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公司上市招股权威发布_2024十大牛股(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

公司上市招股

#冬天的第一张照片#国内企业缘何扎堆香港 IPO？如今，明星企业都争先恐后地跑到香港去上市了！港股的 IPO 市场简直火得一塌糊涂，热度根本降不下来。看数据就知道了，2024 年第三季度，香港交易所一下子新增了 15 家上市公司，总共筹集了 422 亿港元的资金，这个数字比上半年的总筹资额还要多出三倍多呢。除了健康 160，像曹操出行、货拉拉这样的行业领军者，也都递交了招股书准备上市。从市场的反应和成交的数据来看，港股的新股市场确实是在逐渐回暖。这次去香港上市的企业，不仅牌子响、基础牢，还有着新鲜的概念，正好碰上国家政策的支持。更多A 股企业选择赴港上市，因为 A 股的估值相对较高，这对提高这些企业在香港上市后的股价表现非常有利。健康 160 就是一个很好的例子，它不仅利用了香港成熟的金融市场优势，还借助了政策的东风，成功实现了自身的价值跃升。随着政策上的支持，去香港上市必然会成为一个非常热门的选择，预计将来会有更多的企业加入到这条赴港上市的大军中来。#香港上市##上市辅导##港股ipo#

【本月第二家氢能公司赴港上市重塑能源IPO最多募资7.97亿港元】本月第二家氢能公司赴港上市重塑能源IPO最多...氢燃料电池企业上海重塑能源集团股份有限公司11月28日启动港股招股流程，计划最多募资7.97亿港元，是本月第二家登陆港股的氢能公司。　　招股资料显示，重塑能源计划全球发售482.79万股H股，建议招股价为145港元/股至165港元/股，按此计算，此次IPO募资区间为7亿港元-7.97亿港元。其中90%是国际配售，10%用于香港用户认购。公司12月3日结束招股，预计12月6日在港交所挂牌上市。　　11月15日，另一家氢能公司国富氢能登陆港股，募资3.9亿港元，市值102.4亿港元。　　氢能公司争相登陆港交所的原因是其条件较A股较为宽松，不过，虽然港交所对科技含量和盈利能力的要求较低，但其对公司估值的判断更偏向市场化的角度，对于仍在发展初期的氢能行业而言，选择赴港上市，公司估值将不及A股。

港股IPO周报：顺丰招股获79倍超购，九源基因、梦金园招股中 2024年以来，港股已有57只新股上市，合计募资约719.3亿港元。最近一周（11月17日-11月23日），有3家公司递表，1家赴港上市公司通过备案，1家公司聆讯，3家公司招股，0家公司上市。最近一周，顺丰控股、九源基因、梦金园招股。其中，顺丰控股引入10位基石投资者，基石认购占比27.31%，目前顺丰招股已经结束，市场消息指顺丰控股计划以招股价中位数34.3港元定价，并透露公开发售录得79倍超额认购。国货彩妆品牌毛戈平通过聆讯，2016年开启资本之路，途遇股东爆雷，七年上市路途坎坷，毛戈平在资本市场确实“赶了个晚集”，此次结束A股IPO“七年之痒”，即将在香港上市，也算是轻舟已过万重山！除毛戈平外，目前已通过聆讯、未招股的企业还有脑动极光、多点数智、重塑能源。优乐赛、华芢生物、福瑞泰克3家公司递表，优乐赛是一家专注于汽车行业的一体化循环包装服务提供商，苏州财政局和苏州工业园区重点投资，此次为首次递表。另外，越疆科技通过证监会备案，公司是国产协作机器人的龙头企业。

【顺丰控股H股周三上市交易此前香港IPO募集58亿港元】中国最大快递公司顺丰控股的股份定于周三在香港挂牌上市。在周二的暗盘交易中，顺丰控股股价一度大涨5.5%，后回落。每股34.30港元的发行价位于招股价格区间的中点。这家公司的香港首次公开招股(IPO)募集58.3亿港元（7.49亿美元），是香港今年第二大IPO，排在家电制造商美的集团之后，后者融资46亿美元。顺丰控股从基石投资者那里吸引了约2.05亿美元资金，这些投资者同意持有股票至少六个月。

【合肥上市公司将再+1！】近日，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“红四方”）发布《首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》，根据安排，红四方将于11月15日开启新股申购。合肥上市公司将再+1！

【顺丰控股H股周三上市交易此前香港IPO募集58亿港元】中国最大快递公司顺丰控股的股份定于周三在香港挂牌上市。在周二的暗盘交易中，顺丰控股股价一度大涨5.5%，后回落。每股34.30港元的发行价位于招股价格区间的中点。这家公司的香港首次公开招股募集58.3亿港元，是香港今年第二大IPO，排在家电制造商美的集团之后，后者融资46亿美元。顺丰控股从基石投资者那里吸引了约2.05亿美元资金，这些投资者同意持有股票至少六个月。（金融界）

吉利旗下要迎来第十家上市公司，流血上市后的高管薪资是不是又可以大涨了？现在吉利不只是车企了，还是金融投资运作的行家，李老板现在已经手握9家上市公司，本来第十家早就应该出炉的，但是一直在难产，现在第十家快出来了吗？吉利的盘子很大，上市公司遍及全球，包括上交所、深交所、港交所、纳斯达克和瑞交所都有，分别是港股吉利汽车，A股钱江摩托、汉马科技、力帆股份，美股路特斯、极星汽车、亿咖通科技、极氪汽车，以及瑞典的沃尔沃汽车。今年原本第十家准备上市的是曹操出行，但是三年巨亏70亿的情况太难看，像IPO发起两次冲击但是一直到现在难产也没上市。不过最新消息，吉利旗下另外一家公司福瑞泰克发布招股书，准备冲击港股。福瑞泰克就是之前在山西高速追尾洒水车的文件M7的智驾供应商，不过这个事件应该对它影像不大，没有太多的报道。不过根据招股书显示，虽然福瑞泰克收入由2021年3.33亿元增长至2023年9.08亿元增加很快，但是公司从21年到24年中亏损超过24个亿。从这个运营数据看，虽然比曹操出行的巨亏70个亿好不少，不过也还是在持续亏损中，这种不健康的运营状态就算上市估计也是血流成河啊！在吉利集团蒙头疯狂上市的背景下，集团高管的薪资也是很客观的，前几名都是年薪超过千万，而第一名安聪慧年薪更是接近三千万。这次如果第十家公司能成功IPO，估计他们的工资又能涨不少吧？#涉事问界M7搭载福瑞泰克智驾系统# #曹操出行赴港上市#

美国上市公司必知的SEC披露要点 𐟓š SEC全解析 SEC，即美国证监会，是所有在美国上市或拟上市公司的披露监管机构。所有这些公司都需要在SEC进行信息披露。 𐟛 ️ 披露流程 SEC的披露工作主要通过EDGAR系统进行。企业将文件提交给EDGAR，EDGAR会负责文件的格式调整，并在各方中介签署后，由律师发出最终指令完成提交。EDGAR会将所有费用记在上市公司名下。 𐟓– 招股书披露选择招股书可以选择非公开披露（Confidencial/Nonpublic filing）或公开披露（Public filing）。拟上市公司可以先通过非公开披露与SEC进行沟通，解答疑问，并在确定后再进行公开披露。但需要注意的是，公开披露的时间限制是在公开路演或上市生效日前15日。 𐟓… 财报披露要求对于在美国注册的公司，需要披露年报、半年报和季报；而对于非在美国注册的外国公司，可以选择披露年报、半年报和季报。小公司需要在财年结束后90天内提交，大公司则需在2个月内提交。值得注意的是，美国企业可以根据自身情况设定财年，与中国会计准则有所不同。 𐟓‘ 主要SEC注册文件 S-1/F-1：美国公司或非美国公司的IPO招股书，包括近三年的财务数据、股权架构、股东持股比例、发行股份和募集资金、行业风险等信息。 10-K：美国公司的年度报告，提供公司及其上年绩效的全面信息。在美国市场上市的加拿大公司提供的年度报告名为40-F，其他国家为20-F。 10-Q：美国公司的季报，提供上市公司最近一个季度的财务综述。虽然没有10-K全面，但包含大部分内容，如最新普通股数量、最新认股权证等。 8-K：当期报告，用于备案重大事件，如盈利公告、收购邀约、收购完成、资本市场交易等。 6K：外国公司在美国发行的存托凭证不强制要求提交10-Q和8-K财务报表，因此6K常用于传递季报/年报的财务信息，中概股使用较多。

突发！中金公司，被证监会立案调查！中金公司（601995）10月11日晚间公告，公司已于9月25日被证监会决定立案，公司于10月11日收到中国证监会《立案告知书》。根据《立案告知书》，中金公司本次立案的原因是涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责。中金公司表示，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司的经营情况正常。思尔芯案是新《证券法》实施以来，发行人在提交申报材料后、未获注册前，证监会查办的首例欺诈发行案件。证监会于今年2月对该公司申请科创板首发上市过程中欺诈发行违法行为作出行政处罚，公司及相关责任人被处以1650万元罚款。中金公司是该公司的保荐机构、主承销商。此外，思尔芯会计师是立信会计师事务所（特殊普通合伙），律所是上海市通力律师事务所。在招股书中，中金公司曾作出声明“本公司己对招股说明书进行了核査，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。”中金公司同时承诺：“因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 ” 思尔芯于2021年8月提交科创板首发上市申请。作为首发信息披露质量抽查企业，证监会于2021年12月对其实施现场检查，发现公司涉嫌存在虚增收入等违法违规事项。2022年7月，思尔芯撤回发行上市申请。证监会对其涉嫌欺诈发行行为进行了立案调查和审理。经证监会调查，思尔芯在公告的证券发行文件中编造重大虚假内容，其《招股说明书》第六节“业务与技术”、第八节“财务会计信息与管理层分析”涉及财务数据存在虚假记载，2020年虚增营业收入合计1536.72万元，占当年度营业收入的11.55%，虚增利润总额合计1246.17万元，占当年度利润总额的118.48%。对此，证监会决定对思尔芯处以400万元罚款；对时任思尔芯董事长黄学良等多名高管处以100万元至300万元不等罚款。此外，上交所还决定对思尔芯予以5年内不接受发行人提交的发行上市申请文件的纪律处分。虽然在此前已披露的处罚决定中，证监会并未涉及对中介机构的处罚。不过，证监会方面在宣布对思尔芯行政处罚的同时一并表示，将压实发行人信息披露责任和中介机构“看门人”责任。坚持“申报即担责”，对于涉嫌存在重大违法违规行为的，发行人和中介机构即使撤回发行上市申请，也要一查到底。据了解，今年以来，证监会坚持“一案多查”。在依法查处欺诈发行、财务造假等信息披露违规案件的基础上，全面核查涉案中介机构履职尽责情况，对涉嫌违法犯罪的，严肃处理，绝不姑息。如全链条打击专网通信系列案、紫鑫药业财务造假案等涉案中介机构违法失责行为，对国美通讯欺诈发行案相关保荐、审计、法律等中介机构一并追责。二级市场上，中金公司今日午后突然快速拉升涨停，放量成交53亿元。9月以来，中金公司累计涨幅近40%。消息面上，10月10日，央行公告称，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据券商中国记者了解，中信证券与中金公司已经上报相关方案。根据央行官网，中信证券、中金公司是51家公开市场业务一级交易商中，仅有的2家券商。

【盘点今年10大自动驾驶上市企业：9家亏损，剩1家未公布盈亏】近日，自动驾驶公司#小马智行#计划在纳斯达克上市引发关注。招股书显示，在2022年至2024年前三季度间，小马智行累计亏损3.67亿美元，折合人民币约26.59亿元。“流血上市”的背后，小马智行的现状，折射出了国内自动驾驶行业商业化困难的艰难处境。据新浪科技不完全统计，2023年12月以来，国内完成上市或正在上市中的自动驾驶企业共计10家，其中6家已经完成上市，2家已备案通过，2家递交招股说明书。在盈利能力上，10家企业中有9家处于亏损状态，剩余的1家因未披露财报而盈利状况未知，但大概率也处于亏损状态。（新浪科技）