当前位置：网站首页 » 观点 » 内容详情

金融公司拓客权威发布_正在受骗的投资平台有哪些(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

金融公司拓客

银行客户经理拓客技巧：电销话术大揭秘𐟓ž 许多刚毕业的应届生在进入银行对公客户经理岗位时，可能会感到资源匮乏，客户难以拓展。以下是一些实用的电话营销与维护话术，帮助你更好地与客户沟通。 1️⃣ 企业调研切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在方便吗？我是**支行的客户经理**。我们A行正在对贵公司进行调研活动，计划进行免费上门拜访，了解企业需求，以便更好地为您服务。本周二或周三您有时间吗？我们可以见面详谈。（从客户角度出发） 2️⃣ 服务回访切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在讲话方便吗？我是**支行的客户经理**。我们A行正在进行客户服务回访活动，请问您对我们A行的服务还满意吗？对公产品的使用体验如何？以后有任何金融需求随时可以联系我。（服务回访不容易被拒绝） 3️⃣ 企业对账切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在讲话方便吗？我是**支行的客户经理**。贵企业本月需要进行对账了，您有时间进行对账吗？您会使用我行的企业网银吗？不会的话我们可以上门教您或者您过来我们网点教您。（争取约定时间见面的机会） 4️⃣ 一对一服务顺道拜访切入点：您好，请问是**经理/会计吗？您现在讲话方便吗？我是**支行的客户经理**。以后由我来为您的企业服务。我这会正好在你们企业附近办事，有一些我行的对公产品资料可以拿给您看一下，或许对您的工作或企业有帮助。您看这会有时间吗？（先建立关系，然后找借口见面）

公司顶层战略设计全攻略：从定位到金融资本 ### 一、顶层设计 𐟏›️ 战略定位：明确你的目标市场和客户群体，确定你在哪个交易场所和与哪些合作伙伴合作。战略定位的核心是四C定位：产品、客户、交易场所、合作伙伴。发展战略：选择适合你的盈利模式，是先盈利后扩张，还是先扩张后盈利，或者边盈利边扩张。竞争战略：目标聚焦、成本优势、别具一格、关系结构，选择最适合你的竞争策略。商业模式 𐟒𜊧›ˆ利模式：通过主营业务、副营业务、供应链控制或其他衍生方式盈利。拓展模式：直营、加盟、收购，选择适合你的扩张方式。管控模式：战略管控、操作管控、财务管控，确保公司运营有序。单店模式 𐟏ꊥ𜀦𚐨Š‚流：确保单店模式的盈利和效率。运营系统 𐟛 ️ 标准化：从总部到终端门店，确保运营标准化。复制：核心竞争力复制、工具复制、关键岗位复制，快速复制成功经验。执行：高效的督导组织、流程设计、制度规范，确保执行到位。督导：评估考核、督导标准、督导系统的持续改善，不断优化运营。文化 𐟎芥“牌招商 𐟓⊥“牌打造：品牌策划、品牌宣传、品牌营销，提升品牌价值。招商：招商策划、中期成交、后期运营，确保招商成功。新连锁新零售 𐟛’ 精准营销：精准定位目标客户，提高营销效果。高效运营：会员拓客、数据维护分析，优化运营系统。股权激励 𐟓ˆ 锁定核心：核心资源、核心团队，确保公司稳定发展。稳定企业：收人、收钱、收心，提高员工忠诚度。金融资本 𐟒𐊦‰𞥯𙤺𚯼š找到合适的投资者和合作伙伴。融到钱：确保公司有足够的资金支持。融对钱：选择最适合公司的融资方式和资金来源。

创业路上，弥尚美学伴你同行𐟌𑊰ŸŒŸ 弥尚美学控股有限公司，位于广州市中心的汇金国际金融中心10楼，拥有一间自购的办公室。在这个充满挑战和机遇的时代，一个大公司能够提供的是正规、保障、品质和安全感。 𐟌🠥𜥥𐚧𞎥�Ž稂ᦜ‰限公司（简称弥尚美学），专注于品牌授权、教育培训、产品研发以及美肌塑体服务。我们以健康有效为理念，注重健康美管理，坚持安全是健康美的基础。我们提供高品质产品，定位、定层、定量地解决肌肤和身材问题，帮助顾客实现从内而外的健康美。 𐟏‹️‍♀️ 弥尚美学用心打造专业科技型美学管理中心，提供整店输出、专业教学、运营管理、引流拓客、销售培训、项目开发等品牌化一站式创业平台，为创业者保驾护航。 𐟒– 我们的文化是爱心、感恩心和利他心，使命是成就弥尚人的梦想，帮助更多人实现从美到美好生活。我们的愿景是成为世界级的健康美业平台，让中国美走向世界。我们的价值观是用爱做品牌，用责任做品质，给予用户爱和使用的安全感，坚持发现美、创造美，为追求美和健康的人群带来美好生活。我们的宗旨是为用户提供安全、高效的护理方式，实现健康美。 𐟌ˆ 弥尚美学的精神是善于学习和创新，我们的SLOGAN是MISHANGlife|从美到美好生活。我们致力于为追求美和健康的人群带来更好的生活品质。

助贷行业精准获客方法，可以试试小蓝本获客系统，众多银行客群包精准细分，帮助金融助贷企业挖掘潜在商机。 1、银行客群：按国营/民营银行查询汇聚2.95亿企业图谱，基于助贷企业针对银行企业贷款产品获客场景，精准匹配目标客群。 2、银行客群：按产品查询支持发票贷、票据、信用贷、税金贷等产品类型，一键匹配符合各银行贷款产品的潜在目标客户。 3、企业信息查询 360Ⱔ𜁤𘚥𗥥•†、经营信息、关键人联系方式等信息展示，快速了解客户信息。 4、多种助贷行业拓客工具智能潜客，个性化推荐金融行业潜客，潜客定制批量获客；多维度筛选、地图拓客等拓客工具，精准搜索目标客户，提升企业拓客效率；智能人脉，发现好友人脉关系，匹配商业机会，展现触达目标客户人脉介绍路径，团队人脉资源共享，共同寻找优质客户资源。 #助贷获客#

保险行业的风口：这四类人转行最容易成功如果你对风口行业有敏锐的洞察力，那么你一定已经意识到保险行业现在正处于第三波浪潮——个人养老。20年前，我们享受着人口红利，13个年轻人缴纳的社保养老金可以养活一个退休老人。然而，现在这个比例已经变成了6个年轻人养一个退休老人。随着少子化和老龄化社会的不断加深，80后和90后的我们，退休时能领多少养老金？答案可能并不乐观。那么，这次保险行业的风口，哪些人转行做保险成功的几率最高呢？根据我在保险行业6年的经验，以下四类人千万不要错过这个机会！ 𐟏… 人脉资源丰富且勤奋的人这类人过去积累的人脉资源决定了他们起步阶段的顺利程度，也决定了他们保单的大小。只要他们愿意多联系过去的人脉，收入不会比原行业差。但能不能持续成功，就看他们的勤奋程度了。勤奋包括两个方面：见客户勤、专业学习勤。这类人一般来自四大、IT大厂、医院、知名外企、金融行业等，过往收入50万以上的人士。 𐟏ꠦœ‰实体店的小企业主们这类人拥有自己的地盘，天然的拓客渠道，不仅可以提升店内活动，还可以多一份收入。何乐而不为呢？ 𐟑袀𐟎“ 愿意学习专业知识的二代们这类人天生含着金汤匙出生，身边也都是高净值人群。只要他们在专业上多钻研，很容易做出大单和团险单。例如自家开公司的人，不用很勤快，也可以有很不错的成绩。 𐟑颀𐟑砥ˆš生完孩子的宝妈和宝爸我是第一批客户中90%以上都是一起生孩子的宝妈们。她们身边潜在客户多，很容易切入保险话题。希望这些信息能帮助到正在考虑转行做保险的你！

泰康HWP入职指南：谁更适合？根据对泰康HWP总部近五年的数据统计，以下几类人群更适合加入HWP，其他人群的成功率较低。 𐟑颀𐟒𜠥峦€篼š在连续多年的总部优秀业绩排名中，女性占比超过90%。 𐟑颀𐟑碀𐟑栳0岁以上的女性：由于需要照顾家庭和宝宝，选择其他行业时间不自由。核心要素是在家庭中不需要承担养家糊口的责任，能够接受较长时间没有收入。 𐟎“ 专业背景：金融、医学、法律、财务等专业背景，过往工作中积累高客资源，可以在较短时间内转化客户。 𐟑堥›⩘Ÿ管理能力：具有很强的拉队伍、管理队伍的能力，HWP稳定收入的一部分来自于团队管理。 𐟓ˆ 销售和电销经验：有过销售和电销拓客经验的人群，基本上没有留存的希望。具备以上特征的人群更适合加入泰康HWP，其他人群的成功率较低。

银行渠道拓客技巧：从零到一千万的秘诀银行渠道在券商拓客中一直是个宝地。作为金融界的“母亲”，银行拥有稳定的客流和大量优质的客户。过去，银行驻点曾为券商带来不少优质客户。然而，随着券商财富管理转型的推进，银行与券商之间的同质化竞争加剧，驻点被叫停，许多券商同行反映银行拓客难度增加，质量也不如从前。尽管如此，银行渠道仍然是新人无法忽视的获客方式。特别是在当前熊市中，能够维护稳定客源的，非银行莫属了。因此，新手想要安然度过考核期，必须拥有不止一个银行渠道。 𐟌🠥œ訿‡去行情低迷的一年里，我通过银行引入了近百个客户，资产过千万。今天，我想分享一些维护银行渠道的技巧，希望对大家有所帮助。 𐟔‘ 学会换位思考首先，你需要通过拜访银行了解他们的指标压力有哪些？哪些是我们可以帮助指标互换的，例如三方存管、养老金、信用卡、冲存、贷款等等。每个分行的侧重点都不同，只有掌握了需求，才能在谈判中设计出最优方案，便于分行配合推行我们的开户方案、调动网点员工积极性。 𐟒› 广撒网，多拜访一般来说，券商总对总合作的银行是不排斥给到分行负责该业务的联系人的。然后券商内部会分批给一些联系方式给员工，积极争取和拜访。如果没有联系方式，只能靠陌拜和转介绍了。有联系方式尽快联系上门谈方案，被拒绝也不要内耗，马上下一个。我们就有同事通过不停陌拜网点这种形式，做到了辖区业绩第一。当然，拜访前准备好纸质方案和电子版方案，当场拉群发材料，没事多和行长以及客户经理发信息和混脸熟，人家有业务才会想到你。 ✏ 差异化竞争一个小网点其实几百万、上千万资产的炒股客户并不多，人家也会担心券商抢了她的客户卖产品。所以，千万不要去对理财经理的客户急于销售基金产品。我们一般都是建议客户经理把卖不动产品但是可以知道在外部有股票市值的客户推荐过来，赞助一下客户活动，投资者走进上市公司投教活动等等，协助银行一起服务这批炒股客户。利用自己券商平台低费用或者有专业投顾老师等各种优势去发掘客户交易的需求，避免同质化竞争又能提升客户和理财经理体验感。以上是我的一些银行获客小技巧，希望对大家有所帮助！

连锁企业顶层战略设计：六大步骤详解连锁企业的顶层战略设计是确保企业长远发展的关键。以下是六大步骤的详细解析： 𐟔𙠩ᶥ𑂨战略定位：确定产品、客户、交易场所和合作伙伴的定位。发展战略：选择先盈利后扩张、先扩张后盈利或边盈利边扩张的策略。竞争战略：目标聚焦、成本优势、别具一格和关系结构是关键。商业模式：包括盈利模式、扩展模式和管控模式。盈利模式：主营业务盈利、副营业务盈利、控制供应链盈利和其他衍生盈利。拓展模式：直营、加盟、收购加盟（特许加盟、托管加盟）和收购（兼并、整合）。管控模式：战略管控、操作管控和财务管控。单店模式：开源和节流是关键。 𐟔𙠨🐨姳𛧻Ÿ 标准化：总部、分部和终端门店的标准化。总部：选址抢址、组织体系、店面SI体系、品牌打造和建店开店。分部：区域经理、分公司体系和加盟体系。终端门店：店长、物流、财务和商品管理。复制：核心竞争力复制、工具和关键岗位复制。工具：声像化的培训教材和培训手册的建立。关键岗位复制：低成本、大批量复制、特殊性复制和神的复制。执行：高效的督导组织、流程设计和制度规范，使用16种督导工具。督导：评估考核、督导标准和督导系统的持续改善。文化：企业文化建设。 𐟔𙠥“牌招商品牌打造：品牌策划、品牌宣传和品牌营销。招商：招商策划、中期成交和后期运营。 𐟔𙠦–𐨿ž锁新零售精准营销：精准定位目标客户，制定营销策略。高效运营：会员拓客和数据维护分析，优化运营系统。 𐟔𙠨‚ᦝƒ激励锁定核心：核心资源和核心团队。稳定企业：收入、收钱和收心。 𐟔𙠩‡‘融资本找对人：找到合适的合作伙伴和投资者。融到钱：确保企业有足够的资金支持。融对钱：选择合适的融资方式和渠道。通过以上步骤，连锁企业可以更好地进行顶层战略设计，确保企业的长远发展。

全媒体广告运营投放，对接微信朋友圈，百度等多个主流媒体平台。帮助企业拓客，微信朋友圈，全行业可操作，提供开户代运营服务一手渠道，无资质可投极速审核不限行业：金融贷款/银行/政府//房产汽车/医美/婚恋交友/生发/祛痘/国学等行业广告投放渠道特殊行业统统都可以全行业不限全国不限正规公司提供引流渠道支持微信视频验证证明公司的存在期望长期合作长久生意

金融短视频差异化，这样做！最近，不少券商的小伙伴们都在问我，金融短视频怎么才能做出差异化？这个问题确实是个老生常谈的难题。大家都意识到短视频在展业和拓客上的重要性，结果一窝蜂地涌入这个领域，内卷得不行。要想在众多账号中脱颖而出，没有点新鲜玩意儿，真是难上加难。内容：用户需求为导向 𐟎斥…ˆ，你得搞清楚你的目标用户是谁。如果你想吸引那些对投资一窍不通的小白，那你得提供基础的投教内容。要是你的目标是那些已经有仓位的用户，那行情分析和交易策略肯定是少不了的。说白了，你得先成为一个对用户有用的账号，才能吸引他们的注意。光有用还不够，你得在情感上引起共鸣。交易心态这些情绪化的话题最能打动人心，能让观众和你同频共振。内容创新很难，因为知识就那么多，但我们可以改变内容的形式，比如选题和文案结构这些细节。形式：口播的N种可能性 𐟎䊥㦒�列€常见也最实用的形式，关键是要加点“新元素”。别一上来就讲干货，谁看到说教感的老师都会划走。试试在口播中加入一些分析脑图、知识表格等素材，吸引观众的注意力。拍摄角度也可以搞点新意，比如“偷拍”这种不经意的感觉，或者加入一点剧情，但要慎用演绎，毕竟我们要的是真实感和自然感。场景：金融也能很接地气 𐟏⊤𘀦到“金融”，大家的第一反应就是高大上。其实不然，短视频本来就和用户有天然的距离感，如果不把“真实感”人设立起来，用户就不会形成信任。所以场景方面要多元化，这里就不展开论述了，可以参考一些具体的例子。总之，办法总比问题多，和券商朋友们共勉。如果需要更多具体的分析，欢迎大家进群交流。𐟘Š

专栏内容推荐

1920 x 597 · jpeg
从用户角度出发，看门店拓客卡项设置原则！_行业资讯_新闻资讯_韩绮绣美业官网，专注皮肤管理-新时代独立女性创业首选品牌
素材来自:magemts.com

800 x 450 · jpeg
拓客本赋能百万房产经纪人高效拓客 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

880 x 1338 · jpeg
金融行业拓客方案_电销拓客解决方案-小蓝本获客系统
素材来自:xiaolanben.com
720 x 241 · png
11种你最应该利用的B2B拓客杠杆 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com

1416 x 1338 · jpeg
金融行业拓客方案_电销拓客解决方案-小蓝本获客系统
素材来自:xiaolanben.com
605 x 346 · jpeg
使用拓客APP获客好不好 • 万象方舟
素材来自:vientianeark.cn

750 x 451 · png
招商拓客有哪些渠道？ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
880 x 1338 · jpeg
金融行业拓客方案_电销拓客解决方案-小蓝本获客系统
素材来自:xiaolanben.com

400 x 400 · png
五个拓客渠道，学会了获客不在难 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
500 x 375 · png
网络拓客系统怎么样，厦门企拓客好用吗_太平洋科技-站酷ZCOOL
素材来自:zcool.com.cn

600 x 400 · jpeg
5种经典拓客方法包含具体方案，让你学会高效拓客！ - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com
720 x 405 · png
7家上市金融科技公司年终观察：奇富、宜人金科绑流量平台拓新客，信也、嘉银布局海外谋发展 - 知乎
素材来自:zhuanlan.zhihu.com