预计未来业绩会有明显增长。日联科技(688531)表示，公司是最早进入集成电路及电子制造X射线检测装备领域的国内厂商之一，成功开发出VISION系列在线式3D/CT智能检测装备，并成功交付至国内多家电子制造领域领先企业。并购重组方面公司计划通过投资并购先进检测设备或核心部件厂商，或与知名设备厂商进行合作开发，以覆盖更多的产品品类，占领更多细分市场。

【机构调研】〇$华工科技(sz000988)$ 表示，公司数通产品实现100G、200G到400G、800G全系列产品的覆盖，四季度高速率光模块交付进一步增多。公司推出的800G LPO硅光光模块以及16T硅光光模块产品，采用公司自研的硅光芯片，目前已在海外头部客户加快测试;400G硅光光模块已在国内头部互联网厂商批量出货，后续还将持续上量。公司光联接业务泰国工厂预计11月投产，正在做好800G LPO产品在年底和明年一季度上量的准备。〇$经纬恒润(sh688326)$ 表示，公司智驾产品主要涵盖三个方案，即满足L2的一体机方案、高速NOA及城市NOA。公司L2一体机产品今年出货量预计仍保持高速增长，并且公司具备采用800万像素相机的ADAS方案。高速NOA方面，公司已量产基于TDA4的产品，后续会量产基于Mobileye方案的产品。城市NCA方面，公司已获得客户项目定点，该项目基于辉羲的芯片方案，预计于明年量产落地。〇$华康医疗(sz301235)$ 表示，前期受多种因素影响，订单具有一定的滞后性。今年订单呈现明显增长趋势，截至10月底，公司新增了20亿订单，其中医疗净化工程规模占比80%-90%。市场地区方面，传统的浙江等地区一直保持良好态势，今年重庆、云南、江西的订单明显增加，这些区域的订单超过了湖北的订单，说明公司全面铺开的营销策略已经见效。

2024.12.3晚间上市公司重大事项公告【一】：一、重大事项公告： 1、东方财富：子公司境外美元债券完成本息兑付 2、通威股份：多晶硅环节价格已经触底向下空间有限短期有望维稳运行 3、中国通信企业协会：为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定应谨慎采购美国芯片 4、3连板五洲新春：市场上有流出类似公司调研记录内容并非通过公司调研释放的信息为市场不实信息二、重大利好公告： 1、通威股份：已回购20亿元公司股份 2、友邦保险：耗资约6161万港元回购106万股三、重大利空公告： 1、3连板广东榕泰：主营业务净利润扣非后仍然亏损 2、华虹公司：股东鑫芯香港减持公司H股1772.60万股 3、中金黄金：股东国新发展拟减持不超过0.47%公司股份 2024.12.3晚间上市公司重大事项公告【二】：一、重大事项公告： 1、开普云：与国星宇航合作研发AI卫星产品 2、贵州三力：拟1.70亿元受让控股子公司汉方药业22.91%股权 3、3连板大业股份：人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段 4、大位科技：全资子公司签署数据中心综合技术服务采购框架协议二、重大利好公告： 1、华虹集团增资至134.5亿三、重大利空公告： 1、奋达科技：股东拟合计减持不超过3%公司股份 2、普蕊斯：股东计划减持不超过1.9%公司股份 3、熊猫乳品：实际控制人的一致行动人拟减持0.4%公司股份 2024.12.3晚间上市公司重大事项公告【三】：一、重大事项公告： 1、宏达股份：蜀道投资集团有限责任公司要约收购期满股票停牌 2、中电兴发：控股子公司联合中标6.71亿元苏州市人工智能算力中心项目 3、中国半导体行业协会：美国芯片产品不再安全、不再可靠中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片 4、12连板南京化纤：南京工艺产品下游应用主要为数控机床等行业人形机器人应用订单额极小二、重大利空公告： 1、华纳药厂：股东拟合计减持不超过1.44%公司股份 2、勘设股份：股东拟合计减持不超过1.61%公司股份 3、8连板华胜天成：公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险

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