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理财销售公司权威发布_理财公司理财产品销售管理办法(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-28

理财销售公司

通过梳理，可以看到，理财行业的代销渠道正在经历变化。对于理财公司，由于母行的销售禀赋、零售业务战略的不同，拓展行外代销机构的策略出现分化，股份制行理财子的代销机构可多达493个，也有理财子的代销机构数量不足20家。对于代销机构，面对监管要求的理财业务规模压降，中小银行如想涉足理财业务，在加速布局理财代销。网页链接

工作手机大揭秘 | 企业管理神器夯牛𐟌Ÿ 老板们，你们是不是也被公司手机管理问题搞得头疼不已？𐟘頤𛊥䩥𐱦威Š聊哪些公司特别适合使用工作手机，顺便给大家推荐一个超棒的产品——夯牛工作手机，一键解决所有烦恼！ 𐟒𜠩”€售导向型企业的救星像房产中介、汽车销售、金融理财销售这些公司，工作手机简直是必备！𐟚—𐟒𜠦€𛦘曆…心员工飞单，把公司辛苦积攒的客户资源据为己有？夯牛工作手机来拯救你！它能全方位无死角监控员工微信、电话等沟通记录，所有客户信息都牢牢锁定在公司手里，彻底杜绝飞单行为，让销售业务在阳光下蓬勃发展，业绩一路飙升！𐟚€ 𐟛 电商企业的得力伙伴电商企业的朋友们，员工频繁和客户沟通订单、处理售后，没有工作手机可不行。𐟓氟’젥䯧‰›工作手机超厉害，能设置敏感词预警！一旦员工和客户交流中出现违规词汇，你马上就能收到消息并处理，完美避开员工不当言论给公司挖的坑。𐟕𓯸 还能深度分析客户沟通数据，帮你优化客服话术，客户满意度和转化率蹭蹭往上涨！𐟓ˆ 𐟓š 教育培训机构的贴心小助手教育培训机构的老师们和学员、家长的沟通那可是重中之重。𐟑颀𐟏밟‘袀𐟑颀𐟑碀𐟑栥䯧‰›工作手机会详细记录每一次互动，方便你随时了解教学服务质量。而且能有效防止员工私自售卖课程或泄露内部教学资料，全力保障公司核心利益和教育品牌形象，让你的教育事业蒸蒸日上，口碑爆棚！𐟑 𐟒†‍♀ 服务行业的管理神器美容美发、健身会所等服务行业，员工和顾客联系超紧密。𐟒†‍♂️𐟒†‍♀️ 夯牛工作手机能规范员工社交行为，确保他们和顾客交流时一心推广公司业务，而不是打自己的小九九。还能及时揪出员工消极怠工、对顾客态度不好等问题，让服务质量始终在线，顾客源源不断，店铺门庭若市！𐟎‰ 老板们，夯牛工作手机就是你公司管理的超强外挂！针对不同行业痛点都有超棒的解决方案，帮你构建高效、安全、规范的工作手机管理体系，让公司运营顺风顺水，业绩一路长虹！还等什么，赶紧安排起来吧！𐟒𗥤𝜦›𔩫˜效

𐟚멁🩛𗦌‡南：永川工作陷阱揭秘𐟚늰ŸŒ𙤺‹情经过：四川俊文生态农业公司在永川设立了分公司，名为醉国色，主要经营牡丹籽油。人力资源部门在网上主动联系我，邀请我参加行政前台的面试。面试成功后，我开始了三天的试用期。然而，我发现这家公司实际上是在利用老年人，他们并不销售产品，而是引导老年人将钱存入公司，以订购牡丹籽油的名义签订合同。合同上首交2万元，每月返还200元。许多老年人因为看不懂合同内容，经常询问为什么合同上写的是订购牡丹籽油，而不是理财。𐟘ኊ𐟧𙨯•用期期间，我负责端茶倒水、打扫卫生等杂务。然而，试用期结束后，公司以我不合格为由拒绝支付工资，白白利用了我的劳动力。𐟘䊊𐟚릉𞥷夽œ时一定要小心，避免落入类似的陷阱。不要被表面的工作机会所迷惑，要仔细了解公司的真实意图和背景。𐟔

真的佩服保险公司招聘的手段，真是什么岗位都敢在招聘网站上发布，他们打着招聘健康管理师的旗号，其实是招金融规划师，做销售。就这家富耀养老，还美其名曰是泰康健投集团做健康、养老、康复等业务运营机构，其实就是做金融理财，这种比那些招进入保险公司做管理的还可恶，把自己包装起来，显得高大上。等你去了以后才发现是招金融规划师（就是销售)，还让你做一个他们所谓泰康的101测评，测试一下你的性格特征，然后打开才发现这不就是做金融理财销售吗？填到一半我就幡然醒悟，这不就是忽悠你来做销售的吗？直接我就开始劈头盖脸问候他们了，但是忘记录音了。那位负责面试的经理，居然恬不知耻的混淆视听，居然说健康管理师可以做销售，你说的不是废话吗？做什么都能做销售，销售有门槛吗？保险有门槛吗？是个人都能进。但是为什么要有那么多岗位呢，那是大家要各司其职，如果什么岗位都能干销售，那还设立那么多岗位干什么呢？他们所说的在昌平区已经发展了很多线下的养老院、社区、残疾人都纯粹是瞎编的，可想而知他们为了骗你来做销售花费了多少心思，一环套一环，骗你没商量。你们有没有发现为什么他们敢一而再再而三的这么忽悠人，是因为即使这样也没有谁能够监管惩罚他们，就算骗你过来了，你想投诉他们也没有渠道，只能认倒霉，所以奉劝各种在找工作的时候，千万要擦亮眼睛别被这些腌臜泼才们忽悠了，只要是网上查不到这家公司相关信息，最好不要去面试，保不齐就有什么猫腻呢。

【「银行理财产品费率竞相打折」投资者需要“货比三家”吗？】进入11月以来，银行理财的费率“打折”再次出现，多家理财公司密集对旗下部分产品实施阶段性费率优惠，涉及管理费、销售服务费、托管费等。从调整幅度来看，不同产品优惠幅度不一，有的产品费率甚至降到了0。值得注意的是，银行理财费率“打折”往往被投资者所忽视。对于是否应该花费精力来关注理财产品的管理费率、销售费率等，北京财富管理行业协会特约研究员杨海平对记者表示，投资者购买理财产品，当然应将费率作为重要的关注因素。投资者综合对比费率、理财产品业绩的历史表现、该机构理财服务能力等，通过货比三家，选择拟投资的理财产品，是投资决策必经的步骤。银行理财产品费率竞相打折投资者需要“货比三...

𐟏 英国买房资金准备攻略 𐟓Œ想要在英国买房？资金准备是关键！由于英国的AML法规，购房者的资金来源必须清晰。 𐟓‹你需要准备以下文件来证明你的资金来源： 1️⃣ 身份证明：护照是必不可少的。 2️⃣ 地址证明：提供最近三个月内的有效账单。 3️⃣ 资金流验证：向银行索取最近三个月的账户明细，并确保有稳定的资金流入。 𐟒𐨵„金来源的证明需要多样化，包括但不限于： - 存款：如工资、退休金或年金，提供银行流水证明。 - 养老保险：若资产来自养老保险，需提供相关证明。 - 股票销售所得：提供公司股票发行计划和银行流水。 - 其他资产销售所得：提供相关证明和银行流水。 - 遗产所得：需提供遗嘱证明和银行流水。 - 理财收益：如股票分红、理财公司证明等。 - 补偿奖励：如律师或司法处的安置补偿，提供相关信件和银行流水。 - 赠予：提供赠予人的信息和相关文件。 𐟔确保你的资金来源合法且多样，这将有助于顺利通过AML法规的审核。开始你的英国房产之旅吧！

石家庄特斯拉Model 3购车全攻略 𐟚— 购车背景：我于11月下旬在石家庄下定了一辆特斯拉Model 3。由于特殊时期的影响，直到2月下旬才提到车。在这里，我要提醒大家，尽量多催促销售人员和交付人员，必要时可以采取一些策略。虽然我不喜欢催人，但有时候为了自己的权益，还是需要有一些行动。 𐟒젤𘎩”€售周旋：在和销售人员打交道时，可以尝试争取一些额外的优惠，比如超充额度和贷款礼。虽然有时候销售可能会在下定前满口答应，但后期不兑现，所以建议保留一些书面或其他证据。 𐟓„ 提车过程：在石家庄提车相对简单。我是全款购车，不太了解贷款流程。带上身份证和银行卡（因为大额支付用POS机更稳妥，微信支X宝可能有限额）。这里有个小技巧：可以用花呗和信用卡支付，钱可以分笔支付。如果先用信用消费，钱可以在理财里多待一个月，还能收点利息，美滋滋～（几百块也是钱呀）。我的发票开的是保定特斯拉，交付人员解释说是因为石家庄特斯拉的发票用完了。考虑到都是一个公司（保定是石家庄的分公司），不影响后续事宜，我也没过多追究。 𐟛᯸ 购买保险：店里有三大保险公司—平安、人保、太平洋，店内有优惠活动非常便宜，而且与特斯拉中心直接对接，后续处理方便。我选择了太平洋保险，三者险200万，还有节假日翻倍等优惠，保险人员给打了65折，整个包括交强险下来是4100多，比大地还便宜。 𐟔 验车与办理临牌：验车时可以按照其他车主的建议进行。店里会提前检测一遍，我的车没有发现问题。然后办理临牌，需要把身份证原件留给工作人员去完税（不交税，走手续）。其他城市的车辆没有这个步骤，只是交付在验完车后在车内讲解一下。这里有个小窍门：可以跟交付要雨伞和帽子，不说他们是不给的！ 𐟓… 上牌与绿本：需要在app上预约上牌和领绿本的时间，这个办理临牌的工作人员会协助，不用担心。我在的城市新能源车还不多，据说好多人能随机到很好的号。我就吃了不会操作的亏，自己在12123自编的第一组就中了。。。是个各个数字都不相同的号，没有看到随机的号，心理愤愤不平，哎。建议大家可以多利用随机试试看。如果有其他想了解的方面，欢迎留言问我～

建邦科技坐标青岛。是一家汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售企业，主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统等。数据显示，今年上半年，建邦科技的传动系统、电子电气系统、转向系统、制动系统、发动系统、汽车电子营收分别为9455.88万元、5321.32万元、4500.67万元、3491.38万元、2659.42万元、2590.43万元，同比增长17.23%、67.31%、15.26%、-3.18%、23.82%、91.52%。 8月，建邦科技（837242.BJ）发布一则公告，拟使用不超2.5亿元购买金融机构理财产品。目前，建邦科技新进股东有中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金、招商银行股份有限公司－华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金、上海指南行远私募基金管理有限公司－指南创远私募证券投资基金，股东性质均为基金、理财产品，持股比例分别为2%、1.24%、0.93%。

折扣销售、现金折扣与销售折让的区别详解 2024年7月23日，和Q公司核对往来账目时，发现Q公司多支付了一笔18864.5元给B公司。询问后得知，这笔费用是因为B公司交付的货物存在质量问题而支付的。那么，这属于商业折扣、现金折扣还是销售折让呢？让我们来详细了解一下这三者的区别吧。折扣销售、现金折扣和销售折让的区别 𐟓Š 折扣销售折扣销售是销售方为了鼓励购货方多购买货物而提供的折扣，通常表现为限时折扣或捆绑折扣。这种情况下，销售方按照折扣后的金额确认销售收入并进行账务处理。现金折扣现金折扣是销售方为了鼓励购货方及早付款而提供的优惠条件。它本质上是一种理财方式，不属于增值税的征收范围，因此无需取得发票。企业可以凭双方签署的合同、交易凭据、收款凭证、对账单等进行税前扣除。销售折让销售折让是由于商品的质量、规格等不符合要求，销售方同意在商品价格上给予的减让。这种情况下，销售方需要开具红字发票，冲减销售额。购买方则按照冲减后的金额确认对应成本费用并进行账务处理。购销双方账务处理注意事项 𐟓‹ 销售方账务处理商业折扣：按照折扣后的金额确认销售收入并进行账务处理。现金折扣：财务费用按照小准则、企业会计制度等进行处理，企业所得税上可以正常扣除。销售折让：涉及损益类科目时，可以用“以前年度损益调整”科目核算，并开具红字发票。购买方账务处理商业折扣：按照折扣后的金额确认对应成本费用并进行账务处理。现金折扣：无需单独开具发票。销售折让：商品未销售时，按照冲减后的金额确认成本费用；商品已销售并结转成本时，冲减已确认的成本和税金。具体操作步骤 𐟚€ 销售方开票步骤确认销售收入：按照折扣后的金额确认销售收入。处理现金折扣：财务费用按照小准则、企业会计制度等进行处理。开具红字发票：发生销售折让时，开具红字发票并冲减销售额。购买方处理步骤确认成本费用：按照折扣后的金额确认对应成本费用。处理现金折扣：无需单独开具发票。冲减成本和税金：商品未销售时，按照冲减后的金额确认成本费用；商品已销售并结转成本时，冲减已确认的成本和税金。小结 𐟓 通过以上对比，我们可以看到，商业折扣、现金折扣和销售折让在账务处理上有着不同的要求和处理方式。了解这些区别，可以帮助我们更好地管理企业的财务和税务事务。

大胆推测：股市如此涨势不停，会出现以下15种社会现象： 1.楼市资金流入股市，炒房团转炒股团。 2.股市造富效应显现，投资者信心高涨，街头巷尾热议股票。 3.证券公司业务繁忙，新开户数量激增，券商佣金收入大幅提升。 4.金融相关专业人才需求旺盛，高校金融专业招生火爆。 5.投资培训班、股市分析等教育培训市场火爆。 6.理财产品销售火爆，各类基金、私募产品备受追捧。 7.上市公司进行资本运作，并购重组案例增多。 8.股市财富效应带动消费升级，高端消费品市场迎来繁荣。 9.股市赚钱效应吸引更多年轻人投身金融行业，就业结构发生变化。 10.股市泡沫担忧加剧，监管部门加强市场监管，防范系统性风险。 11.股民心态浮躁，盲目跟风现象严重，投资风险意识减弱。 12.股市话题成为社交媒体热点，各类段子、表情包层出不穷。 13.家庭投资理财观念发生变化，股市投资成为家庭资产配置重要部分。 14.股市上涨带动地方经济，上市公司所在地政府出台优惠政策。 15.股市持续上涨，实体经济逐渐受益，企业盈利能力提升。股市如此涨势不停，将引发一系列社会现象。从楼市资金流入股市，炒房团转炒股团，到金融行业繁荣、消费升级，再到家庭投资理财观念的转变，股市的涨跌已成为影响我国社会经济的重要力量。在这一过程中，我们要保持清醒的头脑，既要抓住股市带来的机遇，又要防范潜在风险，确保我国金融市场稳定健康发展。让我们共同见证这一时代变迁，为实现全面建设社会主义现代化国家的目标贡献力量。

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