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拉动系统公司权威发布_系统开发(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-03

拉动系统公司

低空经济迎爆发，市场规模将增三倍该细分领域是载人eVTOL的核心系统，占制造成本约20%！低空经济快速发展下，行业未来7年市场规模将翻3倍，这家公司研发的系统可以加装于无人机，用于外卖等物流服务，另一家已在低空经济领域所涉及到的飞行器配套方面进行布局。一、飞控系统是载人eVTOL的核心系统飞控系统承担航迹控制、姿态控制和飞行增稳等核心功能，是eVTOL中最为关键的系统之一。飞控系统包括传感器，飞控计算机、作动器和控制显示四大子系统，其中计算机子系统是飞控系统的控制计算核心。载人eVTOL飞控系统多要求采用多余度技术提高可靠性和安全性，也对载人飞控行业构成了极高的技术壁垒。产业趋势上，简化飞行操纵（SVO）是有人驾驶eVTOL的重要发展方向，机构认为SVO趋势下飞控价值量有望提升；同时，随着汽车业巨头入局eVTOL，智能座舱、自动驾驶等先进汽车电子技术也有望推动航空电子（包括飞控）行业发展。二、大市场、高壁垒、好格局的优质赛道， eVTOL 打开飞控远期空间浙商证券研报指出，一方面，eVTOL产品日臻成熟，国内外商业化步伐不断提速；另一方面，我国是无人机出口大国，受益低空经济发展和消费级无人机出口管制调整，民用无人机行业空间打开。下游需求拉动下，飞控行业规模有望稳健增长。据航空产业网预测，2023年全球无人机（含eVTOL）飞控市场规模约45亿美元，到2030年有望增长至130亿美元，7年CAGR约16.4%。根据RollsRoyce和RolandBerger预测，2030年全球载人eVTOL载运量约7000架，到2050年将达到16.1万架，且2050年亚太地区在运eVTOL数量占比为51%。展望远期，随着eVTOL产品成熟进入量产阶段，更高价值量的eVTOL飞控亦将跟随放量（航电飞控成本占eVTOL制造成本约20%），打开飞控系统远期市场空间。三、相关上市公司：纵横通信：公司研发的飞控系统可以加装于无人机，用于外卖等物流服务。子公司狮尾智能主要从事evtol、中大型无人机等飞行器尤其是低空载人飞行器的航电飞控系统研发。应用场景方面，狮尾智能目前主要开展建筑建工等行业无人机巡检，基于自主飞行的低空智能网联平台，为基础设施提供全生命周期数智管理。中航机载：公司依托航空机载技术，向航天防务领域衍生拓展，在导弹发射车定位定向系统、航天飞行器飞控系统、航天飞行器及小型化弹载大气数据系统、导弹发动机控制系统等方面积极探索。公司作为航空工业机载系统的旗舰上市平台，已在低空经济领域所涉及到的飞行器配套方面进行布局，其中包括evtol飞行器。在该领域公司重点布局了飞行控制、导航/航姿、电源管理、空管及有关传感器等产品，并与有关制造商开展联合研制工作。

#动态连更挑战# 据券商研究报告显示，理想汽车10月交付51443辆，同/环比+27.26%/-4.22%，在爆款车型L6热销的推动下，公司连续2个月交付超5万辆。鸿蒙智行10月交付41643辆，同/环比+227.9%/+4.3%。鸿蒙智行旗下尊界首车预计于11月广州车展首次亮相，定位百万级别豪华高性能车，有望进一步拉高鸿蒙智行整体品牌定位。零跑汽车10月销量同比+109.7%，订单超4.2万辆刷新记录。蔚来10月交付20976辆，同/环比+30.5%/-1.0%，连续6个月销量超2万辆。据蔚来数据，乐道L60产能将从10月份的5000台逐步爬坡至12月份的1万台，蔚来交付量有望随产能提升环比上涨。小鹏10月交付23917辆，同/环比+19.6%/+12.0%。小鹏P7+预售不足2小时订单突破3万台，11月7日正式上市后有望拉动公司销量环比向上。零跑10月交付38177辆，同/环比+109.7%/+13.1%，10月订单超4.2万辆，C10、C11和C16三款车型订单均过万。华为智驾赋能下长安深蓝&阿维塔销量同比+79.6%/+256.0%。长安汽车旗下深蓝汽车和阿维塔均在华为智驾及智能座舱赋能下销量同环比增长迅速。深蓝汽车10月交付27862辆，同/环比+79.6%/+22.7%，深蓝10月全系订单达36277台，在华为智驾系统加持下，新车型S05上市10天订单超1万台；阿维塔10月交付10056辆，同/环比+256.0%/+121.6%，月交付量首次超过1万辆。

【天风通信】英维克：收入+39%盈利能力延续向上趋势，AI液冷爆发有望拉动持续高增长 𐟌𙦈‘们点评如下： 𐟥‡液冷拉动季度收入持续高增长，服务器液冷持续放量可期：单季度来看，公司Q3实现营业收入11.59亿元，同比增长39.16%，主要得益于机房温控节能产品收入增加所致。AI发展大趋势下，功率的提升带动液冷应用成为趋势，公司机房温控节能产品收入有望保持持续快速增长。公司来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入对比去年同期预计翻倍以上增长。看好AI服务器液冷需求拉动公司未来增长 𐟥ˆ盈利能力持续提升：公司前三季度实现毛利率31.73%（同比小幅下降0.9pct），实现净利率12.25%（同比提升1.88pct）。单季度来看，实现毛利率32.83%，同比下降0.68pct，环比提升0.7pct；实现净利率14.54%，同比提升0.02pct，环比提升1.95pct。费用管控颇有成效，费用率下降公司净利率对比去年同期提升，环比也不断向上。 𐟥‰重申推荐逻辑： 1、国内客户优质，海外逐步突破可期： 𐟌™国内业务方面，公司在运营商和华为等大客户中占据领先份额，同时在数据中心领域已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、三大运营商等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷系统及产品。 𐟌™海外业务方面，公司突破英特尔，未来算力大客户突破可期。2024年6月，公司联合英特尔、宝德发布首款兼容多平台的液冷铝冷板系统，电子散热业务值得期待；同时和英特尔进行合作签署，海外逐步突破，与海外AI芯片龙头合作取得进展，后续有望持续突破海外算力大客户，打开强增长极。 2、专注深耕温控行业，有望核心受益算力产业趋势公司持续深耕温控行业近20载，温控领域成为国内行业龙头地位，在液冷布局上也做到产业领先。在AI浪潮下，算力需求不断上涨，带动制冷需求的提升，液冷或将成为“必选”。在此产业趋势下，国内算力需求爆发带动IDC温控需求高增，此外突破海外值得期待，英维克作为国内温控龙头或将核心受益。 3、预计公司24-26年归母净利润为5.2/7.1/9.5亿元，对应PE估值为45/33/25倍.重申“增持”评级。

1.强行通过武力，外交谈判，远军事行动让全球银行系统立刻加入人民币结算业务并全面开通和简单化，在全球任何地方可以把当地货币换人民币并快速打给中国企业。 2.中国各大银行去国外开点，允许想和中国合作的企业开户实现实时转账业务。 3.允许或者更简单化外国人在海外开通支付宝和微信支付业务，给一系列支持让外国人能通过微信和支付宝向零售企业和小企业付款， 4.支持中国快递企业在海外发展业务，链接中国和海外的物流，实现中国商品通过中国快递公司在全球7天内门到门服务。 5.把外商引资的范围亏大，简单化，吸引一些外国对中国无害而有利益可能的中小企业，这样拉动经济也拉动了中国年轻人就业问题，这样中国人更被中国老板应聘的机会也有被外国人老板应聘的更多机会。这些是非常利于中国经济的一些建议，个人建议。谢谢

𐟚ꥌ—京门窗购物避坑指南𐟛᯸ 𐟏 交房后，我开始了装修之旅，首先遇到的就是门窗的选择。在挑选过程中，我深感避坑的重要性！ 𐟘𝓥ˆ，我为了省心，选择了北京一家知名装修公司。设计师给出的设计图和报价让我大吃一惊，13平米的门窗竟然要价2万多！询问朋友后，他们推荐了街边的一家夫妻店。 𐟤” 然而，当我来到这家店时，却发现他们的门窗是断桥铝材质，而非我看到的系统门窗。系统门窗整框拉动，型材更完整，让我瞬间感觉自己又“入坑”了。 𐟘“ 在网络上搜寻系统门窗的知识时，我发现套路满满。有些商家低价吸引，却有各种增项；有些看似不错，但内部材质却不尽人意。 𐟙 幸运的是，我找到了一个专业的门窗商家。他们的报价正规，展厅里的产品和安装细节都让人满意。最终，我以不到1.3万的价格订下了13平米的系统窗和3个开窗，成功避坑！ 𐟒ᠨㅤ🮧š„朋友们，选择门窗时一定要擦亮眼睛，避免重蹈我的覆辙。希望我的经历能给你们带来一些帮助！

十九世纪的欧洲，为了避免活人被误判为死亡而埋葬，一些公司推出了带有警报系统的棺材，只要人还活着，就能拉动里面的绳索发出求救信号。

AI驱动数据中心加速建设机构称电磁屏蔽材料相关需求将放量相较于光通信，铜缆高速连接具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但缺点是容易受到电磁干扰（EMI）影响。中邮证券认为，英伟达GB200需求超预期，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。电磁屏蔽通过阻挡或减弱电磁场来防止干扰电子设备、电路或系统，成为电子设备的必需品。国海证券认为，随着海内外大模型军备竞赛持续升级，将驱动英伟达GB200等新一代AI计算系统需求持续增长。数据中心集群中，铜互连为新的核心增长之一，这或将推动电磁屏蔽相关需求放量。此外，AI PC和AI手机等终端中普遍升级配置AI处理器，复杂度更高，对电磁屏蔽功能的需求更强。同时新型AI终端系统的集成度更高、创新迭代速度更快，有望驱动电磁屏蔽材料的需求提升。相关上市公司中：博威合金表示，电磁屏蔽材料是公司非常重要的产品组合，该材料是通讯及电子产品不可或缺的功能性材料，已经量产并已成熟应用，在人工智能的大力发展之下，市场前景广阔。飞荣达表示，公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，为客户提供定制化的电磁屏蔽、导热以及轻量化应用解决方案。

消费品拉动经济，公司零件市占率领先商务部最新数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份，两者合计超过400万份。10月份，乘用车零售量226.1万辆，同比增长11.3%；新能源乘用车零售量119.6万辆，同比增长56.7%。一、今年四季度汽车销量有望维持增长势头消费品以旧换新是扩大内需、激发消费潜能的重要抓手，汽车属于大宗消费品，市场规模大，对经济增长的拉动效应强。今年以来，汽车以旧换新政策加力扩容，商务部等七部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，打出“以旧换新”补贴政策组合拳，每辆汽车消费补贴标准最高可达2万元。财信证券指出，在汽车以旧换新政策及地方置换补贴推动下，搭配新能源汽车购置税减免、新能源下乡活动开展、购车金融信贷支持及企业推出的配套优惠等政策，今年四季度汽车销量有望维持增长势头。国海证券认为汽车行业技术变迁，结构升级，海外扩张仍处于高速变化中，中长期角度汽车优质公司有望在新一轮的产业变迁中持续成长向上。二、相关上市公司：凯众股份汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率约36%。华安鑫创产品直接或间接供货部分华为汽车合作伙伴；公司与小鹏深度合作多年，公司显示系统终端产品应用于其汽车及飞行汽车上。超越科技表示，公司主要从事医疗废物处置、工业危险废物处置及资源化利用、废弃电器电子产品拆解、报废汽车折解、废旧锂电池资源化以及节能环保技术研发等业务，以旧换新业务的推动将有利于公司家电拆解、汽车拆解及锂电池业务的拓展。

节前的中国股市真是太给力了，短短几天从2700多点上涨至3300多点，把交易所的交易系统都给干趴下了，成交量更是从5000亿飙升至2.6万亿，创下历史记录！赚钱效应太明显了，股民平均收益4.7万！现在证券公司又出现了排队开户的场景，银行提现转证券公司的又多了起来！所以说中国股市从来就不缺钱，缺得就是这份信心！既然这把火𐟔奷𒧻点起来了，那就让它越烧越旺！让我们所有散户都赚钱，享受资本市场的红利，促进消费，拉动国内经济！节后的市场将更红火！让股民重新回到2亿，让我们拭目以待！

【增量政策落地跟踪 | 两翼齐飞扩内需 “两新”政策成效显著】系统落实一揽子增量政策，其中的进一步扩大内需，是五大增量政策的重要组成部分。上海证券报记者从权威部门了解到，大规模设备更新和消费品以旧换新（简称“两新”）政策效果正在进一步显现。据悉，国家发展改革委等部门目前正抓紧开展“两新”政策的效果评估，总结和延续好的经验做法，提出明年继续支持“两新”工作的总体安排、实施方式和支持标准，进一步推动“两新”工作取得更大成效。政策体系构建完成 “2024年9月30日至10月7日，公司零售业态8天销售额4.2亿元，总客流210余万人次，交易笔数同比增长7.8%，达129.6万单，实现销售和客流的双增长。其中，旗下百大电器在‘以旧换新’等政策的拉动下，实现惠民销售7735.3万元，整体销售同比增长76%。”合百集团在投资者互动平台上回复投资者提问时如是说。记者注意到，无论是在百货商场，还是在电商平台，或是在上交所和深交所的投资者互动平台，“两新”政策都颇受关注。从各项数据来看，这项政策带来的实际成效正在不断显现。今年6月，国家发展改革委牵头建立21个部门和单位参与的“两新”部际联席会议制度，部署推进各项重点工作，并构建政策体系。截至目前，“各地区各领域出台落实方案、配套细则等近300项，‘两新’工作政策体系构建完成”，国家发展改革委环资司的相关负责人说。 “特别是7月安排3000亿元超长期特别国债资金加力支持后，‘两新’政策效应快速显现，从一些具体领域上看，扭转了今年前期部分指标的下滑态势，已经成为拉动经济增长、加快绿色转型的重要牵引。”上述负责人说。两翼齐飞扩大内需记者注意到，“两新”政策正成为扩内需的重要政策抓手，其在拉动投资增长、释放消费潜力、促进产业升级、支撑绿色转型等方面显现真真切切的成效。以汽车产业为例，商务部统计数据显示，截至10月16日24时，全国汽车报废更新补贴申请量已超过142万份，当日新增补贴申请量首次突破2万份；截至10月15日，1013.4万名消费者购买8大类家电产品1462.4万台，享受131.7亿元中央补贴，带动销售690.9亿元。此外，今年前9个月，全国报废汽车回收量达496.7万辆，已超过去年全年的报废量。与之相呼应的是，权威部门数据显示，在7月政策加力支持后，8月、9月全国乘用车零售量分别环比大幅增长10.8%和10.6%；9月同比增长4.5%，6个月以来首次实现由负转正。并且，新能源汽车消费表现尤其突出，9月零售量同比大幅增长51%，1月至9月同比增长高达37%。与此同时，大规模设备更新带来的投资端变化也非常“亮丽”，相关制造业投资持续攀升。据相关部门统计，1月至9月，全国工业设备投资增长10.2%，与“两新”直接相关的装备制造业、消费品制造业、原材料制造业投资分别大幅增长9.4%、14.9%和8.8%。 “消费品以旧换新活动中，消费者购买新能源汽车的比例达到62%，一级能效家电销售额占比高达90%，‘两新’政策有力地支撑了绿色转型。”上述负责人说。加强政策预研储备市场人士普遍表示，“两新”政策务实，补贴直接，效果显著，乘数效应非常明显，预计未来几年能够延续加力支持政策，持续释放政策效能。记者了解到，相关部门正积极回应各方关切，加强政策预研和储备，以求推动“两新”政策取得更大成效。 “我们正在抓紧开展‘两新’政策效果评估，总结和延续好的经验做法，提出明年继续支持‘两新’工作的总体安排、实施方式、支持标准，进一步推动这项工作取得更大成效。”上述负责人说。与此同时，相关部门还在强化项目和资金全链条管理，推动有关项目尽快形成实物工作量，确保完成建设内容。“针对部分领域补贴流程复杂等问题，我们正积极协调商务部等部门，指导地方简化资金拨付流程、提升审核效率，让真金白银的实惠直达消费者。”上述负责人说。（记者：于祥明）增量政策落地跟踪 | 两翼齐飞扩内需 “两新”政策成效显著

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