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私人公司投顾权威发布_国诚投顾699荐股是真的吗(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-04

私人公司投顾

【付鹏被汇丰客户经理造谣被约谈，付鹏：律师函已在路上，等汇丰道歉】据凤凰网财经报道，11月28日东北证券首席经济学家付鹏炮轰汇丰银行引发关注。付鹏表示，汇丰银行因自身原因不得不取消活动，为了安抚客户，却造谣自己被约谈不能出席。“汇丰银行用造谣的方式推脱自己的问题是不是很不道德，对我的名誉影响，律师函已经在路上了，我等着你们的道歉。” 据新浪证券报道，汇丰的客户经理通知客户，原定于11月30日在杭州康莱德酒店举办的“汇眼观天下-闭门分享活动”取消，原因是付鹏不能出席，并称其被监管约谈。对此，东北证券首席经济学家付鹏非常愤怒，要求张宇加强客户经理的素质培训。他指出，会议取消是汇丰的问题，但客户经理却歪曲事实、造谣推脱，这种行为非常不道德。付鹏表示律师函已经在路上，等待对方的道歉。据悉，张宇是汇丰私人财富规划基金和产品负责人，曾兼任蚂蚁金服与全球最大公募VANGUARD合资成立的先锋领航投顾有限公司CEO，还曾在蚂蚁金服和太平资管任职。

某中部省份第三方投顾公司的一位主播经纪人为我拆解过“直播引流”的详细玩法：第一步，与某平台旗下的商业化分公司签署商业化合同。因为你自己建号做财经直播，走得是平台生态治理审核团队；而这个团队对投顾类直播的审核标准，基本是“见一个封一个”；第二步，以“5万一个直播间”的成本批量建号，安排主播们开启表演；第三步，差不多运营一周后，主播里“镜头表现力比较强的”就能跑出来。公司会安排为这些“优秀”直播间“投流买量”。这部分费用有两种走法，有些采取预充值模式，从与平台签署的“年度合作框架”中扣除；也有一些公司“实报实销”，每次手动“抖+”投流；第四步，要求主播在直播中引导观众“添加私人VX”、“进小圈子享受更详细服务”等，即所谓的“建立私域”；第五步，胆子小的投顾公司，会将一些市场共识、公开内容包装成付费课程，并在私域售卖；胆子大的投顾公司，直接私域荐股，每天盘前、盘中、盘后高强度推荐股票，怂恿客户交易。据我的这位主播经纪人朋友测算，每添加到一位客户的联系方式，公司的成本大约是300元；而在去年A股行情不好时，单客成本更是高达500元……就算如此，这位朋友依然自嘲自己在行业内做得不好，因为东部沿海地区的一些公司玩法更成熟，可以把单客成本压低到120、150…… 如此高昂的获客成本，显然需要提供足够毛利润的服务才能覆盖。根据财联社的调查，部分投顾主播的“内部服务”，收费高达每半年29800元。服务内容也是天罗地网无所不包：最初级就是行情分析、投资技巧分享；中级就是提供所谓投资课程、指标软件；高级就是一对一服务，比如“量身定制式答疑”，甚至安排线下见面。接近6万一年的费用，在第三方投顾公司的服务里，也算是“高端产品”了。如果想要收割我这样穷人，怎么办？东部沿海的一位第三方投顾公司朋友向我介绍：行业内的通行做法是用不同价位的产品，对客户的购买力进行分层。比如首先推300元/月的产品，平均下来1天10元，感觉并不算多。但等到客户续费时，开始推荐3000元/季度的产品。虽然价格是月度产品的3倍，但服务更多，赚钱概率更大。此时客户难免抵御不住诱惑。对于真正的“富哥”，才能用上财联社报道的3万/半年的顶级产品。这种顶级产品定价非常玄学，比如行业里也有卖18万/年‘私享会’的，甚至可以提供和游资、公募基金经理的线下交流机会。当然，顶级产品只有和客户非常熟悉后才能介绍，一般最受欢迎的还是3000元左右的产品。喊单、吹票、炸号！投顾直播的「癫狂」人生

「付鹏怒怼汇丰」【「付鹏被汇丰客户经理造谣被约谈」！怒怼汇丰！付鹏朋友圈曝光！】起因：汇丰的客户经理通知客户：原定于11月30日杭州康莱德酒店的汇眼观天下-闭门分享活动取消，是因为付鹏不能出席，并说是被监管约谈了！东北证券首席经济学家付鹏直接怒了:让peter张总加强下客户经理的素质培训，会议取消是汇丰而问题，却去歪曲造谣！你们下面这批人为了掩盖自己的问题，到客户那边推脱造谣是很不道德的！律师函已经在路上，等你们的道歉！ peter张应该是张宇，汇丰私人财富规划基金和产品负责人，他曾兼任蚂蚁和全球最大公募VANGUARD合资成立的先锋领航投顾有限公司CEO，也曾任职于蚂蚁金服、太平资管（五道口江湖）

#主播煽动吹票数万新股民入直播间# 最近，抖音平台上出现了一种被称为“抖音炒股”的现象，引起了广泛关注。这种现象涉及大量财经主播通过直播形式向观众推荐股票，吸引了数万股市新手涌入直播间。这些主播通常会使用煽动性语言吸引观众，并引导他们加入私人群组或购买高价的投资课程。尽管一些主播会在直播间展示其投顾执业编号、所属公司及风险提示，但仍有许多主播未展示执业资质。这种现象导致了某些股票价格的异常波动，如金融科技ETF在11月5日几乎涨停，古鳌科技等多只股票涨停。有行业人士指出，这种现象背后存在着明显的羊群效应，即大量缺乏经验的新手投资者盲目跟随主播推荐进行投资，而忽视了投资风险。此外，还有观点认为，这些主播可能通过制造话题热度来吸引流量，最终目的就是为了割韭菜。#动态连更挑战#

资管行业要在合作中找出路 “生态搭建”是近期金融圈里的热词，“攻坚克难、大干快上”则成为被时代抛弃的口号，这种趋势的背后是对“慢增长”的无奈妥协，更是行业智慧在困境中的迸发。 #信托# #瑔石信托网# #信托者# 1、下行周期和慢增长都是客观存在的事实，而且可能会持续挺长一段时间；居民投资理财风险偏好持续低迷也是事实，而且可能会是一种常态。在无风险收益率下降，风险资产波动率上升的环境里，卖产品、赚佣金的财富管理业态注定无以为继。 2、近几年监管为此做了不少准备，左手一个投顾牌照抛给基金和券商，右手一个财富管理服务信托交给信托公司，再加银行的基础账户与客群、保险公司的保障类产品，以及公、私募基金和银行理财等投资类产品，打造一个完整的财富管理生态系统的基础设施已经齐备。在这个生态系统中，每一类金融机构都能够找到自己在业务链条上的功能定位，但都不足以支撑起整条业务链，因为新的环境和业态要求财富管理服务的内涵必须足够丰富。 3、近年来，我们看到了银行、保险和信托以保险产品为核心，依托信托账户的功能，把保险金信托干成了市场的热点。我们也看到私人银行和信托一起围绕高净值客户的传承需求，让家族信托的规模逆势加速增长。我们甚至还看到了银行、信托和基金一起合作的模式。虽然这些合作模式现在看来还略显稚嫩，各自也存在不同的问题需要解决和突破，但整体的思路和方向已经非常清晰，就是要通过合作，集成各类机构不同的能力与资源禀赋，为客户提供具有丰富内涵和高附加值的服务。

「胜马财经ⷧ璨ﻥ🫨€ 直播间荐股，涨停“百发百中”？抖音火速回应据悉，财经主播在直播间“指点江山”，就有一批股民无脑买入，一些投顾相关概念股也出现涨停的情况。有业内人士告诉券商中国记者，一些抖音万人直播间撬动的资金体量甚至超过普通游资，还有人调侃称“投顾比基金经理还值钱”。券商中国记者从抖音直播间观察到，确实出现多个直播间的主播同时讲解同一只股票的情况，疑似借用直播间力量推动股价上涨。 11月6日晚间，抖音方面相关人士回应“直播荐股”称，平台已关注到相关信息，并在重点处置。抖音回应“直播荐股” 根据新华财经报道，抖音方面相关人士回应“直播荐股”称，平台已关注到相关信息，并在重点处置。同时，从抖音安全中心相关负责人了解到，平台严厉打击各类非法证券活动，对发现的违规内容和账号，平台将采取包含封禁直播权限、内容下架、资料重置、账号禁言在内的手段进行处置。如用户在平台发现违规内容，可通过“举报”功能向平台反馈，平台将及时处置。券商中国记者了解到，近期业内确实已经开始出手对财经直播及短视频内容进行整顿。有第三方投顾公司紧急内部通知，发布短视频不得提及任何个股的名字和代码或者用暗号代替，不得公开提供任何市场预测以及投资建议。同时，近日，有网友发现网红股票主播“小韩厂涨”抖音账号疑似已被删。据抖音百科，小韩厂涨2020年12月入驻抖音。在此次疑似删号之前，小韩厂涨粉丝数超过200万。此前，“抖音安全中心”官微于10月11日发布关于打击“非法荐股”等非法证券活动的处罚公告。公告显示，最近一个月，抖音累计治理股市相关违规账号3600余个、违规内容15000余条。近期处理的典型案例包括：账号“大蓝”推荐特定股票，“股海才子阿名”等9个账号导流私人聊天工具荐股，“苏苏123”等7个账号发布股票代码荐股等。疑似炒作？数个直播间同推1只股票券商中国记者观察到，近期随着行情的回暖，不少抖音直播间十分活跃，不少主播在开盘时对着市场实时走势进行分析。在这些直播间，实时观看人数在数百人到上万人不等。在这些直播间的上方，往往显示着该主播的姓名、执业编号、所在公司等信息。值得一提的是，人气较高的直播间主播多来自第三方投资咨询公司，也有部分券商投顾在抖音直播间有较高人气。有业内人士直言，现在炒股票也直播化了，投顾比基金经理还值钱。多个主播同时吹1只票就能把票干到涨停。另有观察人士表示，一个5万人观看的直播间，按照10%的转化，有5000人买入，每人10万，合计资金就有5亿，可以抵上一个中等游资的金额，在中小盘如鱼得水。券商中国记者11月6日在午后开盘时段进入数十个抖音直播间，就刷到有三个直播间主播在讲解同一个公司的消息。 “朋友们，今天我不说那些了，我也不统计人数了，我能帮助大家做到的，就是把6000亿上海微电子已经公告的重组并购成功的壳资源方向送给你。我只送给扣8的朋友。”在某个财经直播间，一位主播激情喊话粉丝，推荐某个壳资源股票。记者注意到，此时该直播间同时在线观看人数多达900多人。该主播的话术也颇为生动，能激发股民有“上车”冲动。“亲爱的朋友们，6000亿‘泼天富贵’，看没看见，已经公告了！来，壳已经公告了，这个已经变成明牌了。看好了，并购重组已经通过了，审计机构换完了。你自己想想啊，之前某股票审计机构换了三天之内停牌了，现在马上三点钟了，三点之后一旦出任何停牌的东西，你没有任何机会能抓到。也就是说，此时此刻你能看到的机会只有现在！只有现在！” 在直播间评论区，记者注意到，不断有留言：“直接说壳”“什么票”“发了助理没回复”“领了资料，资料里也没说标的啊”。在另外两个直播间，主播也激情推荐同一个壳资源股票概念，同时观看人数也在数百人规模。有相关人士指出，“抖音有几万个财经主播，人数上万的有好几百个财经直播，一些中小盘被直接干板，背后往往有这类推手。” “无证荐股”属于违法行为然而，在主播的激情推荐下，投资者不仅可能赚不到钱，还要被主播收割一波。 10月11日，抖音安全中心发布关于打击“非法荐股”等非法证券活动的处罚公告，其中就提到，个别账号直接号召粉丝全仓某特定股票，也有少数账号通过内容暗示、私信、群聊等形式发布“解盘”“送资料”“加群指导”等导流内容，将用户诱导到站外进行“非法荐股”或实施诈骗。在抖音披露的典型案例中，就包括粉丝数近1040万的财经博主“大蓝”。根据处罚公告，“大蓝”常用话术包括：“30号跟着我买的今天高开已经赚死”“开盘直接进某股票吧，我绝不可能诱导你们进来我出货”等，煽动网民全仓买入某特定股票。最终，该账号被平台决定无限期封禁。必须说明的是，根据相关规定，向投资者提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务，均需获取证监会的业务许可。无许可资格的机构或个人提供此类服务，便属于“非法荐股”。 “非法荐股”属于监管部门持续重点整治的违规行为。日前，福州市鼓楼区人民法院审结一起网络“大V”无资质荐股的非法经营案件，被告人吴某某在几年时间内，通过在圈子中进行网络荐股违法所得达一千二百万余元，最终被判处有期徒刑2年4个月，并处罚金1300万元。而对于市场来说，前述短视频违法荐股行为也加剧了部分个股的行情波动。以云南锗业为例，该公司股票已经连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。云南锗业的异动跟一则华为半导体借壳上市的小作文有关。11月5日，云南锗业公告称，拟增资云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称鑫耀公司）。同时，鑫耀公司系半导体材料研发商，正计划以增资扩股方式引入新的投资者。而鑫耀公司的股东包含华为旗下子公司，并与后者关联方存在业务合作。但在部分短视频博主的“包装”下，该则未完全确定交易方案的投资，变成了华为海思将会由此借壳上市。对此，云南锗业进行了澄清。11月6日，云南锗业又公告称，经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。申万宏源在最新一则研究中指出，自媒体繁荣的时代，互联网平台、社区论坛中部分观点对中小投资者的影响力前所未有，成为中小投资者投资的重要参考。不过，申万宏源研究也指出，机构投资者同样可以在这种投资案件中挣到钱。此前中小投资者的行为缺乏规律，但在自媒体时代，意见领袖统一了中小投资者的投资行为，也让这类资金变得更有迹可循。有业内人士对记者表示，如果有个别机构提前低位买入，再联系大V煽动网民全仓买入某特定股票，不排除有让散户接盘的嫌疑。

中金岭南值得买吗 𐟎“ 想要了解中金财富的校招情况吗？让我们一起来揭开这个话题的真相。 𐟏栤𘭩‡‘财富的前身是中投证券，经过2017-2018年的收购整合，传统营业部的模式已经逐渐被淘汰。现在，各大证券公司都在向卖基金转型，从交易佣金转向销售佣金。然而，这种转型并不是一蹴而就的，需要时间来改变旧有的思维模式和适应新的能力要求。 𐟑𗢀♂️ 营业部的人员结构是一个大问题，很多老人还在岗位上，但他们的能力可能跟不上新的要求。因此，新陈代谢的过程需要时间。中金财富在这方面没有太多包袱，因此能够迅速行动。 𐟔 中金财富证券的内部结构：分支机构：负责营业部一线销售，也就是前台销售分支。财富顾问：负责对接高净值客户。私人财富顾问：负责对接更高财富量级的客户。综合财务管理投资顾问：提供投资建议和情绪照顾，主要是卖基金并提供情绪价值。 𐟓š 产品与解决方案部落：这是经纪业务的产品中台部门，门槛较高，清华北大等名校毕业生常见。财富规划顾问：总部负责产品研究，不下营业部。产品研究员：中台产品经理，负责基金入库和推荐报告。销售支持岗：中台写材料，支持营销活动。产品运营岗：后台运营经理，与私募、公募核对账目。个人交易运营推广岗：后台运营经理，负责app交易流畅度。 𐟏⠨𔢥†部：主要向不同人群销售保险、信托、基金等。固定收益部：原中投证券资管部，主要管理资管产品。客群发展部落：总部前台营销部门。区域业务项目助理：分公司或营业部负责拉投行生意。 𐟤” 有人说我们说的不对，那可能是因为他们主要靠“听说”和其他帖子。我们有着足够的样本，包括十多位大公募投顾人士和十几位从中金财富、中信财富线过去的朋友。 𐟌Ÿ 这样的求职博主，值得你来聊一聊。

【监管严厉打击直播荐股此前有“大V”被处罚】11月11日，从监管机构处证实，深圳证监局近日向有关证券投资咨询机构下发通知，要求进一步规范辖区证券投资咨询机构自媒体运营管理，开展自查自纠。深圳证监局称，各机构要进一步加强公司自媒体运营管理。一是全面管控自媒体账号，对于公司认证账号和员工开设的执业账号全部纳入公司统一管理，定期检查和清理离职人员开设账号和未使用的自媒体账号。二是加强合规管理，对于公司管理账号发布内容和直播素材应事先进行合规审核，直播过程中合规应有效监控和干预，严禁直播荐股。三是加强员工行为管理，禁止员工脱离公司管控，通过自媒体等方式私下开展证券投资咨询业务，出现违规荐股或操纵市场行为。 11月11日，深圳地区一位头部券商人士称，其公司相关部门并未收到上述通知，不能公开荐股是证券行业的“红线”，可能只下发给了一些开展证券投资咨询的机构。此外，一位深圳地区投资咨询机构的投顾称，监管主要是在整治抖音之类的直播荐股问题。自9月底A股市场回暖以来，社交媒体上关于股市的讨论频繁，部分短视频、直播平台的荐股相关内容引发市场关注，甚至有一批没有任何资质的荐股者走红。 11月7日，广东证券期货业协会在微信公众号发文称，当众多投资者跟随个别“主播”的非法荐股买卖股票时，往往会落入他们的陷阱，这些“主播”可能已经提前买入推荐的股票，利用投资者跟风炒作的“羊群效应”趁机拉高股价卖出，导致不少普通投资者成为“接盘侠”，承担股价偏离价值后下跌的损失。这种实际上是传统“抢帽子”违规交易的一种网络流量形式的新型违规行为。近期相关平台已关注到此类信息，并在重点处置，严厉打击各类非法证券活动。网络上此前流传着一名上海“爷叔”预测股市的视频，画面中，这名爷叔激情预测股市走向受到不少网友关注。10月30日，上述上海“爷叔”开通了个人账号“爱在深秋”，曾预告要在11月9日7点开启首场直播，但在11月7日，该抖音账号显示被封禁。 10月11日，抖音发布《关于打击“非法荐股”等非法证券活动的处罚公告》，还公布近期处置的多个典型案例，包括账号“大蓝”推荐特定股票、“股海才子阿名”等9个账号导流私人聊天工具荐股、“苏苏123”等7个账号发布股票代码荐股等。截至目前，已有多位粉丝量较多的财经“大V”被封禁。除了平台采取封禁措施整治乱象，监管层也采取了“重拳出击”的措施，近期已有违规荐股人员被监管重罚。 11月4日，广东证监局披露，吴某平存在未取得从事证券投资咨询业务核准的情况下、提供直接或间接有偿证券投资咨询服务的违法事实。对吴某平擅自从事证券服务业务行为进行了立案调查，决定没收吴某平从事非法证券投资咨询违法所得255.17万元，并处以200万元罚款。（经济观察报）

瑞士金融业的困境原本以为今年首个陷入困境的会是乌克兰，没曾想竟是瑞士。经此一役，瑞士金融业近乎崩盘。瑞银虽在苦苦支撑，但颓势难挽。一直以来，瑞士标榜中立，然而俄乌冲突爆发后，它却跟随西方实施制裁，中立招牌瞬间破碎。那些冲着瑞士“安全避风港”名号存钱的大户们心生疑虑，信誉受损使得资金大量外流。行业数据表明，近一年，瑞士私人银行资产规模缩水超 20%，众多富豪纷纷将资金转移至新加坡、迪拜等地，因为那里金融政策稳定且积极发展新兴产业，吸引力十足。从内部管理来看，瑞信银行暴雷犹如一记重击。不良资产堆积如山，风控存在严重漏洞，最终被瑞银低价收购。但整合后问题不断，员工人心惶惶，业务衔接混乱，服务质量大幅下滑，客户自然不愿再信任。在金融科技方面，瑞士传统金融巨头反应迟钝。全球数字化浪潮中，电子支付、智能投顾等创新业务在新兴市场蓬勃发展，可瑞士依旧固守旧模式，年轻客群大量流失，市场份额被不断挤占，转型之路困难重重。总之，瑞士金融业陷入如今的困境，是自毁招牌、内部腐朽以及创新滞后共同作用的结果。若想重回巅峰，必须重塑信誉、改革管理、奋力追赶科技潮流，否则只能在金融赛道上持续“摆烂”，被世界远远甩在身后。#多的是你不知道的事# #我要上热门#

中信银行郑州分行举办“走进中信大厦”信投顾专场活动为践行零售第一战略，秉承“不止于金融”的理念，构建“人-家-企-社”服务链条，进一步提升私人银行综合服务能力，中信银行郑州分行于11月7日-8日举办“信投顾系列活动—走进中信大厦”郑州分行专场活动，投资顾问全程陪同。活动初始，中信银行总行投资顾问带领客户参观了中信银行行史馆，使与会嘉宾进一步了解中信银行发展的辉煌历程和社会担当，感受中信银行强大的生长力、变革力和创新力。随后，中信银行总行私人银行部相关负责人致辞;投资顾问处负责人系统讲解了中信银行私行金融服务体系的全景内容;信投顾专家库知名律师分享了主题为“新公司法背景下企业经营及财富传承税务风险防范”等精彩内容。通过参观和系列讲解，客户对家企财富传承之道有了更清晰的认识，对中信银行私人银行金融服务体系更加认同。 8日上午，中信银行郑州分行联合中英人寿等合作伙伴一同走进中粮营养研究院进行参观交流。讲解专家从国家粮食发展的战略版图、讲到老百姓餐桌上一米一粟的食品供应、再到人人关心的食品安全问题及膳食营养搭配等相关知识点，参加人员频频互动，现场气氛热烈。中信银行郑州分行积极贯彻“新零售”工作要求，依托中信集团和中信银行强大的资源平台，聚焦私行“五主”服务综合能力建设，加强与客户的沟通联络，提升客户价值，陪伴客户成长。(张翔)

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