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金葵花资本管理有限公司解读_资本和权力谁更可怕(2024年12月精选)

内容来源：小天才网络所属栏目：新闻更新日期：2024-12-01

金葵花资本管理有限公司

在老特上台后，美国的政策方向从“去风险”变成了“全面脱钩”。尤其是他提出要对咱们商品加征高达60%的关税。这事儿让咱们的经济发展模式不得不从依赖外部需求的出口导向型，转向更多依赖内部需求的消费驱动型。但是，看看咱们高层最近的动向，似乎并没有展现出那种“咱们得赶紧刺激内需”的紧迫感。这背后的原因可能有两个：一是对于推动收入分配改革的意愿不足；二是在资源分配上，更倾向于优先解决地方债务问题、房地产市场的稳定、银行金融系统的稳定性以及高端制造业的关键技术突破。说到收入分配改革，咱们得明白，消费能力强的肯定是那些经济条件较好的人，但真正的消费主力军还是广大的普通劳动者。消费嘛，就是得花钱，可现在我们面临两个问题：一是工资性收入在总收入中所占比例太低；二是贫富差距太大。根据2023年的数据，我国的工资性收入仅占可支配收入的57.4%，要知道，2008年时这个比例还有66.2%。与此同时，其他类型的资本收入增长速度却更快，比如人均经营净收入增长了11.4%，人均财产净收入增长了10.4%，人均转移净收入增长了17.8%。工资性收入是大多数人的主要甚至唯一收入来源，这种分配方式在经济总量不断增长的时候还没那么显眼，但一旦经济增长放缓，劳动者对收入减少的反应就会非常敏感，这自然会导致他们的消费意愿和能力大幅下降。再来看基尼系数，2023年我国是0.476，这个数字基本和我们经常批评的美国相当。另外，招行的报告显示，该行2%的金葵花客户掌握了82%的存款。在资源分配方面，通过最近的几次大会和发布会可以看出，国家想要解决的都是一些可能短期内引发极大金融风险的紧迫问题，这符合我们一直说的“集中力量办大事”。比如最近实施的12万亿化债方案，通过地方专项债券、专项资金、税收政策等手段来推动房地产市场止跌回稳；发行特别国债来支持国有大型商业银行补充核心一级资本。还有一个小细节，之前尝试通过降低利率来减轻居民的房贷负担，但从11月7日开始，广州执行了3.0%的房贷利率下限，这也反映出银行可能面临的息差压力和系统性风险；北交所、全国股转公司与工业和信息化部在2024金融街论坛年会上签署了战略合作服务，旨在完善专精特新中小企业的融资服务体系。特别是专精特新中小企业的融资服务体系，以去年一季度的数据为例，社会融资总额为14.53万亿，其中先进制造业占了70%，政府债券占了12.6%。但问题是，传统制造业虽然得到的融资较少，却是社会就业的主要渠道。从这个角度来看，就业和消费似乎并不是目前国家关注的焦点。这里面有个词儿得特别注意——“融资”。还记得之前A股市场被定义为融资市场的时候是什么情况吗？管理层关心的是企业能不能融到钱，而不是投资者能不能赚钱，现在所谓的“牛市”更多是“政策牛”。从这些数据来看，咱们的经济似乎还在很大程度上依赖于生产驱动，而不是消费驱动。你看，CPI的增长缓慢，猪肉价格的上涨对CPI的影响，这些都暗示着消费端并没有我们想象的那么火热。而政府的补贴政策，虽然有帮助，但似乎也不足以点燃消费的热情。再说，如果我们的企业还在为产能过剩和利润微薄而苦恼，那么它们怎么可能有动力去增资扩产呢？没有企业的投资和扩张，就业环境和居民收入又怎么能有大的改善？没有这些改善，消费又怎么能成为经济增长的主要驱动力呢？ #热点新知#

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