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基金销售公司权威发布_基金销售公司是做什么的(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-30

基金销售公司

基金公司销售的三类核心能力基金公司销售岗位的总人数大约在2000人左右，平均每家机构销售团队大约有10-20名成员。在这个行业中，销售人员的类型多种多样，但大致可以分为以下三种： 𐟒𜠤𘓤𘚥ž‹销售这类销售人员以其专业性和深度知识著称。他们不仅对公司内部情况了如指掌，还能准确地把握市场动态和客户需求。公司内部：他们熟悉基金经理的投资风格、基金经理的自身状态、产品持仓风格、行业分布和久期杠杆等基本要素。客户需求：对于银行客户，他们了解资本新规、RWA、银行账簿和交易账簿，以及客户内部的考核标准。市场动态：他们具备宏观市场知识，了解策略和债市三板斧（久期杠杆和下沉），并能把握债市的驱动因素。专业型销售的服务方式是专业的，他们传递公司信息、产品信息和行业信息，而不是试图指导客户。 𐟛Ž️ 服务型销售服务型销售虽然与实体行业如医药相比略显逊色，但也有其独特的方式。情绪价值：通过与客户的情感共鸣，组织活动来增强客户黏性。共同成长：与客户共同成长，随着时间的推移，建立深厚的信任关系。圈子搭建：通过搭建人脉关系网，帮助客户解决问题。 𐟤 关系型销售关系型销售在基金公司中占据重要地位，尤其在关键时点如首发和冲刺阶段。关键时点：在关键时刻，如首发或冲刺阶段，关系型销售能够提供强有力的支持。弱关系和专业性：在关键时点，弱关系和专业性都显得不那么重要。这三类销售类型各有特色，但都不可或缺，共同构成了基金公司销售团队的多样性。

基金从业考试报名开始！如何高效复习？基金从业考试是金融行业的入门级考试，类似于证券从业和银行从业考试。对于刚入职的小白来说，了解基金从业考试的基本信息非常重要。以下是一些关于基金从业考试的实用信息，帮助你更好地备考。成绩有效期𐟓… 基金从业资格考试的成绩有效期为四年。这意味着你需要在四年内通过所有科目，否则需要重新参加考试或补齐最近两年的后续培训。成绩有效期的计算从你取得考试成绩合格证之日起开始。补考科目𐟓š 如果你在两门科目中挂了一门，只需要补考未通过的那一门科目即可。证书有效期𐟏† 一旦你拿到基金从业资格证，证书本身是永久有效的。然而，你需要按照有关规定每年完成15学时的后续培训，并通过所在机构参加协会组织的从业资格年检。科目难度对比𐟓Š 科目一为必考科目，而科目二和科目三为选考科目。从难度上看，科目二的难度最大，需要理解的内容较多，考查综合计算和分析能力。选择科目二还是科目三？𐟤” 科目一+科目二：适合希望从事公募基金、证券公司、商业银行、基金管理公司、基金销售公司、投资理财顾问公司和证券投资咨询公司等工作的考生。此外，还能从事私募基金相关工作，就业面更广。科目一+科目三：适合从事私募基金管理类机构的考生。可以获取私募股权投资基金从业资格，只能从事私募股权投资基金公司的工作，不能从事证券投资基金的业务。希望这些信息能帮助你更好地准备基金从业考试，顺利拿到证书！𐟒ꀀ

恒生电子持有蚂蚁基金销售公司24.1%的股份。蚂蚁金服间接持有恒生电子20.62%的股份，蚂蚁金服是恒生电子间接的大股东。你中有我，我中有你。

「基金」乾道基金销售有限公司停止基金销售业务，又一家第三方销售平台退场。今年不断有基金销售机构主动或被动退场，多数是第三方平台。想当初进场的第三方实在是太多了，很多都没想好怎么做业务，甚至有的就是为了搞个牌照再说，现在退场也不意外。

买基金到底要花多少钱？一文搞懂！很多朋友在买基金的时候，总会发现基金的各种费用让人眼花缭乱。今天我就来给大家聊聊，买基金到底要交多少钱，主要分为两部分：直接费用和间接费用。直接费用：买卖基金时直接负担的费用 𐟒𘊊这部分费用你可以直接从资金账户上看到扣除，所以也叫“直接费用”。主要包括申购费、认购费和赎回费。申购费/认购费：买新基金叫认购费，买老基金叫申购费。这是因为认购是在基金发行时购买，而申购是在基金成立后再购买。这些费用一般是给销售渠道的，所以有些第三方基金销售机构会打折。货币基金一般没有这笔费用，有些采用后端收费的基金持有一定年限后也没有这笔费用。赎回费：这是你卖出基金时需要支付的费用。基金公司为了鼓励大家长期投资，避免频繁买卖，通常会设置持有期限越长费率越低或没有的条款。间接费用：基金运作过程中的费用 𐟏⊊这部分费用是基金公司在每日的基金资产中扣除的，所以大家可以把这部分费用称为“间接费用”。主要包括管理费和托管费。管理费：这是支付给基金管理人的费用。一般来说，货币市场基金的管理费不高于0.33%；债券基金在0.5%至0.8%之间；股票型基金则为1.5%。有些基金根据业绩表现会有浮动管理费，分为“支点式”上下浮动管理费基金和提取“业绩报酬”浮动管理费基金。托管费：这是支付给基金托管方的费用。一般基金的托管费在0.25%左右。除了管理费和托管费，还有一些其他的间接费用，比如基金信息披露费用、与基金相关的会计师费、投资交易费用等，但这些费用通常占比很小，可以忽略不计。总结 𐟓 买基金的费用主要包括两部分：直接费用和间接费用。直接费用包括申购费、认购费和赎回费，而间接费用则包括管理费和托管费。了解这些费用，可以帮助你更好地规划投资成本，做出更明智的投资决策。

9ⷲ4至今行情”已满两月，A股大盘回暖，权益类基金发行也随之人气回升。11月以来，新基金发行份额再回千亿份，其中股票型基金占比71.01%。中证A500联接基金是新发基金中最火爆的产品，大批基金实现顶额募集。据了解，无论是银行渠道、券商渠道还是基金管理人，都在加大力度推销中证A500ETF。各基金公司也铆足劲推销A500ETF。晨星（中国）基金研究中心高级分析师李一鸣表示，股票市场近年回调曾给基金销售带来压力，但最近市场回暖则给基金销售带来了难得的机会。基金公司积极把握中证A500指数的新品机会，希望通过加大销售力度提升市场占有率。a股#股票#

蚂蚁基金被责令整改！ 9月30日，浙江证监局发布公告称，蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）销售业务存在两大问题：一是推出余额宝服务升级未充分揭示业务规则；二是曾经参与的基金专属福利券活动不合规。

港英留学ESG专业就业方向全解析 ESG（环境、社会和治理）领域的职业发展前景广阔，尤其在金融、咨询等行业。以下是一些主要的就业方向：金融行业 𐟏抅SG Analyst：投行或买方基金公司需要数据分析与金融建模的基础，适合商科及理工科背景的留学生。例如，传统的DCF估值模型现在也会纳入ESG指标，如汽车厂商因环境监管不达标导致车型停售，销售额可能大幅下降。评级机构：如MSCI、标普、万得等，需要给公司提供ESG评级，帮助投资者识别优质标的。广为熟知的ESG评级体系包括MSCI ESG评级体系、汤森路透ESG评级体系、富时罗素ESG评级体系、标普道琼斯ESG评级体系、晨星ESG评级体系。基金销售公司：帮助高净值客户推荐ESG主题基金。私募基金：很多私募基金有ESG基金，更喜欢理工科背景的同学。咨询行业 𐟒𜊅SG信息披露与尽职调查：以MBB和四大咨询公司为主，包括上市公司ESG数据的审计。战略咨询公司的ESG业务社招机会远大于校招。 ESG报告与尽职调查：咨询公司主要提供ESG报告撰写和尽职调查服务，未来发展方向是帮助企业设计碳中和方案。 ESG相关硕士项目 𐟎“ 伦敦大学学院（UCL）： MSc Environment and Sustainable Development：研究南半球地区发展规划与社会环境挑战之间的关系，专业背景不限制。 Sustainable Resources: Economics, Policy and Transitions MSc：可持续资源：经济、政策与变革，适合经济学背景的同学。 Responsible Finance and Alternative Assets：2023年新开专业，首届只招40人左右。 Business and Sustainability MSc：录取人数很少的专业，也是2023年新开。 Economics and Policy of Energy and the Environment MSc：关注能源和环境领域的经济学和政策。 ESG领域的发展前景广阔，无论是金融、咨询还是学术研究，都有丰富的机会和挑战。

𐟚襰心这些基金骗局！避坑指南来了𐟚芰Ÿ˜𑦜€近有个朋友告诉我，她的亲戚在某个理财平台上买了大几万的“理财产品”，赚了不少钱。于是她也心动了，跟着买了一些。结果，当她看到收益时，想要取出来，却发现怎么都取不出来！ 𐟘襅…值满额后，客服又以各种理由让她继续充值，否则无法提款。这时她才意识到，自己可能被骗了。 𐟔为了避免这种情况，大家在投资理财时一定要擦亮眼睛，识别这些骗局。以下是几个需要重点关注的信息，记得收藏哦～ 1️⃣ 查不到牌照资质 𐟓‹监管部门对基金行业有严格的牌照管理，无论是基金管理公司还是基金销售机构，都必须持牌上岗。你可以在证监会官网和中国证券投资基金业协会官网查到基金管理人和基金销售机构的名录。买基金之前先查一查，如果不在名录里，就要小心了！ 2️⃣ 查不到产品备案 ✅正规的基金产品都会在中国证监会进行备案，并且有唯一的产品代码。如果你想购买的那只基金在证监会官网查不到任何信息，那就要提高警惕了，它可能并不是正规公司发行的正规产品。 3️⃣ 承诺“稳赚不赔” ❌正规基金不会在宣传中承诺“保本保息保收益”，反而会在各类宣传材料中明确提示投资风险。就算是货币基金和债券基金这些相对稳健的产品，也不会出现承诺“稳赚不赔”的现象。所以要是遇到那些承诺“高收益”的产品，千万别轻易相信！ 𐟒𐧐†财是为了帮助我们实现财富保值增值，而不是一夜暴富。选择正规的金融机构和产品，千万别为了追求高收益忽略了高风险的存在，能在理财中少踩一些坑哦。如果你有其他关于理财的问题，欢迎在评论区留言哦，我会尽力帮大家解答~ 𐟔”风险提示：本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，也不作为任何法律文件。基金有风险，投资须谨慎。

这轮A500基金销售，各大公司极力吹捧打广告，基本上都是建仓在了高点，平均建仓成本3350点以上，又套死一大批基民。基金公司过去一年销售成绩普遍不好，基金已经丧失信誉。这轮A500营销，对于基金公司人员像是抓住了最后一颗救命稻草，狠狠传销一波，完成全年KPI，拿到自己的奖金。但是此举无疑是杀鸡取卵，在基民又一次被套牢以后，基金公司信誉只会彻底万劫不复。 #中证A500#

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