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投资组合公司权威发布_投资组合公司是什么意思(2024年11月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

投资组合公司

ESG到底是啥？四句话搞定！ 𐟓š每天一个ESG小知识 𐟒𛤻Š天来聊聊ESG这个词汇 ✅ESG是Environmental, Social and Governance的缩写，简单来说就是环境、社会和治理。 ✅在投资公司或企业时，ESG是衡量其可持续性和道德影响的三个核心因素。 ✅现在，越来越多的非财务因素被纳入对股权、房地产、公司和固定收益投资的估值中，ESG成为了“投资”的新标准。 ✅投资，包括ESG，是影响甚至支配资产管理人建立投资组合过程的几个相关概念与方法之一。

𐟓ˆ金融学习指南：从基础到进阶的必学知识 𐟓š 基础阶段：理解经济学原理经济学是金融的基石，建议先学习宏观经济学和微观经济学。这些内容能帮助你理解市场如何运作、供需关系、货币政策等核心概念。推荐书籍：《经济学原理》《宏观经济学》/《微观经济学》 𐟓ˆ 金融市场入门：了解金融体系运作学习金融市场的基本构成，包括股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场等，理解各类金融工具的运作方式。推荐书籍：《货币金融学》《金融学》 𐟓Š 核心知识：公司金融与投资学公司金融：学习公司如何筹集和使用资金，涵盖资本结构、企业融资、项目评估等。投资学：了解证券投资、投资组合管理等核心知识，理解如何在不同资产类别中分配投资，最大化回报并控制风险。推荐书籍：《公司理财》《投资学》《证券分析》 𐟔’ 进阶知识：风险管理与衍生品风险管理：学习如何识别、评估和管理金融风险，特别是信用风险、市场风险和操作风险。衍生品：期权、期货、掉期等金融衍生品的运作及其在风险管理中的应用。推荐书籍：《期权、期货及其他衍生产品》《金融风险管理》 𐟓Š 高级阶段：财务报表分析与估值财务报表分析：学习如何阅读企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，理解企业的财务健康状况。估值方法：深入理解企业估值，包括相对估值、现金流贴现（DCF）等方法，分析公司股票、债券等的真实价值。推荐书籍：《财务报表分析》《估值：难点、解决方法与案例》 𐟌 拓展领域：国际金融与金融科技国际金融：学习国际货币体系、汇率制度、跨国公司金融等内容，理解全球金融市场的联动。金融科技：了解区块链、人工智能、大数据等技术在金融领域的应用，紧跟金融科技的发展。推荐书籍：《国际金融学》《金融科技：理论与应用》 𐟓𒠥“阶段：跟踪市场与获取行业资讯实战经验：每天关注金融市场新闻，阅读行业报告，提升对市场变化的敏感度。资讯来源：金融信息平台：Wind、彭博、华尔街日报投研报告平台：慧博、萝卜投研 𐟓 专业证书：提升竞争力如果你打算在金融领域更进一步，可以通过专业证书来提升竞争力。根据职业方向选择适合的认证，比如：CFA（特许金融分析师）。

【晨星首席执行官：美股太贵看好日本和中国市场】晨星公司首席执行官库纳尔ⷥᦙ”认为，美国股票估值过高，未来回报率较低，建议投资者部分调整投资组合，增持非美国股票。卡普尔看好日本和中国市场。他指出，许多中国公司的股票价格与其公允价值存在差距，估值具有吸引力。中国政府的刺激措施，例如降息、降低银行存款准备金率等，也为市场带来利好，建议关注高质量、具有竞争优势的公司，例如百胜中国和腾讯。在日本市场，卡普尔认为存在被低估的股票。日本股市近期表现强劲，这与企业资本配置策略的变化以及新的免税投资计划等因素有关。(证券时报)

CFA一级组合管理与公司理财全攻略大家好！学长一直相信，只要我们努力，就一定会有收获，无论大小，早晚都会来。上次分享的CFA道德干货得到了很多小伙伴的肯定，这周学长紧急整理了两个科目的框架图和知识点梳理，供大家高效备考使用！干货满满，建议收藏哦！组合管理知识点思维导图首先，我们来看看CFA一级的两门课：组合管理和公司理财。学长为大家准备了详细的思维导图，帮助大家理清思路。组合管理的常考点和重点不同风险类型的投资者辨识计算两个风险资产组合的风险理解CML线的含义和两种风险的辨识 Beta的计算 CAPM的假设利用CAPM计算要求的回报组合管理知识点梳理 Portfolio Management 组合管理的基本理念，CFA三级的基础。重点掌握不同机构投资者的特点和区别。 Portfolio Risk and Return: Part I 现代投资组合理论和CAPM两大金融核心模型，掌握相关假设、计算及两模型的对比。 Basics of Portfolio Planning IPS基本介绍，一级只需掌握IPS的构成和客户风险容忍度的判断方法。 Risk Management 风险管理基础，CFA三级的基础。重点掌握不同风险的识别。 Technical Analysis 技术分析的特点与常见方法。这一部分和CFA倡导的价值投资理念相违背，所以历来不是重点，属于可放弃的部分。 Fintech in Investment Management 新加入考纲的金融科技部分，主要涉及大数据、机器学习及区块链的基本介绍。考试中全以名词解释题考查，不涉及任何编程。科目分析和学长私藏心得投资组合管理是CFA三级的终极目的，但一级只是做了个基本介绍。一级的考点基本集中在R52和R53的现代投资组合理论和CAPM两大模型上，这两部分内容复习性价比极高。公司理财知识点梳理公司理财的部分大家可以参考图解版，详细梳理了各个知识点。欢迎大家来讨论经验！希望这些资料对大家备考有帮助，祝大家考试顺利！𐟓–✨

CFA持证者辅导KCL金融硕士课程全攻略伦敦国王学院（King's College London，简称KCL）的金融硕士（资产定价方向）项目深入探索资产价格的决定因素及复杂金融市场的运作机制。该项目聚焦于金融领域的核心问题，如投资分析、资产价格和收益模型、最佳投资策略以及风险和投资组合管理。 KCL金融硕士项目的关键课程模块包括：定量技术（Quantitative Techniques）：培养学生使用统计和数学方法进行金融数据分析的能力，为理解和预测市场行为打下基础。投资分析（Investment Analysis）：探讨各种投资工具和技术的分析方法，帮助学生理解市场投资策略和决策过程。应用公司金融（Applied Corporate Finance）：学习如何在实际环境中应用公司金融理论，涵盖企业融资决策、资本结构和公司治理等关键问题。金融市场与机构（Financial Markets & Institutions）：介绍金融市场的结构和功能，以及不同金融机构在市场中的角色和运作机制。资产定价（Asset Pricing）：研究资产价格的理论模型，包括资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）。论文（Dissertation）：完成一篇论文，通过独立研究探讨一个金融相关课题，以展示其在资产定价领域的深入理解和应用能力。相比之下，CFA（特许金融分析师）认证是一个更侧重于投资管理和分析的专业认证。CFA分为三个级别，每一级别的考试内容都涵盖了广泛的金融知识和技能。CFA一级考试的主要内容包括职业道德与专业标准、定量方法、经济学、财务报表分析、公司金融、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资和投资组合管理。每个级别的考试都旨在深入理解这些主题，为考生提供全面的金融知识。

A股大跌背后隐藏的机遇，你抓住了吗？ 11月17日，A股三大指数再次收低，市场情绪跌至冰点。但，这真的是终点吗？ 1，市场连续回调，主力是否已悄然完成洗盘？ 2，恐慌情绪蔓延，理性投资者如何把握入场良机？ 3，分析公司基本面与行业趋势，哪些股票值得长线持有？ 4，政策暖风频吹，宏观经济向好，这对股市意味着什么？ 5，技术面显示，部分股票已现超卖，反弹信号是否已现？ 6，资金流向表明，主力资金未大幅撤离，市场企稳有望？ 7，分散投资，规避单一股票风险，构建稳健投资组合。 8，保持良好心态，避免盲目操作，耐心等待市场回暖。 9，密切关注市场动态，提前布局，防范潜在风险。 10，投资是场马拉松，理性与耐心是成功的关键。

11/20，作为正在进行的合作的一部分，辉瑞将与 Flagship Pioneering 的另外两家投资组合公司合作，此次合作旨在开发治疗肥胖症和非小细胞肺癌的药物。周三宣布的新交易是与 Ampersand Biomedicines 和 Montai Therapeutics 达成的。作为合作的一部分，Ampersand 将使用其由计算驱动的 Address、Navigate、Determine (AND) 平台，通过所谓的 AND-Body 疗法针对组织选择性代谢途径。该平台旨在编程仅在身体需要的地方起作用而不在其他地方起作用的生物药物。同时，与 Montai 的合作将使用后者的 CONECTA 平台针对驱动癌细胞生长和存活的致癌机制，以识别新的小分子。CONECTA 平台使用计算工具来解码难以用药的生物途径与 Montai 的 1 亿多个 Anthromolecules 及其衍生物库中的小分子解决方案之间的联系。辉瑞公司发现和早期开发主管 Charlotte Allerton 表示：“我们相信，Ampersand 的创新平台和 Montai 的计算工具有可能为这些存在重大未满足需求的领域开辟新方法。”交易条款尚未披露。 8 月，辉瑞与 Flagship 的投资组合公司 Quotient Therapeutics 合作，利用其体细胞基因组学平台确定心血管和肾脏疾病的新靶点。Quotient 是第二家加入辉瑞合作的 Flagship 创立的实体，此前 6 月，ProFound Therapeutics 加入了辉瑞的合作，共同开发下一代肥胖疗法。网页链接

据说，日本首相石破茂也投资股票，共持仓7家公司，包括三菱重工和川崎重工等，这几年收益很不错。而且，他当前的投资组合，与2016年担任内阁成员时披露的资产持有情况相比，几乎没有变化，是个非常长线的交易者。

信托业监管新规：风险防控与业务转型并重最近，监管部门召集了一些信托公司开了个线上会议，传达了一系列针对信托行业的最新监管指示。会议的重点内容有几个方面：非标准化信托的组合投资策略 𐟓Š 首先，非标准化信托产品需要采取组合投资策略，每个单一资产在组合中的占比不能超过25%。这个举措的目的是通过分散投资来降低风险。固定收益类信托产品的估值方法 𐟓ˆ 其次，新增的固定收益类信托产品必须采用市值法进行估值。这样一来，产品的净值就能更真实地反映市场波动，提升透明度。私募基金实际控制人的风险评估 𐟕𕯸‍♂️ 此外，信托公司还需要审慎评估私募基金实际控制人及其关联方的风险，确保投资安全。监管机构的这些举措显示了他们对信托行业风险防范的高度重视。之前已经有多项措施出台，比如禁止信托公司与理财公司的某些违规合作、细化资产管理产品的信息披露规则等。这些措施旨在引导信托公司回归本源业务，促进高质量转型。非标信托业务的投资比例上限 𐟚犥﹤𚎩ž标信托业务，监管部门增设了25%的投资比例上限。虽然短期内可能会增加信托公司组合投资的难度，减少单个项目的投资规模，但从长远来看，这将促使信托资金分布更为均衡，有助于避免因集中投资导致的风险累积。过去一年中，非标信托领域频发的违约事件很大程度上归咎于资产配置过于集中，新规定的实施有望对此类风险形成有效遏制。标品信托产品的估值方法 𐟓‰ 在标品信托领域，监管明确禁止新增固收类产品使用摊余成本法估值，转向市值法。这意味着信托产品净值将直接反映所持债券的市场价值波动，提升了产品净值的真实性与市场敏感性。尽管短期内可能影响部分偏好稳定收益的投资者情绪，但长远看，这一调整能增强市场的抗风险能力，特别是在市场极端波动情况下，可避免因估值不准确引发的系统性问题。资产管理信托与资产服务信托的分类 𐟓‹ 监管还特别提醒信托公司需准确分类资产管理信托与资产服务信托，防止两者混淆，并加强对疑似通道业务的审查。此外，在城投债投资和产品杠杆方面也需要采取审慎态度。综上所述，面对日益严格的监管环境，信托公司需要不断提升自身的主动管理能力，优化业务结构，强化合规与风险管理，积极探索创新业务模式，以适应监管要求的变化，实现可持续发展。在新的监管导向下，信托行业的转型升级势在必行，这不仅是挑战，更是推动行业向更高水平发展的契机。

为什么石油和天然气巨头不会背弃石油？随着世界各国政府对石油和天然气公司施加越来越大的压力，要求它们去碳化，许多公司的回应是承诺扩大可再生能源投资组合，减少化石燃料业务的排放。然而，尽管做出了巨大的承诺，但大多数石油和天然气巨头几乎没有看到任何进展，这表明，迄今为止，一些石油和天然气巨头可能夸大了它们对绿色转型的承诺。 2020年，在新冠疫情大流行期间，全球石油需求降至创纪录低点，几家石油和天然气公司将注意力转向可再生能源。企业越来越希望实现能源组合的多元化，以避免未来几年需求发生重大变化等对经济的冲击。据估计，损失总额超过1000亿美元。埃克森美孚首席执行官达伦•伍兹（Darren Woods）最近解释说：“我认为，投资者关注的是围绕风能和太阳能的主流说法。”他补充说，“我进入风能和太阳能行业的压力很大。” 埃克森美孚没有冒险进入一个公司几乎没有经验的领域，而是最终投资了氢项目和锂开采。一些公司确实投资了太阳能和风能项目，比如英国的英国石油公司和壳牌公司。然而，随着商业活动、贸易以及休闲和商务旅行的恢复，新冠疫情大流行后时期是化石燃料需求重新出现的时期。市场需求的变化促使许多石油和天然气公司加倍投资化石燃料，并通过在非洲和加勒比等新的石油地区开发业务来提高产量。许多世界上最大的石油和天然气公司已经将其能源结构多样化，包括可再生能源、矿产开采和清洁技术项目。尽管如此，在全球需求依然强劲的情况下，大多数石油公司已经重新将重点放在油气业务上。能源投资公司Kimmeridge的管理合伙人Viviano表示：“如果你看一下股东的相对回报，就会发现市场一直在发出一个非常明确的信号，即希望能源公司专注于自己的核心竞争力……这并不意味着放弃能源转型，而只是意味着在这方面更加务实。” 尽管在去年的COP28气候峰会上，一些国家和私人公司做出了支持全球绿色转型的重大承诺，但根据全球碳项目的数据，今年全球化石燃料产生的二氧化碳排放量有望达到创纪录的374亿吨，比2023年的水平增加0.8%，尽管美国和欧洲的排放量预计今年将下降。目前，中国占全球排放量的32%左右，而美国占13%，印度占8%，欧盟占6%。虽然预计全球可再生能源产能的增加将支持几个国家的排放量减少，但化石燃料项目的排放量在未来几年的减少速度并没有达到《巴黎协定》的目标。许多石油公司在COP28上达成一致的全球盘点文件“呼吁各方做出贡献……以国家自主的方式”，“在能源系统中减少使用化石燃料”。然而，它没有确定从现在到2050年要实现的任何目标或进展里程碑。它还鼓励将碳捕获和储存（CCS）技术纳入化石燃料运营，而不是呼吁远离化石燃料。尽管许多石油和天然气公司都在大力投资脱碳，但国际能源署（IEA）认为，这还不足以推动应对气候变化的斗争。国际能源署表示，石油和天然气公司必须放弃“一种幻想，即认为大量的碳捕获是解决方案”。本月有1700名煤炭、石油和天然气行业的游说人士受邀参加COP29，许多环保人士担心，如果过去的经验重演，这些参与者将以模糊的承诺主宰会议，而这些承诺很可能无法转化为行动。参加峰会的游说者人数几乎超过了所有国家的代表团。与此同时，就在第29届联合国气候变化大会开幕前几天，阿塞拜疆能源部副部长兼峰会首席执行官埃尔努尔ⷧ𔢥𐔥ᔨﺨﺥ䫨⫦‹到同意在谈判中促进石油交易。环保组织英国青年气候联盟（U.K. Youth Climate Coalition）的活动人士莎拉ⷩ𚦥…‹阿瑟表示：“第29届联合国气候变化大会开幕时，化石燃料协议被提上了议程，暴露出多年来工业的持续存在拖延和削弱了进展的方式。化石燃料行业是由其财务底线驱动的，这从根本上与阻止气候危机所需要的东西背道而驰，也就是说，迫切而公正地逐步淘汰化石燃料。” 近年来，一些世界上最大的石油和天然气公司已经投资于脱碳工作以及绿色能源和清洁技术项目，主要是为了应对支持全球绿色转型的压力。然而，大多数石油巨头仍然将化石燃料业务视为其主要经济活动，其中一些公司预计未来几十年将保持高石油和天然气产量。与此同时，石油和天然气行业在最近的COP气候峰会上的大量参与表明，尽管一些政府和环境参与者努力脱碳，增加绿色能源产能，应对气候变化，但化石燃料仍将继续主导全球能源。「揭秘石油行业」

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