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崇左稀土公司权威发布_中铝广西有色崇左稀土开发有限公司(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-27

崇左稀土公司

贸易战可能利好方向: （一）锗金属: 云南锗业：锗产品营收 A 股第一，达⠴.5⠤𚿥…ƒ。中金岭南：保有锗储量⠱28⠥裀‚ 光智科技：红外光学产品主要为锗产品等。恒光股份：锗产品设计产能每年⠲⠤𘇦–䣀‚ 驰宏锌锗：锗产品营收 A 股第二，为⠳.5⠤𚿥…ƒ。（二）稀土: 北方稀土：稀土市占率第一，开采配额占比⠵2.5%，冶炼配额占比⠴7.25%。广晟有色：稀土市占率第二，开采配额占比⠱.93%，冶炼配额占比⠵.19%。中国稀土：稀土市占率第三，开采配额占比⠱.44%，冶炼配额占比⠴.19%。厦门钨业：稀土市占率第四，开采配额占比⠰.46%，冶炼配额占比⠲.94%。盛和资源：包钢海外稀土矿，原料不受国家配额指标限制。中国铝业：母公司中铝集团控股中国稀有稀土股份有限公司。包钢股份：拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿所有权。创新资源：参与国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿采矿权。华阳新材：业务包含稀土高磁性材料回收。（三）钕铁硼材料: 中科三环：钕铁硼产能 A 股第一，现有产能⠲.65⠤𘇥裀‚ 正海磁材：钕铁硼产能 A 股第二，现有产能⠲.4⠤𘇥诼Œ规划总产能⠳⠤𘇥裀‚ 金立永磁：钕铁硼产能 A 股第三，现有产能⠲.3⠤𘇥诼Œ规划总产能⠴⠤𘇥裀‚ 宁波韵声：钕铁硼产能 A 股第四，现有产能⠲.1⠤𘇥裀‚ 英诺华：钕铁硼产能 A 股第五，现有产能⠱.5⠤𘇥裀‚ 大地熊：钕铁硼产能 A 股第六，现有产能⠱⠤𘇥裀‚ 安泰科技：钕铁硼产能 A 股第七，现有产能⠰.75⠤𘇥裀‚ 华宏科技：钕铁硼规划产能⠴⠤𘇥裀‚ 华阳新材：业务包含稀土高磁性材料回收。（四）铁氧体: 横店东磁：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第一，16.2⠤𘇥裀‚ 龙磁科技：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第二，4⠤𘇥裀‚ 中钢天源：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第三，2⠤𘇥裀‚ 中科磁业：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第四，1.01⠤𘇥裀‚ 北矿科技：最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一。

稀土行业前景及贸易战影响分析稀土在伺服电机中扮演着核心材料的角色，随着机器人技术的发展，稀土的需求也在不断增长。中金公司认为，人形机器人等领域有望为稀土永磁材料带来长期增长空间。天风金属&材料的研究报告指出，稀土永磁材料不仅是新能源汽车电机的核心材料，也是机器人领域的上游细分材料。在工业机器人方面，高效节能电机的需求有望拉动增量市场，且单机用量超过新能源汽车。随着政策和产业趋势的持续受益，稀土永磁行业有望迎来积极变化。在人形机器人方面，单机用量有望与新能源汽车持平或更多，重点关注特斯拉新能源汽车供应链体系的永磁供应商。此外，稀土价格在经历大幅下行后，于第二季度筑底并震荡企稳。永磁行业的经营状况有所改善，库存压力得到释放，部分企业的量利情况有所提振。预计下半年需求有望复苏，重点关注消费电子行业和新能源汽车行业的筑底修复。经历行业周期的永磁板块整体估值已消化充分，处于合理区间。在贸易战背景下，稀土行业可能受益。以下是一些相关公司：锗金属相关公司：云南锗业：锗产品营收 A 股第一，营收达到 4.5 亿元。中金岭南：公司保有锗储量 128 吨。光智科技：公司红外光学产品主要为锗产品等。恒光股份：锗产品设计产能每年 2 万斤。驰宏锌锗：锗产品营收 A 股第二，营收达到 3.5 亿元。稀土相关公司：北方稀土：稀土市占率第一，开采配额占比 52.5%，冶炼配额占比 47.25%。广晟有色：稀土市占率第二，开采配额占比 1.93%，冶炼配额占比 5.19%。中国稀土：稀土市占率第三，开采配额占比 1.44%，冶炼配额占比 4.19%。厦门钨业：稀土市占率第四，开采配额占比 0.46%，冶炼配额占比 2.94%。盛和资源：包钢海外稀土矿，公司稀土矿原料不受限于国家配额指标。中国铝业：母公司中铝集团控股中国稀有稀土股份有限公司。包钢股份：拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿所有权。创新资源：参与国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿采矿权。华阳新材：业务包含稀土高磁性材料回收。钕铁硼材料相关公司：中科三环：钕铁硼产能 A 股第一，现有产能 2.65 万吨。正海磁材：钕铁硼产能 A 股第二，现有产能 2.4 万吨，规划总产能 3 万吨。金立永磁：钕铁硼产能 A 股第三，现有产能 2.3 万吨，规划总产能 4 万吨。宁波韵声：钕铁硼产能 A 股第四，现有产能 2.1 万吨。英诺华：钕铁硼产能 A 股第五，现有产能 2.1 万吨。