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中微公司订单权威发布_中微公司未来估值(2024年12月精准访谈)

内容来源：小天才网络所属栏目：观点更新日期：2024-12-01

中微公司订单

懂王上台，这些板块你要重点关注！ 𐟚€ 半导体及国产替代：在懂王执政期间，我国面临了一系列高端科技产品的限制措施，这加速了半导体等领域的自主创新。中芯国际、华虹半导体等半导体公司，以及北方华创、中微公司等半导体设备制造企业，在国家政策支持下，不断加大研发投入，提升产品技术水平与市场竞争力，有望在国内市场获取更多订单和份额。 𐟛᯸ 军工行业：懂王政策的不确定性和激进性可能导致国际局势紧张和地缘政治风险增加。在这种情况下，我国军工行业将迎来发展机遇，军工企业订单可能增多、业绩有望提升。像中航沈飞、航发动力等在战斗机、航空发动机领域占据重要地位的军工企业，会因国防建设加强而受益。 𐟌 传统能源行业：懂王一直提倡推动“能源变革”，投资开发国内未开发的油气田，减少对能源行业的限制政策。若他当选，可能影响全球能源市场，国际油价或许上涨。这对中国石油、中国石化等我国传统能源企业是利好，企业盈利能力可能增强，股价也有上涨潜力。 𐟏�똧믥ˆ𖩀 国产替代：懂王和哈哈姐的政策主张都是通过贸易与投资限制来维持美丽国领先地位，这加剧了芯片与半导体、生物医药等高端制造国产替代的趋势。 𐟓𑠧瑦Š€自立自强相关的TMT板块：包括半导体国产化、智能驾驶、卫星互联网、算力、人工智能等领域，也可能因国内政策支持而受益。

《实力超越北方华创！688012斩获80亿订单，国产化率达100%！》2023年，中微公司新增订单额高达83.6亿元，同比增长32.3%。此外，截至2023年12月31日，还有1227家机构持股，显著看好其未来。网页链接

卡脖子环节之一——半导体设备产业链梳理，国产替代/自主可控刻不容缓【北方华创】：北方华创致力于打造半导体设备平台型企业，布局了刻蚀/薄膜沉积/清洗/热处理四大领域，公司成功研发出HD⭐⭃⭖D、双大马士革CCP刻蚀机、立式炉ALD、高介电常数ALD等多款高端设备，并在多家客户端实现稳定量产，获得客户的一致好评。24Q3公司实现营收80.18亿元，同比增长30.12%，环比增长23.81%；归母净利润16.82亿元，同比增长55.02%，环比增长1.68%。【中微公司】：中微公司是本土刻蚀设备龙头，并持续推进平台型设备公司建设，现已实现刻蚀设备全面覆盖，薄膜设备领域侧重于导体/半导体层的薄膜沉积设备，投资上海睿励布局检测设备。24Q3公司实现营收20.59亿元，同比增长35.96%，环比增长11.77%；其中，刻蚀设备收入达17.15亿元，同比增长49.41%，环比增长25.83%。归母净利润3.96亿元，同比增长152.63%，环比增长48.11%。公司预计2024年累计新增订单将达110-130亿元。【拓荆科技】：拓荆科技PE⭃⭖D、ALD、SA⭃⭖D、HD⭐⭃⭖D、超高深宽比沟槽填充CVD等薄膜设备产品系列及混合键合设备产品系列均已在客户端实现产业化应用，量产规模逐步扩大，其设备性能和产能均达到国际领先水平。受益于持续高强度的研发投入，24Q3公司新产品及新工艺机台在客户端验证取得突破性进展，实现营收10.11亿元，同比增长44.67%，环比增长27.14%，创历史新高；归母净利润1.42亿元，同比减少2.91%，环比增长19.87%。【盛美上海】：盛美上海坚持“技术差异化”和“产品平台化”的战略，成功布局七大板块产品，可覆盖市场约200亿美元；其中清洗设备已覆盖95%工艺步骤应用，电镀设备实现技术全覆盖。24Q3公司实现营收15.73亿元，同比增长37.96%，环比增长6.09%；归母净利润3.15亿元，同比增长35.09%，环比减少13.22%；公司预计2024年全年营收为56.00~58.80亿元。2024年10月，公司设备研发与制造中心正式落成投产，预计将实现百亿产能。【中科飞测】：中科飞测专注于高端半导体质量控制领域，坚持九大系列设备及三大系列软件的产品布局，为半导体行业客户提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案。九大系列设备面向全部种类集成电路客户需求，其中六大系列设备已在国内头部客户批量量产应用，技术指标全面满足国内主流客户工艺需求，市占率稳步快速增长；另三大系列设备均已完成样机研发，并出货客户开展产线工艺验证和应用开发。三大系列智能软件已全部应用在国内头部客户。24Q3公司实现营收3.49亿元，同比增长56.79%，环比增长52.70%；归母净利润0.16亿元，同比减少51.39%，环比增长115.77%。东京电子CCP刻蚀（中微公司）； ➡日立/东京电子的炉管（北方华创、盛美上海）； ➡日立/东京电子的原子层沉积（微导纳米，拓荆科技）； ➡东京电子的显影涂胶（芯源微）； ➡东京精密的CMP（华海清科）； ➡日立的电子束（精测电子）； ➡泰镭光电的量检测（精测电子、中科飞测、赛腾股份）； ➡迪恩士的清洗机（盛美、至纯科技，北方华创）； ➡离子注入设备（芯源微）。 ➡沉积设备（北方华创、拓荆科技）国内对标设备商有：光刻机➡张江高科、奥普光电、茂来光学、福晶科技、波长光电、腾景科技等。 𐟇𚰟‡𘧾Ž国半导体设备商应用材料、泛林半导体、科磊等； ➡国产对标公司有：精测电子、中微公司、北方华创、拓荆科技等。 ➡先进制程代工：【中芯国际】作为自主可控核心基座，在当前时代背景下理应成为科技自主可控的茅台 ➡光刻机产业链：【茂莱光学、福光股份、福晶科技、磁谷科技、阿为特】 ➡半导体设备：【北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、芯源微、华海清科】 ➡HBM产业链：【精智达、赛腾股份】 ➡先进封装：【长电科技、通富微电、甬矽电子、兴森科技、天承科技】

半导体设备国产龙头：北方华创、中微公司，以及订单有望持续增长的华海清科、拓荆科技、芯源微等；「财经与生活超话」

开源证券研报指出，自主可控日益紧迫，国产半导体产业链加速渗透。建议关注：1、封测环节：2024年上半年封测订单及产能利用率快速回升，AI、高端消费电子等先进封测需求快速增长。随着进入2024年四季度产业链传统旺季及2025年新品备库，预计封测稼动率及部分产品有提价动力，建议关注先进封装产业链相关头部企业投资机遇，长电科技、通富微电、长电科技等。2、半导体设备和零部件：随着国内先进逻辑、存储晶圆厂持续推进扩产规划，半导体核心设备及零部件新签订单有望保持高增长。建议关注：北方华创、中微公司等。3、半导体材料：看好三条主线：1）主营业务盈利能力强且往平台化布局较为完善完的公司，如江丰电子等；2）产品国产化率低且有望持续提升的公司，如鼎龙股份等；3）先进封装相关材料受益公司，如联瑞新材等。

𐟌ŸA股核心股精选名单𐟌Ÿ 【AI人工智能】昆仑万维：全球首个集成视频大模型与3D大模型的AI短剧平台SkyReels；万兴科技：国内首个专注于以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型；中文在线：2023年10月13日，发布“中文逍遥大模型”，基于创作者想法灵感，大幅提升创作者效率；因赛集团：InsightGPT具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能；科大讯飞：讯飞星火大模型在科研、医疗、多语种、AI学习机等场景被广泛应用；神宇股份：铜连接线缆可大量用于 AI 伺服器内部数据传输，已有订单；拓维信息：国产算力服务器主力之一；【半导体芯片】中芯国际：最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业；北方华创：中国半导体设备平台化龙头；海光信息：国内CPU+GPGPU高端处理器领先企业；中微公司：国内领先的半导体刻蚀设备及MOCVD设备制造商；寒武纪：全球少数全面掌握通用性智能芯片之一；佰维存储：国内少数同时掌握高端存储器研发设计制造的企业之一；兆易创新：国内NOR Flash和MCU的龙头企业；沪硅产业：国内重要的半导体硅片供应商之一；通富微电：为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务；上海贝岭：中国电子旗下的集成电路设计企业；台基股份：国内大功率半导体龙头企业；【光刻机光刻胶】张江高科：子公司张江浩成持有上海微电子10.779%的股权；蓝英装备：全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商；波长光电：国内精密光学元件、组件的主要供应商；海立股份：微电子装备集团的系统级合作商；南大光电：全球四大MO源制造商之一；晶瑞电材：国内少数量产光刻胶的企业之一，能够提供高端产品；强力新材：国内最大KrF光刻胶供应商；容大感光：干膜、显示用光刻胶等产品已实现批量销售；

【广发电子团队】自主可控有望提速，设备板块成长性凸显 ——————————————— 随着美国大选结果的落地和未来外部政策的预期变化，半导体产业的自主可控需求有望进一步提升。作为产业瓶颈的核心环节，半导体设备板块的成长性进一步强化。目前，半导体设备公司的订单较为饱满；在收入确认节奏恢复和基数的综合影响下，我们预计部分设备公司在未来1-3个季度内都有望实现表观经营指标的高增长；展望25年及以后，若干新线扩产依旧能为设备行业带来可观的资本支出增长，我们认为半导体设备板块的基本面与估值都有较强的支撑。未来，伴随高端制程节点的验证导入提速，国产半导体设备有望打开新的成长空间。我们继续看好半导体设备板块的成长机遇，并建议关注华海清科、北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测

【英伟达Blackwell芯片订单暴涨，半导体材料ETF涨超3%】 10月21日，半导体指数盘中走强，截至10:35，半导体材料ETF（562590）涨3.40%，权重股全线飘红，北方华创涨0.18%，中微公司涨2.34%，沪硅产业涨7.35%。近日，半导体投资升温，半导体材料ETF（562590）连续4日获资金净流入，累计超800万元，拉长时间看，半导体材料ETF（562590）近60日获得资金净流入6963万元。消息面上，根据天风国际证券分析师郭明錤的最新报告，Blackwell GB200芯片预计将在2024年第四季度开始大规模出货。郭明錤表示，预计第四季度出货量将介于15万至20万块，并在2025年第一季度显著增长200%至250%，达到50万到55万块。

【华金电子孙远峰团队-持续推荐中微公司】新增订单维持高增速，投资要点2024年10月29日，公司发布2024年第三季度报告。u 新增订单维持...网页链接

【#中微公司# ：前三季度净利下降21.28%】中微公司公告，2024年前三季度营业收入为55.07亿元，同比增长36.27%。其中，刻蚀设备收入为44.13亿元，同比增长53.77%。新增订单总额为76.4亿元，同比增长52%。研发支出为15.44亿元，同比增长95.99%，占营业收入比例为28.03%。前三季度归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比下降21.28%。该下降主要由于研发投入增加、2023年股权处置收益缺失及股权投资收益变化。（新浪财经）

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